ספונסר >> תחזית טכנית - מדד המעו"ף צפוי לצאת למהלך עולה מחודש לכיוון השיא החדש

סקירה שבועית

– הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע במיוחד ללא תנודות חדות, במגמה מעורבת. מדד המעו"ף עלה בכ- 0.8%, בהובלת מניית פריגו שעלתה בכ- 5%, מדד הבנקים נותר ללא שינוי, מדדי ת"א 75 והנדל"ן ירדו בכ- 1.5% כל אחד ומדד הביומד צלל בכמעט 4% בהובלת מניית קמהדע שצנחה בכ- 41% לאחר שהודיעה על כשלון בניסוי. במדד ת"א 100 בלטו לרעה מניות דלתא ואלקטרה צריכה שירדו בכ- 6% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אלוט תקשורת עלתה בכמעט 7% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית ב. יאיר שירדה בכ- 22% לאחר שפורסמו חשדות למעילה בחברה. מנגד, מניות אסאר אקורד ווקסיל ביו עלו בכ- 81% ו- 34% בהתאמה. מחזורי המסחר התייצבו, ועמדו על כ- 950 מיליון ש"ח ליום בממוצע.

 

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.2% בממוצע כל אחד. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.7% במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני, לאחר שמדד חודש אפריל הפתיע לרעה כשעלה ב- 0.1% בלבד לעומת ציפיות גבוהות בהרבה. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 1.3% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.80%,מדד ת"א 75 ירד ב- 1.29%, מדד הבנקים עלה ב- 0.02%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.63%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.16%ואילו מדד הביומד השיל כ- 3.89%נוספים, ובכך השלים ירידה של כמעט 10% מתחילת השנה. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.8% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.483 ש"ח לדולר.

 

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

– מדד המעו"ף עלה בכ- 0.8% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1389 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, אזור 1365-1370 שעצר את גל הירידות האחרון, מהווה נקודת תמיכה חשובה ורק במקרה של שבירה שם, יתקבל איתות טכני שלילי עם יעד ראשון של 1350, ויעדים רחוקים יותר באזור 1300. כעת, אם השוק האמריקאי לא יפתיע ויחזור לרדת (לדעתי המגמה שם תהיה חיובית בטווח הקצר), מדד המעו"ף צפוי לצאת למהלך עולה מחודש לכיוון השיא החדש שנמצא באזור 1425 הנקודות.

 

שקל-דולר

– המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.8% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.483 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית, תוך עליות שערים קלות. במהלך המסחר פורסמו כמה נתוני מאקרו: מספר הבתים הקיימים שנמכרו בחודש אפריל עמד על 4.65 מיליון בחישוב שנתי. הצפי בשוק היה למכירות בקצב שנתי של 4.71 מיליון בתים, לעומת מכירות בקצב שנתי של 4.59 מיליון בתים שנרשמו בחודש הקודם. מדד מנהלי הרכש עמד במאי על 56.2 נקודות, מעל לצפי האנליסטים לקריאה של 55.6 נקודות. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה, אולם רק אם יירד וישבור את אזור 3.45 ש"ח כלפי מטה בצורה ברורה, יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.

 

מדד FTSEבריטניה

- מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהםBMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני מדשדש מזה כחצי שנה בטווח שבין רמות 9000-9080 נקודות. פריצה כלפי מעלה של רמת ההתנגדות ששוכנת כאמור באזור 9800 הנקודות תהווה איתות חיובי מאוד משמעותי.

 

מדד הבנקים

–מדד הבנקים המשיך להתקדם גם השבוע וביום חמישי לאחר דוחות הבנקים ועליות שערים הנאות ביצע היפוך מגמה וסגר את יום המסחר האחרון בירידות קלות. ההיפוך הגיע מאותו אזור התנגדות מהותי סביב 1340/60 נקודות אותו ציינתי בסקירות האחרונות באזור יציאה נוח ממניות הבנקים לטווח הבינוני (מלא או חלקי). הצפי הנוכחי הוא המשך תיקון שהתחנה הראשונה שלו הינה אזור 1280 נקודות לטווח הקצר.

 

מדד ת"א 75

– מניות השורה השנייה בת"א אינן מצליחות להתרומם, שוב, שבוע המסחר האחרון נסגר בנמוך שבועי ועל אזור תמיכה חזק סביב 895-900 נקודות. רמת תמיכה מוכחת וחזקה כל כך מביאה 2 אפשרויות, האחת, חבירה למדד סביב התמיכה עם סטופ קצר או המתנה לשבירת התמיכה כדי לפתוח שורט. ההכרעה בקרוב.

