ספונסר >> תחזית טכנית – מדד המעו"ף צפוי לצאת למהלך עולה מחודש לכיוון השיא החדש שנמצא באזור 1425 הנקודות.

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי, ולאחר פתיחה חזקה, בימים רביעי וחמישי רשמו מדדי המניות ירידות שערים קלות. בסיכום שבועי המדדים המובילים עלו בכ- 0.7% בממוצע כל אחד, למעט מדד הגז ונפט שירד בכאחוז. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית חלל תקשורת שצנחה בכ- 13.5% לאחר שדיווחה על התמשכות המגעים למכירתה. מנגד, מניות מליסרון וקומפיוג'ן עלו בכ- 7% כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית סקיילקס שצנחה בכ- 52%, לאחר שדיווחה על מכתב שקיבלה מסמסונג, בה היא מודיעה לה כי היא רוצה לשנות את ההיבטים הטכנולוגיים והמסחריים בהסכם מולה, דבר שיפגע מהותית על יכולת החברה לעמוד ביעדיה. מנגד, מניית אסאר אקורד המשיכה בזינוק ורשמה עליה נוספת של כ- 35% בשבוע החולף. מחזורי המסחר התייצבו, ועמדו על כ- 900 מיליון ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו נרשם מחזור מסחר ער של כ- 1.8 מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.2% בממוצע כל אחד. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.25% במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר ועלו מעט במח"מ הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.35% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.30%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.04%, מדד הבנקים עלה ב- 0.50%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 0.70%, מדד נפט וגז ירד ב- 1.09% ואילו מדד הביומד עלה בכ- 2.43% נוספים. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.4% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.468 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.3% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1393 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, אזור 1410 הנקודות מהווה כעת רמת התנגדות נקודתית, כשמלמטה רמת 1365 הנקודות מהווה תמיכה במקרה של ירידה מחודשת. לדעתי, העליות החדות בארה"ב יגרמו בסופו של דבר לעלייה חדה ומהירה גם בשוק הישראלי בטווח הקצר ולהערכתי מדד המעו"ף צפוי לצאת למהלך עולה מחודש לכיוון השיא החדש שנמצא באזור 1425 הנקודות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.4% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.468 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי המניות בוול סטריט נסחרו במגמה חיובית, תוך עליות שערים של כחצי אחוז בממוצע. במהלך המסחר פורסמו כמה נתוני מאקרו: נתוני התוצר לרבעון הראשון של 2014 הצביעו על התכווצות של 1% בשיעור שנתי, הצפי בשוק היה לירידה בשיעור שנתי של 0.6% בתוצר, זאת לעומת עלייה בשיעור שנתי של 0.1% שנרשמה ברבעון הקודם. פורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר עם 300 אלף דרישות חדשות, הצפי בשוק היה לקריאה של 321 אלף דרישות, זאת לעומת 326 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם. גידול של 0.4% במספר הבתים בהליך מכירה נרשם בחודש אפריל, כאשר הצפי בשוק היה לעלייה של 1.1% במספר הבתים, ולעומת עלייה של 3.4% בחודש הקודם. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה, אולם רק אם יירד וישבור את אזור 3.45 ש"ח כלפי מטה בצורה ברורה, יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.

מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי חזר לעלות בשבוע החולף ושוב הגיע לרמת ההתנגדות סביב רמות 6850-6900 נקודות, שמהווה את שיא כל הזמנים. רק במקרה של פריצה ברורה יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר.

מדד הבנקים – מדד הבנקים נעל את שבוע המסחר בצורה חיובית אולם בסיכום שבועי דיי עמד במקום. טכנית אין חדש וההערכה שלי היא שהמדד אינו מעניין לטווח הקצר וגם לבינוני והרמות האלה שקרובות לגבוהים החדשים הינם רמות נוחות להורדת חשיפה קצרה וגם בינונית למניות המדד.

