הר השקלים קונה קרנות נאמנות  >> גיוסים של כ-1.3 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות ופדיונות של כ-0.2 מיליארד ₪ לקרנות הכספיות

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

שבוע גיוסים נוסף בתעשיית קרנות הנאמנות המסתכמים ב-1.1מיליארד ₪ עם גיוסים של כ-1.3 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות ופדיונות של כ-0.2 מיליארד ₪ לקרנות הכספיות

קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה אחראיות ליותר מ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות, זאת לאחר שרשמו השבוע גיוסים של כ-1.2 מיליארד ₪.

חודש מאי מסתמן להיות החודש החלש ביותר לקרנות המנייתיות¹ מאז דצמבר 2013, זאת לאחר שגייסו מתחילת החודש כ-40 מיליון ₪ בלבד.

·      גיוסים נאים לקרנות המחקות, זאת לאחר שגייסו השבוע כ-230 מיליון ₪ ו כ-700 מיליון ₪ מתחילת החודש. הבולטות בגיוסים השבוע הן: קרנות מחקות על מדדי אגרות החוב הקונצרניות (80 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי (50 מיליון ₪).

שבוע המסחר התנהל במגמה חיובית: עליות במדדי המניות ואגרו החוב הממשלתיות על רקע פרסומו של מדד המחירים שרשם עלייה מפתיעה של 0.1% בלבד. כתוצאה מכך, נרשמו ירידות במדדי התל-בונד הצמודות. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪- ירידה של כ-15% לעומת השבוע הקודם. הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים של כ-1.3 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח מדינה. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

·      קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', גייסו השבוע כ-0.8 מיליארד ₪ , וכ-2.3 מיליארד ₪ מתחילת החודש.

·      אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה מעורבת- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד כ-0.3%. זאת, על רקע פרסום מדד המחירים שהפתיע, כאמור, ועלה ב-0.1% בלבד.בהמשך לכך נרשמה תשואה חיובית קלה במדד קונצרני כללי- בעיקר הודות לעליות באגרות הלא צמודות. כתוצאה מכך, השבוע נרשמה ירידה של כ-60% בקצב הגיוסים לקרנותאג"ח קונצרני  שגייסו כ-80  מיליון ₪ בלבד, כולם דרך הקרנות המחקות. מתחילת החודש סך הגיוסים בקרנותאג"ח קונצרני מסתכמים לכ-440 מיליון ₪.

·      עליות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 הציגו תשואה חיובית של 0.8% ו0.5% בהתאמה. ומנגד, נרשמה ירידה של כ-1.3% במדד ת"א 75. הקרנות המנייתיות¹ סיכמו את השבוע עם פדיונות קלים, כאשר מתחילת החודש הן רשמו גיוסים של כ-40 מיליון ₪ בלבד. כל הגיוסים נותבו לקרנות מניות בישראל.

·      אגרות החוב הממשלתיותרושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.5% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו בכ-1.3%. בעקבות כך, קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-440 מיליון ₪- ירידה של כ-25% מהשבוע הקודם. מתחילת החודש קרנות אג"ח ממשלתי גייסו כ-1.5 מיליארד ₪.

·      האפיק השקלי עובר לפדיונות לאחר שאיבד השבוע כ-230 מיליון ₪ מתוכם פדיונות של כ-190 מיליון ₪ בקרב הקרנות הכספיות. מתחילת החודש הקרנות הכספיות איבדו כ-170 מיליון ₪ והקרנות השקליות כ-30 מיליון ₪.

 

·      תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-22.05.14 כ-259 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-199.5 מיליארד שקלוהקרנותהכספיות שמנהלות כ-59.5 מיליארד ₪.

 

סיכום שבועי ומתחילת החודש - גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות.

אפיק	סיכום שבועי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪)	סיכום גיוסים/פדיונות מתחילת החודש (במיליוני ₪)
קרנות מנייתיות[1]	-2	41
קרנות כספיות	-190	-165
קרנות אג"ח שקליות	-39	-29
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד	440	1518
קרנות אג"ח חברות והמרה	84	435
קרנות אג"ח כללי	792	2286
קרנות אג"ח חו"ל	25	61
שונות[2]	16	46
סה"כ	1126	4193
סה"כ קרנות מסורתיות (בנטרול כספיות)	1314	4358