ספונסר >> המדד צפוי לחזור לדשדש בשערים של טרום המבצע וההסלמה בדרום

הסקירה השבועית של ספונסר - 13.07.2014

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il באגף סקירה שבועית, תחת הקטגוריות  "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי על רקע המצב הביטחוני והלחימה מול עזה, מלווה בירידות שערים בכל המדדים המובילים, למעט מדד התקשורת שהצליח לסיים בצד הירוק. בלטו לרעה מדדי הביומד ות"א 75 שירדו בכ- 5.8% ו- 3.7% בהתאמה. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית מזור רובוטיקה שירדה בכ- 10%, עוד בלטו לרעה מניות אלרוב ישראל, אלוט תקשורת ואידיבי פיתוח שהשילו מערכן כ- 8% כל אחת. מנגד, מניית רבוע נדל"ן הצליחה לסיים את השבוע בעליות שערים קלות בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות אגרי שצנחו בכ- 52%, ומניות אסיה פיתוח ואלגומייזר שצנחו בכ- 31% בממוצע כל אחת, לאחר שהאחרונה המשיכה לדווח על החלפת תביעות בין הנהלת החברה לבין אחת המייסדות. מחזורי המסחר התחזקו במהלך השבוע, ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות. מדדי התל בונד נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.25% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.35% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.46%, מדד ת"א 75 ירד ב- 3.72%, מדד הבנקים ירד ב- 1.18%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.41%, מדד נפט וגז ירד ב- 3.19% ומדד הביומד ירד בכ- 5.79%. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.4% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.425 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 1.45% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1372 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף נתמך לאחר יומיים של ירידות שערים חדות על רקע התחלת המבצע "צוק איתן", בצורה זהה לחלוטין כפי שקרה במבצע "עמוד ענן" שהתקיים בסוף שנת 2012. בינתיים, נראה כי גם ההמשך יהיה דומה, והמדד צפוי לחזור לדשדש בשערים של טרום המבצע וההסלמה בדרום. כעת, אזור 1365-1370 הנקודות מהווה אזור תמיכה חזק ומשמעותי, ורק פריצה מחודשת של אזור 1420 הנקודות תסמן שינוי מגמה חיובי.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.4% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.425 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה שלילית, בירידות שערים של כ- 0.4% בממוצע. ממשלת ארה"ב השלימה הנפקת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 13 מיליארד דולר ובתשואה של 3.37%, מעט נמוכה מהתשואה של 3.44% שנרשמה בחודש שעבר. במכרז הוגשו ביקושים גבוהים פי 2.4 מכמות האג"ח שהוצעו למכירה. בנוסף פורסם כי בשבוע שעבר נרשמו 304 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה. הצפי בשוק היה ל-316 אלף דרישות ראשוניות, בדומה ל-315 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את אזור התמיכה שנמצא סביב רמה של 3.44 ש"ח, ובכך התקבל איתות שלילי שצפוי לגרור החלשות נוספת ומשמעותית של המטבע האמריקאי, שנמנעת כרגע בעקבות המצב הביטחוני.

מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודשיים במקום, ושוב לאחר שהגיע לאזור ההתנגדות המשמעותי בדמות שיא כל הזמנים סביב רמה של 6900 נקודות, עבר תיקון מהיר וחד אולם נעצר ונתמך כרגע ע"י קו המגמה העולה. רק פריצה ברורה של רמה זו תהווה איתות קניה משמעותי לטווח הבינוני.

מדד הבנקים – רמת התמיכה החזקה  של מדד הבנקים מחזיקה מעמד גם בשבוע המסחר האחרון. אזור תמיכה חזק מאוד קיים בין 1283 ל 1270 נקודות. רק נעילה ברורה מתחתיו תפתח יעד יורד לכיוון 1200.

