ספונסר - ניתוח טכני >> מדד הביומד "עושה קולות" של תחתית

סקירה שבועית

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי על רקע המשך הלחימה הקרקעית בעזה. המדדים המובילים ירדו בכאחוז בממוצע כל אחד. מדדי ת"א 25 ות"א 100 ירדו בכ- 0.3% בממוצע כל אחד, ומדדי הבנקים ות"א 75 ירדו בכ- 1.3% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית פרוטליקס שעלתה בכ- 7.5%. מנגד, מניית סיליקום צנחה בכ- 25% לאחר שאכזבה בדו"חות הרבעוניים. מניות נובה וכלל ביוטכנולוגיה ירדו בכ- 6% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית אסאר אקורד שצנחה בכ- 91%. מניות איי.פי.סי, ישאל ואגרי ירדו בממוצע בכ- 22% כל אחת. מנגד, מניית סמיקום הפתיעה לטובה כשעלתה בכ- 42%. מחזורי המסחר התייצבו בשבוע החולף, ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו נרשם מחזור מסחר ער יחסית של כ- 1.55 מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.3% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ הקצר, אולם עלו בכ- 0.15% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.4% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.22%, מדד ת"א 75 ירד ב- 1.30%, מדד הבנקים ירד ב- 1.34%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.62%, מדד נפט וגז ירד ב- 1.71% ומדד הביומד ירד בכ- 0.05%. בשוק המט”ח, הדולר נותר כמעט ללא שינוי מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.417 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד המעו"ף ירד בכ- 0.2% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1398 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף מדשדש בטווח מסחר צר יחסית כבר למעלה משלושה חודשי, ברמות שבין 1365-1425 נקודות. בימים האחרונים נרשמו עליות שערים, אולם ניתן לראות כי המגמה הכללית לטווח הבינוני היא שלילית, וכל עוד המדד לא יפרוץ כלפי מעלה את קו המגמה היורד, מגמה זו לא תשתנה.

מדד הבנקים

עוד שבוע של דשדוש בטווח מסחר צר מאוד עבר על מדד הבנקים. גבוה שבועי – 1298.7, נמוך שבועי - 1277. טכנית אין מה לחדש הרבה, אזור תמיכה חזק 1283-1270 אזור התנגדות סביב 1310 ובאזור הגבוה של השבוע האחרון שצוין לעיל.

מדד ת"א 75

המדד בדק בשבוע שעבר את אזור התמיכה שנשברה סביב 890/5 נקודות. בתחילת השבוע ירד המדד בחדות אולם התאושש קלות לאחר מכן. טכנית אין חדש סגירה מעל אזור ההנגדות שצוין לעיל ופריצה של קו המגמה היורד יכול להכניס תיקון עולה במדד.

מדד הנדל"ן 15

מדד הנדל"ן בדק השבוע שוב את אזור התמיכה סביב 385 נקודות וחזר כלפי מעלה. בראייה רחבה יותר המדד זז בחודשים האחרונים בטווח מסחר ברור 384-405 נקודות יציאה מהטווח תיתן את איתות מהותי ויעד של כ 20 נקודות בכיוון הפריצה/שבירה.

מדד הביומד

מדד הביומד עושה קולות של תחתית. שפל עולה ראשון נוצר השבוע באזור של 846 נקודות. פריצה של הגבוה האחרון שהוא סביב אזור אופקי חזק באזור של 880 נקודות יכול לאשר המשך תיקון עולה במדד.

שקל-דולר

המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.42 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי. ברקע למסחר אמש בארה"ב, הזירה הגיאופוליטית והמתיחות בין רוסיה לארה"ב. אתמול מנהיגי גוש האירו נכשלו בהטלת סנקציות חמורות על רוסיה בשל הפלת המטוס המלזי לכאורה, והסתפקו רק באזהרה כלפיה. בזירת המאקרו אתמול פורסם כי מכירות הבתים הקיימים עלו בחודש יוני מעבר לתחזיות ב- 2.6% לרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% ביוני בהתאם לתחזיות בשוק. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את אזור התמיכה שנמצא סביב רמה של 3.44 ש"ח, ובכך התקבל איתות שלילי שצפוי לגרור החלשות נוספת ומשמעותית של המטבע האמריקאי, שנמנעת כרגע בעקבות המצב הביטחוני. כרגע התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.40 ש"ח לדולר.

