ניתוח טכני >> האם הביומד לקראת היפוך מגמה ?

 הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי מלווה בעליות שערים מתונות במדדים המובילים, למעט מדדי היתר והביומד שנסחרו במגמה שלילית. בצד החיובי נציין את מדד הטכנולוגיה שעלה בכ- 2.8%, בהובלת מניית איזיצ'יפ שעלתה בכ- 13%. מנגד, מדד היתר ירד בכ- 2% בהובלת מניות פלרם ונפטא שירדו בכ- 7% בממוצע כל אחת. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית פרוטליקס שהשילה כ- 6.5% מערכה. מנגד, מניות כלל ביוטכנולוגיה ואלוט תקשורת עלו בכ- 7.5% כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה כצפוי לרעה מניית מדיוי שצנחה בכ- 40% לאחר מהלך עולה חד ולא מוסבר בשבוע שעבר. מנגד, מניות פרוקוגניה וביומדיקס היו ה"כוכבות" לרגע של השבוע כשעלו 114% ו- 81% בהתאמה. מחזורי המסחר היו נמוכים גם השבוע, ועמדו על כ- 900 מיליון ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.5% בממוצע כל אחד. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.4% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.75% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.54%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.55%, מדד הבנקים עלה ב- 0.53%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.64%, מדד נפט וגז עלה ב- 1.03% ומדד הביומד ירד בכ- 0.59%. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.4% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.415 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1392 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף התהפך כלפי מעלה, מעל רמת התמיכה באזור 1380 הנקודות. כעת, אזור 1365-1380 הנקודות מהווה אזור תמיכה חזק ומשמעותי, אולם רק פריצה מחודשת של אזור 1420 הנקודות תסמן שינוי מגמה חיובי.

מדד הבנקים

לאחר חולשה ברוב ימות השבוע המדד נעל את שבוע המסחר בגבוה יומי בעקבות עדכון המשקלות של תעודות הסל. טכנית, ניתן לראות את רצועת התמיכה החזקה ברמה של 1283-1270 נקודות שרק שבירתה תיתן איתות טכני שלילי מהותי. 

מדד ת"א 75

המדד נעל את שבוע המסחר על קו מגמה יורד לאחר שנתמך שוב בנמוך התקופתי סביב 890. ניתן לומר שרמת 890 הינה תמיכה חשבוה לטווח הקצר. נעילה מעל 911 שהוא השיא האחרון ייתן יעד לכיוון 928 שהוא הגבוה מחודש מאי האחרון.

מדד הנדל"ן 15

אין יותר מידי מה לחדש בנוגע למדד הנדל"ן, הירידות מרמות השיא סביב 405 נבלמה השבוע והמדד נסחר ביציבות בדיוק באמצע הטווח אותו ציינתי בשבוע שעבר (385-405) רק יציאה ברורה מהטווח תיתן מהלך מהותי לאותו הכיוון כשעד אז הצפי הוא לדשדוש.

מדד הביומד

בור ללא תחתית ונמוך תקופתי חדש קבלנו השבוע במדד מניות הביומד. המדד סגר את השבוע סביב 900 נקודות כשהתמיכה הטכנית נמצאת מעט נמוך יותר ברמת 880 נקודות. יחד עם זאת ולמרות הנמוכים החדשים, המדד מייצר סוג של בלימה בחודשיים האחרונים כן הוא מעניין טכנית. נכון לעכשיו יש תצורה של בלימה אולם עדיין אין היפוך מגרף המחירים לכן צריך סבלנות ומעקב בימים ובשבועות הקרובים.

שקל-דולר

המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.4% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.415 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה חיובית, כשמדד הדאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל רף 17,000 הנקודות. על פי נתוני דו"ח התעסוקה של משרד העבודה בארה"ב, בחודש יוני נוספו למשק האמריקאי 288 אלף משרות, צפי האנליסטים היה לתוספת של 214 אלף משרות חדשות, לעומת 217 אלף משרות חדשות שנוספו בחודש מאי. שיעור האבטלה עמד על 6.1%, הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז אוקטובר 2008. הצפי בשוק היה כי שיעור האבטלה ישאר ברמה זהה לזו של חודש מאי - 6.3% מכוח העבודה. הבנק האירופי המרכזי (ECB) הותיר את הריבית לחודש יולי על כנה ברמה של 0.15%, זאת בהתאם לצפי האנליסטים. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את אזור התמיכה שנמצא סביב רמה של 3.44 ש"ח, ובכך התקבל איתות שלילי שצפוי לגרור החלשות נוספת ומשמעותית של המטבע האמריקאי.

מדד FTSE בריטניה

מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודשיים במקום, ושוב הגיע לאזור ההתנגדות המשמעותי בדמות שיא כל הזמנים סביב רמה של 6900 נקודות.פריצה ברורה של רמה זו תהווה איתות קניה משמעותי לטווח הבינוני.