מדד ת"א 75 – מבצע עמוד ענן והסנטימנט השלילי הכריע את המדד השבוע כשקבלנו ביום שני שבירה חזקה וברורה מאוד של רמת התמיכה הן ברצועה של 895-900 נקודות והן את הנמוכים האחרונים סביב 890. משבירת התמיכה ולנמוך השבועי אבד המדד מעל 30 נקודות אולם בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע נרשמה התאוששות קלה. הצפי כעת הוא תנועה אופקית או תיכון עולה לטובת נמוכים חדשים ובדיקת השפל סביב 846 נקודות.

מדד הנדל"ן 15 – הירידות החדות הגיעו השבוע גם למניות הנדל"ן כשבניגוד למדד 75 הוא אינו שובר את אזור התמיכה החזק סביב 384/5 נקודות. טכנית ניתן לראות את הטווח הברור בין 405 ל 385 רק יציאה ברורה מהטווח תיתן יעד של 20 נקודות לכיוון.

מדד הביומד – המדד ממשיך להציג לנו חולשה מהי, כשהשבוע נסחר בנמוך חדש ולמעשה יורד מעל 30% מרמות השיא השנתיות סביב 1200 נקודות. טכנית ניתן לראות בגרף שההפוגה במדד הייתה זמנית והמדד החליק למטה בעוצמה בשבוע המסחר האחרון כשהוא נועל את המסחר מתחת ל 880 נקודות שהיא הייתה רמה פוטנציאלית לתמיכה. טכנית, המדד נראה רע מאוד בשלב זה ונראה שטרם מצא תחתית.
 
ניתוח מניות

אלביט מערכות (1081124) - החברה,אלביט מערכות,עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.

ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח ,כאשר תבנית זו תקפה עדיין.לאחרונה הגיעה המניה עד לתקרת התבנית עם תמונה טכנית גבוהה,ויצאה למימוש. השבוע ולאחר 2 איתותים שליליים בדרך כמופיע על הגרף המצ"ב, הגיעה המניה עד לתחתית התבנית העולה ומנגד מתחת קו המהלך היורד מהשיא האחרון. המשמעות-בשבוע הבא נקבל איתות לפתיחת תיקון עולה ,או נראה שבירת התמיכה העולה.המרחק כעת בין האפשרויות מאוד קטן,והאיתות שנקבל לטעמנו יאשר איתות מהותי לטווח הקצר.  

חברה לישראל (576017) – התאגיד החברה לישראל,מורכב ממספר חברות בתחומי השקעה שונים. ההשקעה העיקרית היא חברת כיל,כאשר ייתר ההשקעות הבולטות,בזן,טאואר,צים וכן השקעות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שהייתה במסלול של תיקון עולה ארוך טווח,יצאה לאחרונה למימוש ואף שברה קו מהלך עולה.עם זאת ניכר כעת כי המניה בשלב זה נמצאת באזור תמיכה הכולל בתחום 190000-191000 וגם ממוצע 200 העובר בטווח זה. השבוע ננעלת המניה באזור תמיכה זה,ונראה כי בשבוע הבא נראה כאן הכרעה,לשבירה,או לתיקון עולה.

כיל (281014) - החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים. בין היתר, הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה ,קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון.וכמו כן גם שברה אופקית חשובה על רמת 2929, ואף השכילה לסיים את השבוע מתחת לרמת 2870 שיורדת כעת להתנגדות מיידית. המניה כעת באיתות שלילי ,וזאת כל עוד לפחות אינה חוזרת מעל אזור 2929. אזור 2800 תמיכה קרובה.

ישראמקו יה"ש (232017) – השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז, כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאות תחת מימוש מחירים.כמו כן ניתן לראות בשלב זה איתות שלילי ראשון שהתקבל  עת רמת 76.6 נשברה ולכן יורדת כעת להתנגדות קרובה חשובה. עם זאת ניתן לראות כי כעת יש לנו תמיכה של קו מגמה עולה ארוך טווח באזור 74.8. רק שבירה בנעילה של רמה זו יאשר איתות שלילי נוסף,והמשך נסיגת המחיר. יכולת חזרה מעל 76.6 יאשר איתות חיובי .