מדד FTSE בריטניה

מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודשיים וחצי במקום, ושוב לאחר שהגיע לאזור התמיכה המשמעותי בדמות קו מגמה עולה סביב רמה של 6650 נקודות, חזר לעלות כלפי מעלה. כעת, ניתן לראות כי המדד מתקרב לצומת חשובה ובקרוב נקבל את הכיוון לטווח הבינוני, ברגע שייפרץ הטווח שנראה בגרף.

ניתוח מניות

אלביט מערכות (1081124) - החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה, כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים ועדיין מהלך זה תקף. לאחרונה הגיעה המניה עד לתקרת התבנית עם תמונה טכנית גבוהה ויצאה למימוש. לאחרונה, ולאחר 2 איתותים שליליים בדרך כמופיע על הגרף המצ"ב, הגיעה המניה עד לתחתית התבנית העולה ומנגד מתחת קו המהלך היורד מהשיא האחרון. בשבוע שעבר ,פרצה המניה את קו המגמה היורד בתוך התבנית בשילוב עם היפוך על קרקעית התבנית ואף מסיימת מעל התנגדות על 21280 מה שמעביר אותה כעת לתמיכה קרובה. כל עוד שמעליה התנועה הינה עולה בתוך התבנית. התנגדות הבאה נקובה על  אזור 22000. השבוע נבדקה התמיכה שנפרצה לאחרונה ברמת 21280.

חברה לישראל (576017) – התאגיד החברה לישראל,מורכב ממספר חברות בתחומי השקעה שונים. ההשקעה העיקרית היא חברת כיל,כאשר ייתר ההשקעות הבולטות,בזן,טאואר,צים וכן השקעות בתחום האנרגיה והמים בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שהייתה במסלול של תיקון עולה ארוך טווח יצאה לאחרונה למימוש ואף שברה קו מהלך עולה. עם זאת לאחרונה, התהפכה המניה מעל תמיכה כפולה באזור 190000 ובשילוב ממוצע 200 ופתחה בתיקון עולה חד.  השבוע המניה מסיימת סביב קו המגמה שנשבר לאחרונה באזור 205000, למעשה המניה מסיימת מעט מתחת קו מגמה עולה זה, מה שאומר שיש סיכוי להמשך מימוש עד לתמיכה המהותית על אזור 197200-197500. כל עוד נמצאים מעל רמת תמיכה חשובה זו, המניה חיובית ובתנועת התיקון העולה כאמור. נעילה מעל רמת 210000 תאשר לונג המשכי ברור. לטווח הארוך כבר צוין קיבלנו כאן איתות חיובי.

כיל (281014) - החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים. בין היתר, הפקת אשלג בארץ ובחו"ל, ייצור ברום, התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה ,קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון.וכמו כן גם שברה אופקית חשובה על רמת 2929,לאחרונה, שוב נכשלה המניה ,בפריצת אזור 2929,ולכן כל עוד שהמניה נמצאת מתחת לרמה אופקית חשובה זו, אזי התמונה הינה שלילית.  לאחר סיום השבוע,עולה התמיכה הקרובה לרמת 2837.

ישראמקו יה"ש (232017) - השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז,כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאו תחת מימוש מחירים. השבוע ולאחר שבשבוע הקודם ראינו תמיכה על קו מהלך עולה ארוך טווח, אישרו היה"ש את ההיפוך על התמיכה העולה וכבישת היעד הראשון ואף מעליו. יעד ראשון זה ברמת 76.6 עובר כעת לתמיכה קרובה עולה. היעד הקרוב הבא נמצא ברמת אזור 78. השבוע,יעד 78 נכבש והמניה יצאה למימוש שוב עקב מתנדים מהירים גבוהים. רמת 76.6 במונחי נעילה מהווה תמיכה קרובה ואילו קו המגמה העולה ארוך הטווח באזור 75.5 ,מהווה את התמיכה המהותית החשובה כעת,כל עוד מעל-לונג.

