ספונסר >> מדד המעו"ף מדשדש בטווח מסחר צר של כ- 50 נקודות כבר שלושה חודשים ברציפות - צפוי לצאת למהלך עולה

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית, במגמה חיובית. המדדים המובילים סיימו בעליות שערים של עד כאחוז, למעט מדדי היתר והביומד שדווקא ירדו בכאחוז בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות בראק אן וי וקומפיוג'ן שעלו בכ- 13% ו- 11% בהתאמה. מנגד, מניית פריון ירדה בכ- 9% לאחר שפורסמה על החברה המלצת מכירה באתר סיקינג אלפא. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית מדיוי שזינקה ביום חמישי בכ- 80%, מניית ווקסיל קפצה בלמעלה מ- 30% לאחר שדיווחה על השקעה חדשה בחברה. מנגד, מניות ליבנטל, אולטרה אקוויטי וגרינסטון ירדו בכ- 25% כל אחת. מחזורי המסחר נחלשו, ועמדו על כ- 800 מיליון ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.1% בממוצע כל אחד. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ הקצר, ועלו בכ- 0.1% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.2% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.52%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.02%, מדד הבנקים עלה ב- 1%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 1.98%, מדד נפט וגז עלה ב- 0.01% ואילו מדד הביומד ירד בכ- 0.72%. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.5% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.44 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1405 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, מדד המעו"ף מדשדש בטווח מסחר צר יחסית של כ- 50 נקודות כבר שלושה חודשים ברציפות, כשמלמטה רמת 1365 הנקודות מהווה תמיכה, ומלמעלה ישנו שיא כל הזמנים שנמצא ברמה של 1423 הנקודות. להערכתי, מדד המעו"ף במוקדם או במאוחר, צפוי לצאת למהלך עולה משמעותי ולרשום שיאים חדשים.

שקל-דולר 

 המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.5% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.44 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי, לאחר ששלשום כזכור הודיע הפד על כך שהבנק המרכזי ממשיך לסגת ממדיניות ההרחבה הכמותית ומצמצם את רכישות האג"ח בעוד 10 מיליארד דולר. כעת, הפד ירכוש מדי חודש אג"ח בהיקף כולל של 35 מיליארד דולר. בנוסף, למרות שהפד רואה שיפור מתמשך בכלכלה, הוא עדכן מטה את תחזית הצמיחה ל-2014, מרמה של 2.9% ל-2.1% בלבד בזירת המאקרו המקומית התפרסמו היום תביעות האבטלה הראשוניות והמתמשכות לשבוע שהסתיים ב-14 ביוני. התביעות הראשוניות ירדו בכ- 6,000 ל-312 אלף, קרוב לרמה שלפני המיתון, מעבר לתחזיות שעמדו על 316 אלף. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה וקרוב מאוד לאזור התמיכה שנמצא סביב רמה של 3.44 ש"ח, ורק אם ישבור רמה זו כלפי מטה בצורה ברורה, יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.

מדד FTSE בריטניה 

 מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודשיים במקום, סמוך מאוד לרמת ההתנגדות סביב רמות 6850-6900 נקודות, שמהווה את שיא כל הזמנים. רק במקרה של פריצה ברורה יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר.

מדד הבנקים 

 מדד הבנקים ביצע היפוך השבוע סביב רמת 1300 נקודות ויצא שפל עולה הגרף. טכנית התנועה והאפסייד במדד דיי מוגבלים לטווח הקצר, אזור התנגדות סופר מהותי קיים ברצועה של 1350/60 נקודות. בראיה מעט ארוכה יותר אנו באזורים רב שנתיים נוחים לדילול חשיפה למניות הבנקים ורק נעילה מעל לשיאים האחרונים יכולים להביא לעוד מספר אחוזים למעלה ובדיקה של שיא כל הזמנים ברמה של 1420/50 נקודות.