ניתוח מניות

אפריקה נכסים (1091354)

החברה עוסקת בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים לתעשייה ומשרדים למסחר בישראל ומחוצה לה.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על מגמת עלייה בשנה האחרונה כשעל קו המגמה העולה יש שלוש נגיעות שמראה על מגמת עלייה חזקה. רמת 6,000 הנקודות הופכת מהתנגדות לתמיכה מאוד חזקה. בשבוע המסחר האחרון סגרה המנייה עם מודל טכני להמשך עליות גם לשבוע המסחר הקרוב כשהיעד הראשון יכול להיות ברמת ההתנגדות הבאה שהיא רמת 6,760 הנקודות.

ישראמקו יהש (232017)

החברה הינה שותפות מוגבלת העוסקת בחיפושי והפקה של נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על טרנד בריא עם מבנה מחירים עולה כששליטת הקונים ברורה. קו המגמה העולה מכיל 5 נגיעות דבר המחזק את עוצמת העלייה בתקופה האחרונה. אפשר גם לראות שרמת 76 נקודות הופכת מהתנגדות לתמיכה כשבשבוע המסחר האחרון סגרה המנייה עם מודל טכני להמשך עליות גם בשבוע המסחר הקרוב. אפשרות הכניסה יכולה להיות בשבירת קו המגמה היורד מרמת השיא של 79 נקודות לערך לרמת 77.7 הנקודות בסוף יום מסחר בגרף שבועי. 

ארפורט סיטי (1095835)

החברה עוסקת בנדל"ן מניב כגון השכרה של מבנים במתחם איירפורט סיטי והשכרה של תחנות מרכזיות, קניונים, בנייני משרדים ושטחי מסחר בישראל.
ניתוח טכני  – גרף המנייה מראה על טרנד בריא עם מבנה מחירים עולה בגרף שבועי כששליטת הקונים ברורה בגרף. שרמת 3,300 הנקודות הופכת מהתנגדות לתמיכה בחצי השנה האחרונה לערך כשבשבוע המסחר האחרון סגרה המנייה עם מודל טכני להמשך עליות גם בשבוע המסחר הקרוב. שאפשרות הכניסה יכולה להיות בפריצת קו המגמה היורד מרמת 3,690 נקודות לרמת 3,490 הנקודות בסוף יום מסחר בגרף יומי ואת הסטופ נניח ברמת התמיכה של 3,300 הנקודות.

אלביט מערכות (1081124)

החברה, אלביט מערכות, עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם. בין תחומי העיסוק נמצאים, מלטים, מערכות בקרה ושליטה, מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ועדיין מהלך זה תקף.ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח ,כאשר תבנית זו תקפה עדיין.לאחרונה הגיעה המניה עד לתקרת התבנית עם תמונה טכנית גבוהה ויצאה למימוש. השבוע ובמיוחד ביום המסחר האחרון, המניה התהפכה על תחתית תעלה ראשית עולה, כאשר היעד הקרוב בשלב זה הינו ההתנגדות  קו המגמה היורד על 21100 בתוך התבנית העולה.

חברה לישראל (576017)

התאגיד החברה לישראל,מורכב ממספר חברות בתחומי השקעה שונים. ההשקעה העיקרית היא חברת כיל,כאשר ייתר ההשקעות הבולטות,בזן,טאואר,צים וכן השקעות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שהייתה במסלול של תיקון עולה ארוך טווח,יצאה לאחרונה למימוש ואף שברה קו מהלך עולה.עם זאת ניכר כעת כי המניה התבססה מעל תמיכת אזור 190900 ובשילוב ממוצע 200, והחלה לתקן את המימוש האחרון. כעת רמת 197200-500 הוא אזור התנגדות קרוב ויכולת נעילה מעליו, מה שכנראה יהיה יאשר איתות להמשך התיקון העולה. המניה מסיימת בנר אוגף ביום המסחר האחרון, מה שמחזק את היכולת להמשך התיקון העולה כאמור, כמו כן נציין את נעילת הסדר החוב של צים שהתגבש לאחרונה, מה שישפיע לאחרונה על החברה כיוון שצים נגסה לשלילה בתוצאות החברה ברבעונים האחרונים.

כיל (281014)

החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר, הפקת אשלג בארץ ובחו"ל, ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון. עם זאת נראה כי כעת אזור 2870 אופקי מהווה תמיכה והמניה מנסה לתקן מעלה מעל אזור זה. יכולת המניה בעתיד לפרוץ אזור התנגדות בטווח 2900-2929, תאשר איתות להמשך התיקון העולה.

על רגל אחת

בזן (2590248)

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100. נסחרות כעת בתנועה מתקנת עולה. רמת אזור 108- מהווה כעת התנגדות מהותית ואיתות חיובי המשכי יתקבל רק בנעילה ברורה מעל רמה זו. לאחרונה צוין כי המניה בתחום רווי טכנית ואכן יצאה למימוש. כעת המניה נתמכת מעל קו מגמה עולה באזור 98.5, כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת 102.9 תאשר איתות להמשך תיקון עולה. 