על רגל אחת

בזן (2590248) - מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 105- מהווה כעת התנגדות קרובה של קו מהלך יורד ,תקרת התכנסות,רמה שקרוב אליה ננעלה השבוע.רק יכולת פריצתה יאשר המשך תיקון במניה.רמת 101.6 הינה התמיכה הקרובה במניה.

אפריקה (611012) - מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,לאחר התיקון העולה שראינו בתקופה האחרונה.בשלב זה האיתות השלילי מתבטא בירידת רמת ההתנגדות הקרובה לעבר  רמת 650,כאשר תמיכה חשובה נמצאת באזור 612.

אבנר (268011) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות בשבועות האחרונים המניה נסחרת רוחבית .בשלב זה רמת 360 הינה התנגדות קרובה, ורק יכולת נעילה מעל רמת 366 ,יחדש את התנועה העולה. אזור 354 תמיכה קרובה. 

OPK – אופקו - המניה הינה מניית ארביטראז הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב.היות ונקבעת שם, הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. לפיכך, ניתן לראות כי בגדול המניה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים ברורה,כאשר בשלב זה היא נמצאת בסמוך להתנגדות תקרת ההתכנסות שנמצא באזור 9.26.התמונה הטכנית מראה כי יש בהחלט סיכוי לא קטן שנראה את פריצת ההתכנסות בקרוב. תמיכה קרובה נמצאת ברמת 9 דולר.

TEVA – טבע - מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו,וגם בארה"ב.גם מניה זו נקבעת שם,ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל.ניתן לראות לטווח הקצר שרמת אזור 54 דולר עולה כעת לתמיכה קרובה במסגרת התנועה העולה הנוכחית,תמיכה זו הינה תמיכת קו מהלך עולה של התנועה העולה האחרונה.מנגד ההתנגדות הקרובה נקובה ברמת 55.2 דולר בשלב זה. רק יכולת נעילה מעל רמת ההתנגדות יאשר איתות לונג נוסף. התמונה הטכנית לטעמנו,מראה על יכולת של מימוש בשלב זה.

דיסקונט השקעות (639013) - המניה שנסחרת במדד ת"א 100, יצאה לאחרונה למימוש חריף וחד יחסית.בשבועיים האחרונים ראינו היפוך על תמיכה באזור 2355, ותחילת תיקון עולה.כעת רמת 2600 עולה לתמיכה קרובה בעוד רמת 2800 מהווה התנגדות קרובה. איתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום שהוזכר. נציין כי יכולת פריצת 2800, אם וכאשר,יפתח תבנית רו"כ הפוך במניה.

בי קומיוניקישן (1107663) - המניה שנסחרת כעת תחת מימוש לאחר המהלך העולה האחרון, שבמהלכה הגיעה עד לרמת 6800, וכאמור משם יצאה למימוש. עקב המימוש הנוכחי,יורדת רמת ההתנגדות הקרובה לעבר 6400, בעוד שהתמיכה החשובה מתייצבת ברמת 6000 המהותית.

דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה נמצאת זה זמן תחת מימוש מחירים ומתחת קו מהלך יורד ברור.כעת רמת 140000 יורדת לרמת התנגדות חשובה קרובה ומבלי יכולת נעילה מעל רמה זו,אין שום איתות חיובי.התמיכה הקרובה נקובה כעת באזור 135000. השבוע ראינו דשדוש מעל תמיכה זו, נראה כהכנה לאיתות לתיקון עולה למימוש האחרון.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה שנסחרות במדד ת"א נדלן 15, נמצאות כעת במסגרת התכנסות מחירים ברורה. רמות התמיכה/התנגדות של גבולות ההתכנסות נקובות בתחום 848-829. כאשר בשלב זה הנטייה לראות יכולת פריצת ההתכנסות,על פי התמונה הטכנית הנוכחית,בהחלט גבוהה. 

בריינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. טכנית ,המניה נמצאת עדיין בתחום מימוש, וכעת במהלך של התכנסות מחירים. גבולות ההתכנסות כעת : 5320-5620. יכולת יציאה ונעילה מחוץ לתחום זה,יאשר איתות בהתאם לכיוון היציאה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.