קרן מרדכי
28/05/2014
אינרום תעשיות בנייה שבשליטת קרן פימי השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת מניות ראשונה (IPO) לפי שווי של כ-790 מיליון ₪
במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים של למעלה מ-400 מיליון ש"ח, פי 1.6 מהיקף המתוכנן בשלב זה
מחיר ההנפקה בשלב המוסדי נסגר מעל למחיר המינימום בהנפקה
לאור הביקושים הגבוהים שנרשמו, אינרום תעשיות בנייה שוקלת להגדיל את היקף הצעת המכר לכ-45% לעומת התכנון המקורי שעמד על 40% ממניות החברה כך שסך ההצעה תעמוד על כ-350 מיליון ₪. ככל שיממושו האופציות, תעלה ההצעה לכ-425 מיליון ₪ בתמורה לכ-49% ממניות החברה
אינרום תעשיות בניה, קבוצת תעשייה מהגדולות בתחומה בישראל, העוסקת בייצור ושיווק מוצרים ופתרונות לענף הבנייה, באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת מניות ראשונה של החברה לציבור בישראל (IPO) בדרך של הצעת מכר על ידי חברת האם אינרום תעשיות, שבשליטת קרן פימי.
במסגרת השלב המוסדי הגישו משקיעים מוסדיים הצעות לרכישת מניות בהיקף כולל של למעלה מ-400 מיליון ש"ח, פי 1.6 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה, המשקף לאינרום תעשיות בניה שווי של כ-790 מיליון ₪. החברה קיבלה מתוך ההצעות שהתקבלו על ידי קשת רחבה של משקיעים מוסדיים בקשות לרכישת מניות בהיקף של למעלה מ-400 מיליון ש"ח. בנוסף יוקצו למשקיעים אופציות במחיר ההנפקה, הניתנות למימוש למניות החברה בשיעור של כ-8%.
לידר הנפקות הובילה את ההנפקה ואתה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, דיסקונט, ווליו בייס, כלל פיננסיים, מנורה, ברק קפיטל ואקסלנס. החברה מודה ליועצים המשפטיים משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' ולכל הצוות ממשרד רו"ח ברייטמן אלמגור.
ישי דוידי, יו"ר אינרום תעשיות בניה: "ההצלחה והביקוש הגדול להנפקה מוכיח את האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברה ולצוות המנהלים שמוביל אותה. הצלחת ההנפקה תאפשר למשקיעים בה להיות שותפים להמשך השבחת החברה וצמיחתה".
אלדד בן משה, מנכ"ל ודירקטור באינרום תעשיות בנייה, מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות השלב המוסדי ורואים בביקושים הגבוהים הבעת אמון מצד המשקיעים באינרום תעשיות בנייה ובאסטרטגיה שלה. אנו מאד גאים על כך שהצלחנו לפתח תעשייה ישראלית אמיתית, יוצרת ומתקדמת ועל אמונתם של המשקיעים בעשייה זו".
אודות אינרום תעשיות בנייה
אינרום תעשיות בנייה, מוחזקת במלואה על ידי קבוצת אינרום תעשיות, שבשליטת קרן פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל. אינרום תעשיות בנייה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (61.1%).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