אפריקה (611012)

מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה, לאחר התיקון העולה שראינו לאחרונה. כמו כן נשברה תבנית התכנסות המחירים באזור 711 ורמה זו יורדת להתנגדות קרובה כעת. תמיכה קרובה נמצאת ברמת 671 שהוא גם נעילת גאפ היסטורי.

אבנר (268011)

יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות בשבועות האחרונים המניה נסחרת רוחבית ובנטייה של מימוש שמתבטא ביצירת קו מהלך יורד ברור.התנגדות זו כעת סביב אזור 356, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי חוזר. התמיכה הקרובה כעת במסגרת המימוש הנוכחי נמצא ברמת אזור 340.

בזק (230011)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי המניה לאחרונה, משלימה תיקון עולה למימוש האחרון ולאזור רמת השיא השנתי על אזור 650. מכאן יוצאת המניה למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה, כאשר רמת אזור 630 בשלב זה מהווה אזור תמיכה קרוב. רמת תמיכה זו נבדקה מלמעלה בשבוע האחרון.

שופרסל (777037)

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרות תחת איתות שלילי ברור בשלב זה. קשה להעריך כעת היכן תיעצר המניה, לאחר הודעות פונדמנטאליות שליליות לאחרונה, התמיכה הקרובה נקובה באזור 1050 בשלב זה, ואילו התנגדות קרובה יורדת לרמת 1100.

קמהדע (1094119)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה שלאחרונה הוציאה מהלך שלילי ממושך, נעצרה באזור 2385, המניה עושה רושם מתבססת מעל רמה זו תוך יצירת תבנית דמוי אמבטיה שיכולה להגיע עד לאזור 3000. 2706 הינה התנגדות קרובה.

OPK –אופקו

המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב. היות ונקבעת שם הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. ניתן לראות כי בגדול המניה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים ברורה,כ אשר בשלב זה היא נמצאת במרכז ההתכנסות. גבולות ההתכנסות כעת הינם 9.4 דולר מלמעלה, מול 8.2 מלמטה. הגבולות כעת רחוקים יחסית ולא נותר אלה לעקוב עד ליציאה מהתחום שצוין.

TEVA –טבע

מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו וגם בארה"ב.גם מניה זו נקבעת שם ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל. ניתן לראות לטווח הקצר שרמת 52 דולר במונחי נעילה, היא תמיכה חשובה, כפולה, ולמעשה כל עוד אינה נשברת המניה חיובית. זאת ועוד השבוע חל היפוך נוסף מעל לתמיכה זו כאשר כעת התמיכה הקרובה עולה כעת לרמת 54. ואילו ההתנגדות לרמת 54.8 דולר. רק יכולת לפרוץ רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף.שבירת 54 יאשר יציאה למימוש.

אסם (304014)

מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים עדיין במסגרת של מימוש מחירים ולקראת הכרעה לטווח הקצר.למעשה השבוע נשבר קו המגמה העולה באזור 7770 ולכן רמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה, יכולת חזרה מעל קו המגמה שנשבר ,יאשר איתות לתיקון עולה. התמונה הטכנית מאשרת על יכולת שכזו. רמת 7860 מהווה התנגדות מהותית קו מגמה יורד מהשיא. רמת 7640 תמיכה קרובה.

לאומי (604611)

מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25. התמונה הטכנית מצביעה על תנועת מימוש ומתחת קו מהלך יורד באזור 1355,כלומר רק יכולת נעילה מעל רמה זו,יאשר איתות לתיקון עולה ויציאה ממסגרת המימוש הנוכחי. מנגד רמת אזור 1310,מהווה תמיכה קרובה אופקית יחסית חשובה.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.לאחר מהלך יורד חד, המניה פתחה בתיקון עולה ואף חצתה את רמת ההתנגדות החשובה על 888. רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה חשובה.מנגד יש לנו התנגדות חשובה ברמת 939, ורק יכולת נעילה מעל לרמה זו יאשר איתות חיובי נוסף.נציין תמונה טכנית גבוהה,מה שיכול לאשר שבירת התמיכה שצוינה.

כלכלית י-ם (198010)

מניות  החברה שנסחרות במדד נדלן 15, נמצאות לאחרונה בתבנית התכנסות מחירים שכעת נעה לכיוון תקרתה.רמת 3450 היא תקרת התבנית, מול רמת אזור 3300 שהיא תחתית התבנית . איתות חשוב יתקבל ביציאה מהטווח שצוין.

טאואר (1082379)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. מבט על התמונה הטכנית מראה כי המניה נמצאת כעת במסגרת התכנסות מחירים ברורה כאשר גבולות ההתכנסות בתחום : 3000-3225. איתות ברור נקבל ביציאה מתחום טווח זה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.