דורון מיטרני, ספונסר
28/06/2014
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי מלווה בירידות שערים בכל המדדים המובילים. מדדי ת"א 25 ות"א 75 ירדו בכ- 1.5% בממוצע כל אחד, מדדי הבנקים, הנדל"ן והביומד ירדו בכ- 2.5% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לרעה מניות אלוט תקשורת, שופרסל ופרוטליקס שירדו בכ- 8% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית לייבפרסון הרשימה לטובה כשעלתה בכ- 8% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה בצורה יוצאת דופן מניית מדיוי שזינקה בכ- 635%!! במהלך השבוע ללא עצירה, וללא חדשות מהותיות. מניית אולטרה אקוויטי בלטה אף היא כשעלתה בכ- 121%. מנגד, מניות אורתם סהר שירדו בגלל הנפקת זכויות וסקיילקס, ירדו בכ- 31% ו- 27% בהתאמה. מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד בתחילת השבוע, אולם התחזקו מעט לקראת סופו ועמדו על כ- 800 מיליון ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.4% בממוצע כל אחד. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ הקצר, ועלו בכ- 0.2% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.55% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.44%, מדד ת"א 75 ירד ב- 1.80%, מדד הבנקים ירד ב- 2.42%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.13%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.71% ומדד הביומד ירד בכ- 2.03%. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.5% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.425 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 1.44% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1384 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף ירד ונעצר בדיוק ברמה שהיוותה התנגדות בדצמבר 2013, ניתן לראות כי המדד מדשדש במקום בטווח יחסית ציר בשלושת החודשים האחרונים. שבירת התמיכה הנוכחית כלפי מטה תסמן יעד ראשון ברמה של 1367 נקודות, ובמקרה כזה היעד הבא נמצא ברמה של 1350 נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.5% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.425 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה שלילית, כאשר המשקיעים הגיבו למספר נתוני מאקרו שהתפרסמו לפני פתיחת המסחר, ולאחר שג'יימס בולארד, ראש שלוחת הפד בסנט לואיס, אמר כי הריבית עשויה לעלות מוקדם מהצפוי. בורסות אירופה ננעלו בירידות גם כן. בזירת המאקרו התפרסמו היום כמדי שבוע תביעות האבטלה לשבוע שהסתיים ב-21 ביוני. התביעות ירדו ב-2,000 לרמה של 312 אלף, בעוד אנליסטים בשוק ציפו לירידה לרמה של 310 אלף. ממוצע תביעות האבטלה בחודש האחרון, נתון הנחשב למדויק יותר, עלה ב-2,000 לרמה של 314,250. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את אזור התמיכה שנמצא סביב רמה של 3.44 ש"ח, ובכך התקבל איתות שלילי שצפוי לגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי.
מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודשיים במקום, אולם בימים האחרונים החלה ירידה שעלולה להיות משמעותית, רק במקרה של פריצה ברורה של השיא יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר. מנגד, המדד צפוי להתמך ע"י קו המגמה העולה המצורף בגרף במקרה של ירידות נוספות.
מדד הבנקים – לאחר ההיפוך בשבוע שעבר ותחילת תיקון עולה, חזרו מניות המדד לאזור תמיכה חזק מאוד סביב 1280 נקודות. למרות שני ימי מסחר שליליים בסיום השבוע המדד עדיין מחזיק מעל אזור התמיכה סביב 1280, שבירה שלו יכולה להביא לתיקון מעט עמוק יותר לאזור של 1200 נקודות.
מדד ת"א 75 – המדד פשוט אינו מצליח להתרומם ונועל את שבוע המסחר באופן שלילי ומתחת לאזור אופקי סביב 895 נקודות. המשיך גלישה בתחילת שבוע המסחר יכול לאשר שבירה באופן סופי ותיקון עמוק יותר במדד עם יעד לאזור של 845 נקודות שם קיימת התמיכה הבאה.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן הצליח להגיע לאזור השיא השנתי סביב 405 נקודות וקבל שם גג ששלח אותו לתיקון יורד. בשלב זה המדד נעול בין תמיכה מאוד חשובה סביב 385 והתנגדות ברמה של 405 נקודות. יציאה מהטווח תביא למהלך מהותי יותר. כעת, נראה שהמדד בדרך לתיקון יורד ולבדיקת התמיכה סביב 385.