על  רגל  אחת

בזן (2590248) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 108- מהווה כעת התנגדות מהותית,ואיתות חיובי המשכי יתקבל רק בנעילה ברורה מעל רמה זו.לאחרונה צויין כי המניה בתחום רווי טכנית,ואכן יצאה למימוש .המימוש שראינו לאחרונה גרם לשבירת תמיכה עולה במניה ,עם זאת נראה כי באזור 95 המניה נעצרה והחלה לפתח תיקון עולה. רמה זו כאמור מהווה תמיכה קרובה ומנגד יעד תיקון קרוב באזור 100,קו המגמה שנשבר לאחרונה.   

אפריקה (611012) – מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,לאחר התיקון העולה שראינו לאחרונה.כמו כן נשברה תבנית התכנסות המחירים באזור 711 ,ושבירה זו גרמה כצפוי להמשך התנועה השלילית. בשלב זה רמת 650 היא תמיכה כעת מול 671 שיורדת להתנגדות מיידית.

אבנר (268011)– יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות בשבועות האחרונים המניה נסחרת רוחבית ובנטייה של מימוש שמתבטא ביצירת קו מהלך יורד ברור.רמת ההתנגדות הקרובה יורדת אל 350, מול 340 המציינת תמיכה קרובה. כל עוד שאנו מתחת 350 האיתות השלילי קיים.  

OPK –אופקו – המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב.היות ונקבעת שם ,הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. לפיכך,ניתן לראות כי בגדול המניה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים ברורה,כאשר בשלב זה היא נמצאת במרכז ההתכנסות. גבולות ההתכנסות כעת הינם ,9.4 דולר מלמעלה, מול 8.2 מלמטה.הגבולות כעת רחוקים יחסית ולא נותר אלה לעקוב עד ליציאה מהתחום שצויין. בתוך ההתכנסות התנגדות קרובה נמצאת על 9 דולר מול 8.5 דולר כתמיכה.

TEVA –טבע – מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו,וגם בארה"ב.גם מניה זו נקבעת שם,ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל.ניתן לראות לטווח הקצר שרמת 52.8 דולר עולה כעת לתמיכה קרובה במסגרת התנועה העולה הנוכחית,תמיכה זו הינה תמיכת קו מהלך עולה של התנועה העולה האחרונה.מנגד ההתנגדות הקרובה נקובה ברמת 55.2 דולר בשלב זה.

לאומי (604611) – מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25. התמונה הטכנית מצביעה על תנועת מימוש ומתחת לרמת אזור 1350 שמהווה כעת התנגדות מיידית שפריצתה נכשלה השבוע.רמת 1313 הינה התמיכה הקרובה כעת.

דיסקונט השקעות (639013) – המניה שנסחרת במדד ת"א100, יצאה לאחרונה למימוש חריף וחד יחסית.השבוע נראה כי המניה נבלמה באזור 2355, ומכאן החל מתפתח תיקון עולה.יכולת חוזקו של תיקון יבוא לביטוי אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת 2600 שהיא כעת התנגדות קרובה חשובה.

בי קומיוניקשן (1107663) – המניה שנסחרת כעת תחת מימוש לאחר המהלך העולה האחרון,נבלמה ברמת 6000 ומכאן החל תיקון עולה למימוש זה. חוזקו של תיקון זה ייקבע,ביכולת נעילה מעל קו המגמה היורד שנוצר לטווח הקצר, באזור 6560. כל עוד שאין נעילה מעל רמה זו,המימוש תקף למרות התיקון העולה.

פרוטארום (1081082) – המניה שנסחרת במסגרת מדד ת"א100, נמצאת כעת בתחום התכנסות מחירים כאשר גבולות ההתכנסות הינם: מלמטה 8270,ומלמעלה 8570, יכולת יציאה במונחי נעילה מהתחום יאשר איתות ברור לכיוון ההמשכי לטווח הקצר.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

 

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.






הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.