מדד ת"א 75 – מניות השורה השנייה בת"א אינן מצליחות להתרומם גם השבוע. למרות ניסיון דחיפה קדימה המדד אינו מצליח לייצר גבוה חדש ומהלך עולה. טכנית, בשבועות האחרונים המדד יוצר תבנית של התכנסות לאחר המהלך היורד האחרון מהשיאים שנתיים ורב שנתיים סביב 980 נקודת לאזור תמיכה חזק סביב 900 נקודות. ההתכנסות האחרונה למעשה מזמינה המשך מהלך יורד ויעד יורד של כ 50-60 נקודות בשבירה של הנמוכים, חשוב לציין שהתבנית בעלת אמינות יחסית נמוכה ולכן יהיה מעניין לעקוב אם התרחיש יצא אל הפועל.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן נסחר השבוע ללא תנודות מיוחדות ודיי עמד במקום. בגרף ניתן לראות שהמדד יוצר התכנסות בשבועיים האחרונים והשבוע ראינו שיא יורד נוסף באזור של 393 נקודות. הצפי הכללי שלי למדד הוא בדיקה נוספת של רמת 385 וסיכוי סביר לשבירה כלפי מטה ויעד ל 378 נקודות.

מדד הביומד – לאחר שבועות של בלהות בהן ירד המדד מאזורי שיא שנתי (סמוך ל 1200) וסמוך לאזורי שיא כל הזמנים מאז שהתחיל להיות מצוטט כמדד (מרץ 2010), ראינו התאוששות ראשונה השבוע עם תיקון עולה לירידות החדות. השפל האחרון סביב 919/20 היא התמיכה הקרובה לפני ירידות נוספות אזר של 950 שבלם את המדד השבוע התנגדות קצרת טווח, מעניין יהיה לראות את שבוע המסחר הקרוב (מקוצר) והשבוע לאחר מכן האם הירידות האחרונות כן יכניסו קונים חודשים לסקטור.

ניתוח מניות

שופרסל (777037) – החברה, שופרסל בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים, קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. נדל"ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 75.
ניתוח טכני –  המניה משדרת חולשה בשבועות האחרונים ונסחרת סביב נמוכים של שנת 2014. בגרף המצורף, ניתן לראות שהמניה נסחרת בטווח מסחר ברור בחצי שנה האחרונה, התנגדות סביב 1400 מול תמיכה סביב 1260 נקודות. בשבועיים האחרונים המניה נדבקת לנמוכים התקופתיים ולמרות סטיות שוריות בין אינדקטורים טכניים לגרף אינה מצליחה להתרומם. לסוחרי הריינגים קיימת אפשרות כניסה נוחה למניה עם סטופ קצר ויעד עולה לרמה של 1320/30 וסטופ סביב 1245/50.

אלביט מערכות (1081124) - החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.לאחרונה המניה שברה קו מגמה ,לאחר תצורה טכנית גבוהה,ולאחר מימוש סביר,החל שוב תנועה עולה,כאשר ביום המסחר האחרון למעשה הגענו שוב ליעד באזור 22000 אופקית וגם בדיקת קו המגמה שנשבר מלמטה. כעת רמת אזור קו המגמה בשילוב 22000 מהווה התנגדות מול תמיכה קרובה באזור 21400-500 .איתות על המשך תנועה נקבל ביציאה מהתחום התנגדות\תמיכה שהוזכר.נציין תמונה טכנית יחסית גבוהה מה שאומר שהסיכוי כעת למימוש גבוה ,מהסיכוי לפריצת רמת ההתנגדות.

ישראמקו יה"ש (232017) – השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז,כשותף כללי מצד אחד,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה ,ממשיכים לשהות טכנית בתבנית עולה מתכנסת.בשלב זה התבנית נראית שלפני סיום ההתכנסות כאשר בשבוע הבא נקבל איתות ,תלוי בכיוון יציאה מהתבנית. כעת ,רמת אזור 78 מהווה את התנגדות תקרת התבנית מול רמת 75 כתמיכת קו מגמה עולה ראשי –תחתית תבנית. כאמור למעקב ולאיתות יציאה מהתבנית הנוכחית.

כיל (281014) - החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד. לטווח הקצר המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי,ואף יצאה מתחום הדשדוש מעלה.כעת רמת אזור-2980,מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת אזור 3200.נציין כי ברמת 3202,יש גאפ  פתוח.השבוע המשיכה המניה פחות או יותר ,בדשדוש בתחום הרצועה העליונה, כאשר התמונה הטכנית החלה להשתחרר מהתמונה הרוויה שהיתה שם לאחרונה,וזאת לפי הצפי. אנו חוזרים על הנאמר כי בגרפים ארוכי הטווח ,התקבל איתות חיובי ארוך טווח לאחרונה.