מדד ת"א 75 

 מניות השורה השנייה נסחרו בתחילת השבוע במגמה שלילית ומתחת לרמת התמיכה האופקית החשובה סביב 895 נקודות. ביום המסחר שלאחר מכן המדד חזר לאזור התמיכה ולמעשה הוציא לדרך סטייה שורית בין המחיר בגרף למתנדי המומנט והעוצמה. טכנית, המדד נבלם בקו התנגדות יורד ונמצא בשלל התנגדויות באזור 915-926 נקודות, כך שרק מעל רצועה זו נוכל לקבל מהלך מתקן ראוי יותר.

מדד הנדל"ן 15 

 מדד הנדל"ן נסחר באופן חיובי בשבוע המסחר האחרון, פרץ את הריינג' של החודש וחצי האחרונים אותו ציינו בשבוע שעבר בין 385-398. היעד העולה בשלב זה הוא לאזור של 410 כשבדרך קיימת התנגדות לא פשוטה בשיא השנתי סביב 405 נקודות. 

מדד הביומד 

 למרות קביעה של נמוך שנתי חדש בשבוע המסחר האחרון. ניתן לראות בגרף המצורף לסקירה שהמדד מתחיל להתייצב לאחר מהלך יורד חזק מאוד בחודשים האחרונים. משקיעים שמחפשים חשיפה למדד יכולים לקנות בחלקים סביב הרמות האלה עם סטופ סביב 880 וחיזוק מעל 950 נקודות.
 
ניתוח מניות

אלביט מערכות (1081124)

 - החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח ,כאשר תבנית זו תקפה עדיין.לאחרונה הגיעה המניה עד לתקרת התבנית עם תמונה טכנית גבוהה,ויצאה למימוש. בשלב זה רמת אזור 21280 מסומנת כתמיכה חשובה,וכאן ייקבע למעשה ,המשך התנועה בתוך התבנית העולה.

חברה לישראל (576017)

 – התאגיד החברה לישראל,מורכב ממספר חברות בתחומי השקעה שונים. ההשקעה העיקרית היא חברת כיל,כאשר ייתר ההשקעות הבולטות,בזן,טאואר,צים וכן השקעות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה נמצאת המהלך תיקון עולה מתמשך בחודשים האחרונים,דבר שנראה בברור על הגרף,וקו המגמה העולה ארוך הטווח,כתמיכה מעיד על מגמה זו.השבוע המניה הייתה לפני הכרעה חשובה,כאשר הייתה שוב מעל תמיכת המגמה ומתחת לקו מגמה קצר טווח ברמת התנגדות סביב אזור 204500. רמת ההתנגדות נפרצה מה שמאשר את אזור 210000 כעת.

כיל (281014)

 - החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד. לטווח הקצר המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי,ואף יצאה מתחום הדשדוש מעלה.כעת רמת אזור-2929,מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת אזור 3176.נציין כי ברמת 3176,יש גאפ  פתוח.רמת התנגדות ביניים נקובה באזור 3000.

איתוראן (1081868)

 –.החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בשירותים מונחי איתור הכוללים מניעת כלי רכב גנובים ואיתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים ומוצרי תקשורת אלחוטיים.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה משבוע שעבר גרף המנייה מראה על טרנד בריא במנייה כשיותר משלוש פעמים התנגדות הופכת לתמיכה פעם ברמת 6544 נקודות ופעם שנייה ברמת 7179 הנקודות ופעם שלישית ברמת 7880 הנקודות שמראה על יציבות לאורך כל השנה האחרונה כשאפשר לראות שהעליות בעוצמה והירידות מינוריות שזה מה שנרצה לראות בכל מנייה שנרצה  למסחר כשבשבועיים האחרונים סגרה המנייה עם מודל טכני ברור להמשך עליות כשבשבוע המסחר האחרון גם נתנה אישור לסוף התיקון של הירידות האחרונות כששברה את קו המגמה היורד עם מחזור מסחר די גבוה כשהיעד הראשון הוא עדיין איזור ה9000 הנקודות וניראה שגם תשבור את רמת ההתנגדות הזאת

אבנר יהש (268011)

