10 קרנות נאמנות המנצחות והמפסידות ביוני ובמחצית שנת 2014; 30% תשואה לקרן המובילה מתחילת השנה

סיכום החצי ראשון של 2014: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות 

מדד מיטב דש לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחצי הראשון של 2014 תשואה של כ- 2%  ללא הקרנות הכספיות עלה המדד ב-2.6%

מתחילת השנה האפיק המנצח בתעשיית קרנות הנאמנות זה שהניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר הוא אפיק מניות חו"ל שרשם תשואה של כ-4.7% בהובלת קרנות מניות שווקים מתעוררים וקרנות מניות אנרגיה וסחורות.

קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות אג"ח בארץ שהסתכמה ב-2.7%, ובהמשך לכך המשקיעים הזרימו יותר מ-16 מיליארד ₪ לקרנות אג"ח כללי- האפיק המגייס ביותר מתחילת 2014.

ובחודש יוני:
מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם תשואה שלילית של כ-0.3% בעקבות ירידות שערים באג"ח הקונצרניות ובמניות.

בחצי הראשון של השנה:
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחצי הראשון של 2014 היא הקרן "מגדל D4 הודו" עם 30.8%. מן הצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה מתחילת השנה : "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר" שירדה ב-10.5% מתחילת השנה.

• קרנות מניות בישראל רשמו עליית שערים ממוצעת של כ-2.9%. הקרנות שבלטו היו קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-4.8% ו ב-4.6% בהתאמה.

• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו בחצי הראשון של השנה את התשואה הגבוהה ביותר: 4.7%.

• בעקבות העליות שנרשמו גם במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה עלייה של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית מתונה יותר העומדת על כ-2.1%, ואלה עם חשיפה של עד 10% השיגו 2.8%.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בעליות שערים, כאשר בסיכום חצי שנתי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-2.2%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה  צמודות מדד לטווח ארוך שזינקו ב-5%.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו השנה עלייה של 2.2%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה של 2.6% בלבד.

• בסיכום חצי שנתי נרשמה עלייה של כ-2.9% בקרנות אג"ח חו"ל. אלה קיבלו רוח גבית מרווחי הון באגרות החוב בעולם, אך הושפעו באופן שלילי מהיחלשות הדולר אל מול השקל ב-0.9%. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר עלו השנה ב-1.4%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בשווקים מתעוררים ושווקים מפותחים.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה הן כמעט על טהרת קרנות המתמחות בשווקים מתעוררים, בדגש על סין וקרנות מניות ביומד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביוני 2014  מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות סחורות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביוני 2014 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על ממונפות ואסטרטגיות.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים  מיטב דש

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אפליקציית FUNDER >> ה WAZE של קרנות הנאמנות !!! כמה יוזרים כבר הורידו את אפליקציית FUNDER ?

לינק לאפליקציה באפ-סטור לינק לאפליקציה בגוגל-פליי האפליקציה היחידה בישראל להשוואת קרנות נאמנות  >> שולחת הודעות על התיק האישי שלך חינם  !