                                                                  על  רגל  אחת 

קמהדע (1094119) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד מרמת השיא על 6200. למרות שראינו לאחרונה דשדוש מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח, המניה שברה בברור קו זה, ולמעשה נותנת המשך איתות שלילי כעת. רמת 3000 יורדת כעת להתנגדות קרובה חשובה ולמעשה אין מה לחפש כעת במניה עד שלא חוזרת מעל רמה זו לפחות. כמו כן האיתות השלילי תקף וגם אין נקודת תמיכה ברורה כעת. 

כלל ביו טכנולגיה (1104280) – מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א 100, נמצאים עדיין תחת מימוש מחירים ואיתות שלילי לאחר העליה המטאורית לאחרונה. בשלב זה רמת 1125 שהייתה תמיכה קרובה נשברה בקלות לאחרונה וכמו כן ננעל גאפ פתוח בהמשך.כעת רמת התמיכה החשובה נמצאת על אופקית 888, והשבוע גם רמה זו נשברה,מה שאומר שרמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה חשובה. אזור 839 כעת תמיכה קרובה ומתחת יותר חשובה רמת 800.

עזריאלי קבוצה (1119478) –מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים במסגרת מימוש מחירים בימים האחרונים לאחר שקבעו שיא לאחרונה.בשלב זה המניה נתמכת על קו מהלך עולה ארוך טווח באזור 11200 מול התנגדות על 11600 אופקית.האיתות הבא במניה יתקבל ביכולת יציאה מהתחום שצויין. 

רמי לוי (1104249) –מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נמצאות תחת מימוש לאחרונה.מימוש מחירים זה נמשך כבר מס,שבועות,ולמעשה לאחר מכירת חלק מהחברה ,החלה הנסיגה במניה.כעת התמיכה נמצאת ברמת אזור 16500 במונחי נעילה מול התנגדות קו מהלך ברור שנשבר לאחרונה והופך כעת להתנגדות כאמור,באזור 17400. כאמור כל עוד אין חזרה מעל 17400 לפחות המניה ממשיכה באיתות שלילי. 

חלל תקשורת (1092345) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, השבוע,שברה את התנועה הרוחבית שהיתה שרוייה בה בשבועות האחרונים,עקב שמועות על מחיר מכירה של החברה, נמוך מהצפי .בשלב זה אין עדיין סיכומים לגבי מכירת החברה לגורם אחר,וטכנית רמת אזור 5745 מהווה אזור תמיכה מול התנגדות באזור 6000,ולמעשה תחום מבטא את השמועות לגבי תמורת המחיר ,של מכירת החברה ,שכאמור בינתיים לא אושר,ולא הגיע לשלבי סיכום.

 חברה לישראל (576017) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25,נמצאות עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת התמיכה כעת עולה לעבר 200000. ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת אזור 210000 רמה שראינו לאחרונה במניה בשילוב נעילת גאפ היסטורי.תמונה טכנית גבוהה הוציאה כעת מימוש שכאמור אזור 200000 מהווה כעת תמיכה חשובה קרובה. גם במניה זו התקבל לאחרונה,לדעתנו,איתות חיובי ארוך טווח.

דלתא (627034) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וטכנית התמונה הטכנית היא עולה,למרות התמונה הרוחבית שאנו רואים לאחרונה.ראינו בשבועיים האחרונים מימוש מרמות השיא עד לתמיכת אזור 10000,ושם היפוך כאשר בשלב זה היעד הקרוב נמצא ברמת 10700 אופקית.

אסם (304014) – המניה נסחרת במדד ת"א 25. טכנית, ניתן לראות כללית שעדיין המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים,כאשר כעת רמת 7900 היא תמיכה קרובה מול רמת אזור 8060 כרמת התנגדות.נציין את רמת תמיכה על אזור 7700 שהוא מהותי כקו מגמה עולה חשוב.

דיסקונט השקעות (639013) – המניה שנסחרת במדד ת"א 100, כעת נמצאת תחת מימוש במסגרת התנועה העולה המתקנת הנוכחית. רמת 3000 מהווה כעת אזור תמיכה חשוב לטווח הקצר,והמניה קרובה לבדוק אותו.איתות הבא יתקבל לפי ההתמודדות עם תמיכה זו.שבירה או היפוך על תמיכה. לדעתנו,היפוך על תמיכה לפי מכלול התמונה הטכנית נראית הסיכוי יותר מעשי כעת.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות   sponser charts  - https://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.