מדד הביומד – בור ללא תחתית, כך ניתן להגדיר את התנהגות המדד בשבועות האחרונים וזאת לאחר ראלי נדיר בתחילת השנה. טכנית אזור 950 שנשבר נבדק מלמעלה מספר פעמים והמדד יורד לנמוכים שנתיים חדשים. אזור התמיכה על הגרף נמצא סביב 880 נקודות ונראה שהמדד יגיע לשם בזחילה איטית. עוד אציין שלאחר התיקון העמוק האחרון המדד מתחיל לעניין לכניסה כהשקעה מעט ארוכה אולם הוא חלש להחריד ולא נצפים בו קונים מהותיים בשלב זה.
ניתוח מניות
אלביט מערכות (1081124) - החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח ,כאשר תבנית זו תקפה עדיין.לאחרונה הגיעה המניה עד לתקרת התבנית עם תמונה טכנית גבוהה,ויצאה למימוש. בשלב זה רמת אזור 21280 שהייתה מסומנת כתמיכה חשובה, בתוך התבנית העולה, נשברה השבוע,והמשמעות הינה שרמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה וכל עוד מתחתיה המניה במימוש. בהחלט יש מצב כעת לנוע לעבר תחתית התבנית העולה, במיוחד אם נראה שבירת 21000.
חברה לישראל (576017) – התאגיד החברה לישראל,מורכב ממספר חברות בתחומי השקעה שונים. ההשקעה העיקרית היא חברת כיל, כאשר יתר ההשקעות הבולטות, בזן, טאואר, צים וכן השקעות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שהייתה במסלול של תיקון עולה ארוך טווח,קיבלה השבוע איתות שלילי עת שברה תמיכה עולה ראשית.בנוסף המניה גם שברה אזור תמיכה על 197200-500 ,ולכן במסגרת האיתות השלילי הנוכחי,רמה זו יורדת כעת לאזור התנגדות קרוב.רמת התמיכה הבאה נקוב על אזור 190900. נציין כי המניה עלולה להיות מושפעת בשבוע הקרוב מהחלטת הסדר החוב בחברת צים שבשליטתה.
כיל (281014) – החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר, הפקת אשלג בארץ ובחו"ל, ייצור ברום, התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד. לטווח הקצר המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי,ואף יצאה מתחום הדשדוש מעלה.כעת רמת אזור-2929,שהייתה למעשה תמיכת התחום הרוחבי שבו נסחרה המניה,נשברה השבוע, אולם נציין כי למרות השבירה ,המניה נמצאת בסמוך מאוד לקו מהלך עולה ראשי של כל התיקון העולה האחרון ברמת תמיכה סביב 2870.לכן רק שבירת 2870 במונחי נעילה יאשר איתות שלילי המשכי מהותי.
על רגל אחת
בזן (2590248) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 108- מהווה כעת התנגדות מהותית,ואיתות חיובי המשכי יתקבל רק בנעילה ברורה מעל רמה זו.בשבוע הקודם צוין כי המניה בתחום רווי טכנית,ואכן יצאה למימוש כאשר השבוע נשברת תמיכת 103 אופקית, והיא יורדת כעת להתנגדות מיידית.התמיכה הבאה במניה נקובה באזור 100.
פועלים (662577) – מניות הבנק נסחרים במדד ת"א 25. ניתן לראות טכנית כי המניה יצאה למימוש צפוי, וזאת לאחר שהגיעה לתקרת תבנית נוכחית. השבוע ננעלת המניה מתחת לאזור 2000 וזאת לאחר שבירת קו מגמה עולה לטווח הבינוני. רמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה , והתמיכה הקרובה הבאה נקובה על רמת 1977.
