קרן מרדכי
06/07/2014
כ-900 סוכנים ויועצים פנסיוניים צפויים להשתתף גם השנה בוועידה השמינית לחיזוק הידע המקצועי שתתקיים ב-9 ביולי 2014 בקמפוס המכללה למינהל בראשון לציון. מדובר בוועידה המקצועית הגדולה ביותר בתחום הביטוח והפנסיה מטעם עדיף ובשיתוף המסלול האקדמי המכללה למינהל שנערכת השנה במתכונת חדשה: הוועידה תיפתח ב"כוורת מומחים" - מפגשי "אחד על אחד" עם אנשי מקצוע מובילים בענפי החיסכון ארוך הטווח, דיני עבודה ושיווק.
לאחר מכן ייערכו במקביל סדנאות מקצועיות שיקנו למשתתפים כלים מעשיים לעבודתם, לאחריהן ייפתחו מסלולי הרצאות ורבי שיח בהשתתפות אנשי אקדמיה, בכירי ענף הביטוח וסוכנים מובילים; הוועידה תסתיים במליאה מרכזית בהשתתפות בכירי האוצר וענף הביטוח ובארוחת ערב חגיגית.
55 מרצים, מומחים, פאנליסטים, נציגי רגולציה ומנחי סדנאות ייקחו חלק במהלך הוועידה. לצורך התמקצעות מעמיקה יותר של המשתתפים בכל תחום, ייערכו במקביל שישה מסלולים מקצועיים בתחומי ערוצי הפצה, המוצר הפנסיוני, שוק ההון, עתיד הפנסיה, רווחיות הסוכן ופסיקה ורגולציה. במסגרת כל מסלול יתקיימו הרצאות ורבי שיח אשר יעניקו למשתתף אינפורמציה מקיפה אודות נושא המסלול בו בחר.
אגף שוק ההון באוצר יקיים סדנה בה יינתנו דגשים להליך השיווק הפנסיוני בהתאם להוראות הרגולציה, ואף ייערכו סימולציות לפרקטיקה נאותה בפגישות השיווק הפנסיוני תוך הצגת מקרים מהשטח מביקורות שנערכו על ידי הפיקוח באוצר. בעלי רשת הסוכנים יונט, שלמה אייזיק, יסביר כיצד להתאים ביטוח אובדן כושר עבודה לצרכי הלקוח; מנכ"ל אומדן סוכנות לביטוח, ברוך רוזנברג, יעניק כלים חדשניים למתן שירות ייעוץ ושיווק לבכירים ולבעלי שליטה; המומחה לשיווק דיגיטלי רונן מאיר, יתמקד בסדנה מטעמו בפלטפורמה הדיגיטלית כמנוף מכירתי. מטרת הסדנה הינה להעניק כלים לסוכנים וליועצים הפנסיוניים לצורך שיווק בערוץ הדיגיטלי שיסייעו להם בהגדלת היקף המכירות.
את הוועידה תנעל המליאה המרכזית, אותה תפתח הרצאה מאת דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ולאחריה יתקיים פאנל בכירים בענף, בהשתתפות אהרון פוגל, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ויו"ר מגדל ויונל כהן, לשעבר מנכ"ל מגדל.
בסיום ייהנו הסוכנים והיועצים מארוחת ערב חגיגית, כמיטב המסורת.
בין המשתתפים בוועידה: מטעם אגף שוק ההון באוצר ישתתפו רו"ח הילה בן חיים, סגנית בכירה ומנהלת מחלקת שוק ההון והפצה; רו"ח הראל שרעבי, מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון באוצר; ונועה קיסר, מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים. בנוסף ישתתפו, בין היתר, דני קהל, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חיסכון ארוך טווח ומנכ"ל איילון פנסיה וגמל; חגית בכור, מנהלת אגף ייעוץ ומחקר, בנק הפועלים; אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח; יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה; איל עצמון, לשעבר מנכ"ל תמורה ומנכ"ל כלל פנסיה וגמל; רמי דרור, מנכ"ל קבוצת הלמן-אלדובי; ג'רי קוטישטנו, מנהל השקעות ראשי, IBI גמל והשתלמות; דני ירדני, סמנכ"ל השקעות, אלטשולר שחם; גיל יניב, משנה למנכ"ל וראש חטיבת חיסכון ארוך טווח, מגדל; משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים, מנורה מבטחים; רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר חברת הגמל, השתלמות ופנסיה; ניר כהן, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל; יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל ובני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים, הפניקס.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