 

מדד הנדל"ן 15

– מדד הנדל"ן ממשיך להתנהג בדיוק לפי הצפי שלי, לאחר התיקון העולה במדד והגעה לסיומו, הגיע שוב הגל היורד כשהמדד מסיים אצת שבוע המסחר האחרון סביב נמוך תקופתי ברמה של 385 נקודות. שבירה של רמה זו תמשיך את התיקון שהחל ויעד מלא לתבנית סביב 378/7 נקודות.

 

מדד הביומד

– מדד הביומד ממשיך עם תצורת הבלהות שלו, כשהשבוע בעקבות הכישלון בניסוי של חברת קמהדע והירידות החדות שפקדו אותה, המדד שובר עוד תמיכה בפער מחירים יורד וממשיך לנעילה בנמוך שבועי ותקופתי. המדד נראה רע מאוד ונראה שהקונים מדירים רגליהם ממניות הסקטור. תמיכות קרובות קיימות סביב 895 ו 880 נקודות כשאל מן הנמנע שהיפוך יכול להגיע משום מקום על אחת כמה וכמה לאחר הירידות החדות של השבועות האחרונים.

 

ניתוח מניות

 

אלביט מערכות (1081124)

- החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.

 

ניתוח טכני

- ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה המניה פרצה תנועה רוחבית באזור 21400-500,הגיעה עד לאזור 22000 ופתחה במימוש עקב תמונה רוויה. במסגרת מימוש זה שברה המניה קו מהלך עולה לטווח הקצר-בינוני, ואף את רמת 20480. עם זאת לאחרונה, הצליחה המניה לאחר שחרור התמונה הטכנית לחלוטין,לחזור מעל רמת 20480 שעוברת כעת לתמיכה עולה במסגרת התיקון למימוש האחרון ,ועם יעד קרוב על התנגדות אופקית סביב רמת 21400-500, כאשר השבוע המניה דשדשה מתחת לרמת התנגדות זו. יכולת פריצה כאן יאשר יעד קרוב של קו מגמה שנשבר באזור 22000.   

 

ישראמקו יה"ש (232017)

– השותפות ישראמקו-נגב 2, נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת, שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז,כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.

 

ניתוח טכני

- ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה פרצו את רמת השיא של כל הזמנים במניה,ולמעשה נתנו איתות חיובי נוסף.כעת יעד המהלך לטווח הקרוב הינו קו מגמה עולה מתנגד, של תקרת תבנית באזור 76.6, לאחרונה, הושג כצפוי יעד זה, והמניה יצאה משם למימוש כאשר התמיכה החשובה לטווח הקצר נמצא ברמת 72.8.לאחרונה בדקה המניה את התמיכה הקרובה, נתנה היפוך ברור, ואף פרצה קו מהלך יורד שמשמעותו יעד לתקרת תבנית באזור 77.3, יעד שהושג כצפוי במלואו השבוע. יכולת לפרוץ קו מגמה זה יאשר איתות חיובי נוסף. בינתיים המניה יצאה למימוש כאשר התמיכה הקרובה נמצאת על קו מהלך עולה לטווח הקצר-בינוני באזור 74.7. 

 

כיל (281014

) - החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום, התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  

 

ניתוח טכני

- ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים, וזאת לאחר מהלך יורד חד. לטווח הקצר המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים, מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי, ואף יצאה מתחום הדשדוש מעלה.כעת רמת אזור-2980, מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה, במונחי נעילה, וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת אזור 3200. נציין כי ברמת 3202, יש גאפ פתוח. השבוע התקדמה המניה כמעט עד לנעילת גאפ זה. בנוסף נראית לאחרונה על הגרף פריצת מניפת פיבונאצ'י  שני-שליש, מה שמותיר איתות חיובי תקף. הצפי הוא, דשדוש מתחת לנעילת הגאפ, כדי להמשיך שחרור תמונה טכנית גבוהה ולאחר מכן המשך תנועה עולה. נזכיר עוד כי בגרפים ארוכי הטווח התקבל לאחרונה, איתות חיובי במניה, מכמה אינדיקטורים חשובים.

 

מלאנוקס טכנולוגיות (MLNX)

- החברה, מלאנוקס טכנולוגיות בע”מ, עוסקת ביצור רכיבים אלקטרוניים המיועדים להעברת אינפורמציה מהירה בין שרתים ומערכות אחסון, באמצעות מערכות תקשורת. בנוסף, עוסקת מלאנוקס בפיתוח מוצרים לתקשורת מהירה המבוססים על מוליכים למחצה. מוצרי מלאנוקס מהווים חלק אינטגראלי בפרויקטים של פתרונות מחשוב, אחסון מידע ותקשורת במערכות מידע מורכבות. המניה נסחרת בבורסת הנסד"ק בשווי שוק של 1.74 מיליארד דולר.

