תעודות סל  >> שוק תעודות הסל מגייס במאי 1 מיליארד ₪ ; השחקן החדש בקרנות המחקות מגייס 20 מיליון שקלים ראשונים

לאור עליות בשוקי ההון: שוק תעודות הסל מגייס במאי 2014 מעל 1 מיליארד ₪
• ענף תעודות הסל מנהל נכסים בהיקף של קצת מעל 108 מיליארד ₪
• מתחילת שנת 2014 גייס ענף תעודות הסל מעל 4.4 מיליארד ₪
• הציבור ממשיך לנהור להשקעה במניות: במאי 2014 הושקעו למעלה מ-480 מיליון ₪ בתעודות סל על מניות בארץ וחו"ל

"לאור מגמה חיובית בבורסות העולם, שוק תעודות הסל בישראל מגייס בחודש מאי 2014 קצת מעל 1 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש מאי 2014 הינו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בכ-480 מיליון ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.9 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל, ומעל 460 מיליון ₪ בתעודות סל על מניות בארץ.

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש מאי 2014 למעלה מ-108 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 106 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אפריל 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים, מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים.

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

לדבריו, בחודש מאי 2014 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-298 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-295 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-1.6 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.8% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.6% משוק תעודות הסל".

התחרות של תעודות הסל באה בעיקר מצד הקרנות המחקות. לאחר שבאפריל גייסו הקרנות המחקות יותר מתעודות הסל: 548 בקרנות אל מול 480 בתעודות, החודש מסתמן ניצחון קל לתעודות הסל והקרנות המחקות מסתפקות בגיוס של 946 מיליון שקלים בלבד. לענף הקרנות המחקות הצטרף החודש שחקן נוסף- אלטשולר שחם מדדים בהנהלת ליאור כגן לשעבר מנכ"ל מבט תעודות סל של כלל (ולאחר מיכן של מיטב). אלטשולר השיקו קרנות מחקות (SmartBeta) רק באמצע ובסוף החודש וכבר גייסו 20 מיליון שקלים.

להל"ן הגיוסים בבענף הקרנות המחקות:

אי.בי.אי קרנות נאמנות גייסה כ 157 מיליון שקלים בקרנות מחקות.

מיטב קרנות נאמנות גייסה כ 52  מיליון שקלים בקרנות מחקות.

שחקן חדש >> אלטשולר שחם קרנות נאמנות גייסה כ 20 מיליון שקלים בקרנות מחקות.

פסגות קרנות נאמנות גייסה כ 31 מיליון שקלים בקרנות מחקות.

מגדל קרנות נאמנות גייסה כ 384 מיליון שקלים בקרנות מחקות. - המגייסת הגדולה בקרנות המחקות ותעודות הסל במאי

אקסלנס קרנות נאמנות גייסה כ 139 מיליון שקלים בקרנות מחקות.

הראל פיא קרנות נאמנות גייסה כ 163 מיליון שקלים בקרנות מחקות.

סך הכל גייסו הקרנות המחקות כ 946 מיליון שקלים . בענף מנוהלים כ 19 מיליארד שקלים.

רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש מאי 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.