חלל תקשורת (1092345) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.מבט טכני מראה על תנועת מימוש עמוק מהשיא האחרון,בעקבות צפי להנמכת שווי המכירה של החברה.כעת רמת אזור 5200 מהווה תמיכה חשובה אופקית וגם תיקון יורד פיבונאצ'י שני שליש,ואכן נראה התבססות מעל תמיכה זו בימים האחרונים.מעל רמת 5600 מהווה רמת התנגדות קרובה.השבוע דשדשה המניה בתחום הנ"ל. איתות יציאה מהתחום ייחשב כאיתות ברור להמשך תנועה,בכיוון היציאה.
אפריקה (611012) – מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,לאחר התיקון העולה שראינו לאחרונה.השבוע נשברה תבנית התכנסות המחירים באזור 711 ורמה זו יורדת להתנגדות קרובה כעת. תמיכה קרובה נמצאת ברמת 671 שהוא גם נעילת גאפ היסטורי.
אבנר (268011) – יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות בשבועות האחרונים המניה נסחרת רוחבית ובנטייה של מימוש שמתבטא ביצירת קו מהלך יורד ברור. התנגדות זו כעת סביב אזור 356, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי חוזר. התמיכה הקרובה כעת במסגרת המימוש הנוכחי נמצא ברמת אזור 340.
בזק (230011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי המניה לאחרונה,ובמיוחד בשבוע האחרון משלימה תיקון עולה למימוש האחרון ולאזור רמת השיא השנתי על אזור 650. מכאן יוצאת המניה למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה, כאשר רמת אזור 630 בשלב זה מהווה אזור תמיכה קרוב.
שטראוס (746016) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, נמצאים תחת מימוש בשלב זה לאחר כניסה לרמות טכניות גבוהות במיוחד לאחרונה. השבוע ננעלה המניה מתחת אזור תמיכה חשוב על 6800, וכל עוד אין חזרה מעל רמה זו,אזי המניה תחת מימוש. התמיכה הקרובה הבאה נקובה ברמת מחיר על אזור 6600.
שופרסל (777037) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרות תחת איתות שלילי ברור בשלב זה.קשה להעריך כעת היכן תיעצר המניה,לאחר הודעות פונדמנטאליות שליליות לאחרונה, עם זאת נראה כי תמיכה חשובה נמצאת באזור 1111 שהיא למעשה תחתית תבנית מחיר יורדת כעת.
קמה דע (1094119) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה ממשיכה בשלב זה להיות שלילית, כאשר השבוע נשברו תמיכות חשובות בתחום 2500-2600, לכן בשלב זה כל עוד אין חזרה לפחות מעל לרמת 2500 המניה ממשיכה להיות שלילית ללא תיקון. רמת 2320 היא כעת אזור תמיכה קרוב.
OPK אופקו – המניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב.היות ונקבעת שם, הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. לפיכך,ניתן לראות כי לאחר תיקון עולה לא קטן,יצאה שוב המניה למימוש כאשר כעת רק יכולת חזרה מעל 9 דולר בנעילה יאשר איתות חיובי שוב.מנגד רמת 8.5 דולר הינה כעת תמיכה קרובה במניה.
TEVA–טבע – מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וגם בארה"ב. גם מניה זו נקבעת שם, ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל. ניתן לראות לטווח הקצר שרמת 52 דולר במונחי נעילה, היא תמיכה חשובה, כפולה, ולמעשה כל עוד אינה נשברת אין איתות שלילי לטווח הקצר. רמת 54 מנגד היא אזור התנגדות קרוב וחשוב.
אסם (304014) – מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים עדיין במסגרת של מימוש מחירים ולקראת הכרעה לטווח הקצר. למעשה יש לנו התכנסות מחירים בתחום קו מגמה עולה ראשי באזור מחיר 7800, מול התנגדות בתחום 7900 אופקית וגם קו מהלך יורד ראשי באזור 7950. לכן איתות מהותי לטווח הקצר יתקבל ביכולת יציאה מתחום 7950-7800 במונחי נעילה כאמור.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
