אפקון החזקות, שבשליטת שלמה שמלצר, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של כ-67.5 מיליון ש"ח

במכרז המוקדם למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות לרכישות בהיקף של יותר מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן
מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 3.63%
דירוג חוב של האג"ח הינו Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג

חברת אפקון החזקות שבשליטת שלמה שמלצר (62%) השלימה בהצלחה גיוס של כ-67.5 מיליון שקל במסגרת הרחבת אג"ח (סדרה ג').
במכרז למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 191 מיליון ש"ח ע.נ., שמתוכם קיבלה אפקון התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל ע.נ.
ביקושי היתר אפשרו לאפקון להיענות רק לחלק מההתחייבויות ובכך ליהנות ממחיר של 41.09 שקל לאג"ח, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.63% (מח"מ של כ-3.2 שנים), לעומת מחיר המינימום של המכרז שנקבע ל-1.065 שקל לאג"ח.

איגרות החוב של אפקון מדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב  על ידי מידרוג.
הסכום ישמש בעיקר למחזור חוב ולצרכים של החברה.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, אקסלנס, דיסקונט וענבר הנפקות.

ג'רי שנירר, מנכ"ל קבוצת אפקון החזקות מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ועל הביקושים הערים, ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו, כמו גם בריבית שנקבעה. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה."

אודות אפקון החזקות
אפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה, פעילה בתחומי פרוייקטי התשתית, מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות, בקרה ואוטומציה, תקשורת וסחר. אפקון החזקות מבצעת פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת טכנולוגיות בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה.
על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה.
להלן פעילויותיה העיקריות של הקבוצה:
• פרוייקטים למבנים ותשתיות - פרוייקטיי תשתית עתירי מערכות - (א) הקמה של תחנות כח - בדגש על עבודות חשמל; (ב) בניה ומערכות לסקטור הציבורי - הנדסה אזרחית; (ג) חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה; (ד) גז - תחנות הפחתת ומדידת לחץ מ-250 באר ועד-2 באר והסבות פנים מפעליות; (ה) EPC בתחנות כח פוטו וולטאיות ובחוות רוח; (ו) ייצור לוחות חשמל מתח גבוה, בינוני ונמוך.
• בקרה ואוטומציה, מערכות וטכנולוגיות - מערכות מתח נמוך - (א) בקרה תעשייתית ותוכנת SCADA; (ב) בקרת מבנה; (ג) קריאה מרחוק של מונים; (ד) מערכות בטחון, מערכות גידור, סנסורים/חיישני תנועה כולל פתרונות ייחודיים למעברי גבול ושערי נמל; (ה) מערכות ניהול ובקרה של חניה - חומרה ותוכנה; (ו) פרוייקטי "עיר בטוחה" בערים שונות; (ז) גילוי וכיבוי אש.
• תקשורת - תדיראן טלקום - פיתוח, ייצור, שיווק, הפצה, התקנה ו/או תחזוקה של (א) מרכזיות ופתרונות תקשורת  Unified Communication and Collaboration לארגונים; (ב) Contact Centers.
• סחר - חברת אטקה - ייצוג, ייבוא, שווק והפצה בישראל של ציוד בתחומי החשמל, בקרה ומכשור.
אפקון פעילה בתחומים השונים במגוון מודלים עסקיים - כיזם, כקבלן ראשי (GC, EPC), במיזמים משותפים (Joint Ventures), כקבלן משנה וכספק שירותים ואחזקה. חלק מפרוייקטי ההקמה והביצוע של אפקון עוברים משלב ההקמה לחוזי שרות ואחזקה רב שנתיים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.