אוהד אלוני - הארגון להגנה על חסכונות הציבור
אוהד אלוני
11/06/2014
טרם ניתן אישור ביהמ"ש לחלוקת שלב ב' של תמורות ההסדר, אי לכך החלוקה שהייתה מתוכננת להיום (10.6.2014), נדחתה לבנתיים.
בתגובת לבקשת הנאמנים מביהמ"ש לפצל את שלב ב',ביהמ"ש החליט לבקש את תגובות הצדדים טרם יענה לבקשה, זאת, תוך 3 ימי עסקים, כך שבשלב זה אנו ממתינים להחלטת.
הסוגיות שעל הפרק
לאור תביעות החוב של אידיבי פיתוח כנגד אידיבי אחזקות, נדרשים נאמני האג"ח לעכב תשלומים עד להכרעה בעניין של בית המשפט ו/או החלטה שייתכן ותינתן בימים הקרובים. לאור גיוס ההון הצפוי באמצעות הנפקת זכויות, הדבר יוצר אילוץ לסיים את העניין באופן שיבטיח שאנו לא נפגע מאי יכולת טכנית לממש חלק מן הזכויות להן אנו זכאים, בשל הקפאת חלק מהזכויות אצל נאמני ההסדר בשל תביעות החוב. מאחר והמועד האחרון למסירת הודעות לניצול הזכויות הינו עד יום 26.6.2014, הנושא יצטרך להגיע להכרעה בטווח של השבועיים הקרובים לכל המאוחר.
גיוס הון – הנפקת זכויות ואופציות
אתמול פורסם דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 30.5.14, להנפקת זכויות, מצורף קישור לפרסום המלא והמחייב. הכוללת את תוכנית גיוסי ההון באמצעות זכויות וכתבי אופציה. סך תמורת סך תוכנית הגיוס יכולה להגיע עד לכדי כ-1.1 מיליארד ₪, כאשר בשלב הראשון מדובר בכ-325 מיליון.
לפי לוחות הזמנים שפורסמו, המועד הקובע לזכאות קבלת הזכויות הינו תום יום הסחר של יום שני 16.6.2014. במסגרת קבלת הזכויות תינתן לכל מחזיק מניות כנגד כל 40 מניות שברשותו זכות אחת לרכוש חבילה בעלות של 65 ₪, זוהי התוספת הכספית שכל מחזיק המעוניין לממש את הזכות יצטרך להוסיף, על מנת לנצל את יחידת הזכות ולקבל את כל הרכיבים הגלומים בה.
הרכיבים הגלומים בכל יחידת זכות הינם 13 מניות (לפי עלות של 5 ₪ למניה = 65 ₪) וכן, החבילה תכלול 27 כתבי אופציה שיתקבלו ללא עלות נוספת, של שלוש סדרות שונות (9 כתבי אופציה מכל סדרה), עם מועדי מימוש שונים ושערי מימוש שונים. לנוחיותכם מצורפת טבלה מסודרת:
חשוב לדעת כי המועד האחרון למסירת הודעות לניצול הזכויות הינו עד ליום 26.6.2014, אשר בו גם יתקיים המסחר בזכויות – מועד בו כל מי שאינו מעוניין לממש את הזכויות יכול למכור אותן או לחילופין כל מי שמעוניין יכול לרכוש זכויות בבורסה.
לעניין השיקולים באשר לכדאיות מימוש הזכויות וכן לגבי שאלות טכניות באשר למימוש, חשוב שכל אחד יפנה ליועץ ההשקעות שלו בבנק שהוא הגורם המוסמך היחידי לספק מידע מלא ומדויק ולייעץ בהתאם לצרכיכם.
חשוב לומר כי כל המידע המובא כאן לעניין הזכויות הינו אינפורמטיבי בלבד לצורך מתן הסבר כללי ולצורך העלאת המודעת, שיש לטפל בענין שכן לזכויות ערך כלכלי לא מבוטל,המידע המלא והשלם לעניין הזכויות נמצא בדוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 30.5.14, להנפקת זכויות (רצ"ב קישור).
אידיבי פיתוח נכנסת למדד ת"א 100
בתוך כך, שמחנו להתבשר היום כי בהודעת הבורסה נמסר כי בעדכון המדדים הקרוב ב-בתאריך 12.6.2014:
מניית אידיבי פיתוח נכנסה למדד ת"א 100, זאת כפי שניתח לפני כחודש הכלכלן אורי טל טנא. משמעות הדבר מלבד תעודת כבוד למניית אידיבי פיתוח גם תמיכה בביקושים וכן חלק מתהליך ההבראה של החברה במסגרת לחזרתה לקונצנזוס, כאשר בשלב הבא לא נתפלא אם החברה תחזור להיות מסוקרת ומדורגת .
לסיכום, כולנו שותפים לתחושה כי אנו רוצים לראות את הסדר החוב מושלם ומגיע לסיומו תוך קבלת 100% מתמורות ההסדר בחשבונות הבנק, לבטח כאשר עלינו להיערך להנפקות הזכויות. נמשיך ונעדכן ככל שיידרש.
אוהד אלוני, הארגון להגנה על חסכונות הציבור
לאתר הארגון - להרשמה לעדכונים שוטפים בנושא אידיבי והסדרי חוב ולעדכונים קודמים
https://www.publicsaving.org/#!signup/c243u
המידע, במסמך זה אינו מהווה ייעוץ כלשהו בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995. השימוש במידע שלהלן הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ להשקעה ו/או כתחליף לייעוץ להשקעה. אין בניתוח שלהלן כדי להחליף שיקול דעת עצמאי של הקורא או להחליף קבלת ייעוץ מאת יועץ השקעות מוסמך.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