 –החברה מבצעת פעולות חיפושים,פיתוח,והפקה של נפט וגז טבעי,וקונדנסט במים הכלכליים של ישראל וקפריסין
ניתוח טכני –גרף המנייה מראה על מגמת עלייה ברורה בגרף שבועי כששליטת הקונים ברורה .כשבשבועות האחרונים אפשר לראות שהתנגדות הופכת לתמיכה באיזור רמת 343 הנקודות, הגיעה לרמת שיא של 369 נקודות וירדה חזרה לבדיקת רמת התמיכה החדשה בטווחי פיבונאצ"י  שזה אומר תיקון לכל מהלך העליות האחרון מאיזור רמת312 נקודות לאיזור רמת 369 הנקודות לערך. ולבסוף סגרה המנייה בסוף שבוע המסחר האחרון בגרף שבועי עם מודל טכני ברור להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב כשהכניסה ללונג למנייה יכולה להיות באישור לנר האחרון בגרף יומי בסוף יום מסחר באיזור רמת 362 נקודות ואת הסטופ  ברמת 341 הנקודות. 

על  רגל  אחת

בזן (2590248)

 –  מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 108- מהווה כעת התנגדות מהותית,ואיתות חיובי המשכי יתקבל רק בנעילה ברורה מעל רמה זו.נציין כי התמונה הטכנית כעת עדיין רוויה כאשר התמיכה הקרובה מצויינת על רמת 102.9.

פועלים (662577)

 –מניות הבנק נסחרים במדד ת"א25. ניתן לראות טכנית כי המניה יצאה למימוש צפוי, וזאת לאחר שהגיעה לתקרת תבנית נוכחית. כעת התמיכה הקרובה נקובה על תחתית תבנית באזור 2000 ,והשבוע בוצע היפוך על תבנית זו. איתות להמשך עולה יתקבל ביכולת נעילה מעל 2050 כאזור התנגדות.

חלל תקשורת (1092345)

 – מניות החברה נסחרות במדד ת"א100.מבט טכני מראה על תנועת מימוש  עמוק מהשיא האחרון,בעקבות צפי להנמכת שווי המכירה של החברה.כעת רמת אזור 5200 מהווה תמיכה חשובה אופקית וגם תיקון יורד פיבו שני שליש,ואכן נראה התבססות מעל תמיכה זו בימים האחרונים.מעל רמת 5600 מהווה רמת התנגדות קרובה.

בי קומיוניקשנס (1107663)

 – מניות החברה נסחרו רוחבית בשבועות האחרונים,וביום המסחר האחרון המניה פרצה טווח רוחבי זה.רמת 6400,הרמה שנפרצה,עולה לתמיכה קרובה מול יעד שנקוב באזור 6650 בשלב זה.

שיכון ובינוי (1081942)

 – המניה שנסחרת במדד נדלן 15, נמצאת כעת בתנועת תיקון למימוש האחרון, כאשר יכולת  נעילה מעל התנגדות 880, כפי שראינו ביום המסחר האחרון, למעשה מאשר את יעד השיא השנתי באזור 905. רמת 880 עולה כעת לתמיכה קרובה.

אפריקה (611012)

 – מנית החברה נסחרת כעת בתחום התכנסות מחירים כאשר התמיכה באזור 710, מול התנגדות על רמת אזור 735. איתות הבא יינתן ביכולת יציאה מתחום זה .נציין תמונה של מימוש ואיתות שלילי במניה לאחרונה.

אבנר (268011)

 – יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי לאחר מימוש קצר שנבלם בתמיכת 343,שבנו למהלך העולה , כאשר יכולת נעילה מעל 360 יאשר כעת את היעד הקרוב על 366,שם גם קו מגמה יורד של המימוש הנוכחי.

בזק (230011)

 – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי המניה עדיין תחת מסגרת של מימוש מחירים, כאשר מתקרבת לאזור התנגדות של קו מהלך יורד של המימוש הנוכחי באזור 632. יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף ויעד לשיא השנתי.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.