 

ניתוח טכני

– למרות שבועות לא קלים המניה לא סברה את הסטופלוס שצוין סביב 30.5 והצליחה להתהפך לאחר קביעת נמוך 52 שבועות עם חזרה לתוך הטווח של החודשים האחרונים. המניה נמצאת כעת סביב אזורי תמיכה 33.7-32.3 דולר נעילה מעל 33.7 יכולה להכניס גל עולה לחלקים עליונים של טווח המסחר ויעדים סביר סביב 38-39 דולר תמיכה קרובה קיימת 32 דולר ונמוך תקופתי 30.6.

 

על רגל אחת

 

כלכלית ירושלים (198010)

- מניות החברה שנסחרות במדד הנדל"ן 15,נסחרת כעת בתנועה של מימוש,למרות התיקון העולה האחרון, כאשר השבוע התקבל איתות שלילי, עת שברה המניה תמיכה של קו מגמה באזור 3350. לכן כל עוד אין המניה חוזרת מעל רמה זו, היא מוגדרת באיתות שלילי. התמיכה הקרובה כעת ,3200.

 

קמהדע (1094119)

- מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה נמצאת לאחר מהלך יורד יחסית חד מרמת השיא על 6200. למרות שראינו לאחרונה דשדוש מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח, המניה שברה בברור קו זה, ולמעשה נותנת המשך איתות שלילי כעת. רמת 3000 יורדת כעת להתנגדות קרובה חשובה ולמעשה אין מה לחפש כעת במניה עד שלא חוזרת מעל רמה זו לפחות. כמו כן האיתות השלילי תקף וגם אין נקודת תמיכה ברורה כעת. 

 

כלל ביו טכנולגיה (1104280)

- מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א 100, נמצאים עדיין תחת מימוש מחירים ואיתות שלילי לאחר העליה המטאורית לאחרונה. בשלב זה רמת 1125 שהייתה תמיכה קרובה נשברה בקלות לאחרונה וכמו כן ננעל גאפ פתוח בהמשך. כעת רמת התמיכה החשובה נמצאת על אופקית 888, לאחרונה אנו רואים דשדוש מעל תמיכת 888 , ומנגד רק יכולת לסיים מעל רמת 1000 סביב קו מגמה שנשבר לאחרונה יאשר איתות חיובי ותחילת תיקון משמעותי מעלה. בינתיים להשקיף מהצד.

 

עזריאלי קבוצה (1119478)

- מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים במסגרת מימוש מחירים בימים האחרונים לאחר שקבעו שיא לאחרונה.לאחרונה, התהפכה המניה על תמיכת קו מהלך עולה ראשי באזור 11200, וגם השבוע שוב המניה בדקה תמיכה זו והתהפכה שוב. רמת יעד התיקון המיידי כעת הוא לעבר 11600, שם תיבחן המניה שוב.וכאמור 11200 הינה תמיכה עולה חשובה כעת.

 

רמי לוי (1104249)

- מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נמצאות תחת מימוש לאחרונה. לאחרונה המשיך המימוש הנוכחי תוך כדי שבירת רמה אופקית על 18000, ולאחר מכן גם שבירת רמת 17000. כעת המניה נמצאת מתחת לרמת התנגדות נקובה על 17134 וכל עוד אינה יכולה לחזור מעל רמה זו במונחי נעילה האיתות השלילי תקף. תמיכה קרובה כעת אזור 16000. 

 

חלל תקשורת (1092345)

- מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, ממשיכות להיות מעניינות טכנית עקב מימוש לאחרונה והגעה לאופקית חשובה ומהותית באזור 6250-6300. בימים האחרונים נראה דשדוש על רמה זו וכאילו הכנה לפריצה מעלה. ואכן השבוע המניה הגיעה המניה לאזור 6800 ויותר, ולמעשה כולם מחכים כאן להודעה על תוצאת העסקה למכירת החברה,שרמזים נשמעו השבוע בנידון. נראה כי בשבוע הקרוב נקבל כאן תנועה בעקבות הודעה שצריכה להגיע ועקב כך, נראה תנועה מעלה בהתאם למחיר העסקה.

 

 חברה לישראל (576017)

- מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25,נמצאות עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת התמיכה כעת עולה לעבר 200000. ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת אזור 210000 כאשר יכולת כאן להינעל מעל יאשר איתות חיובי נוסף. נציין איתות חיובי שהתקבל במניה לאחרונה בגרפים ארוכי הטווח.

 

פרטנר (1083484)

- מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. השבוע במסגרת המימוש הנוכחי, שברה המניה את תמיכת 2947 אופקית, ועקב כך התקבל איתות שלילי. כל עוד נמצאים מתחת לרמת שבירה זו אין סיבה להיות בפנים. אזור 2800 תמיכה קרובה.

לתחזית עצמה באתר ספונסר ולהמשך קריאה, כולל גרפים:

ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13&from=funder

ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14&from=funder

על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15&from=funder

סקירה זו מבטאת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.

אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.