עומר רגב
03/08/2014
צור שמיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה וגייסה בשלב זה 232 מיליון ש"ח
הריבית במכרז (שקלית קבועה) נקבעה על 5.65% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 6.8%
צור שמיר הודיעה על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'). במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 408 מיליון ש"ח מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 232 מיליון ש"ח שהינו המקסימום שניתן לגייס בשלב זה. הריבית (שקלית קבועה) נקבעה במכרז על 5.65% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 6.8%. ריבית זו תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
האג"ח הינה בריבית שקלית קבועה ותישא ריבית שנתית מקסימאלית בשיעור של 5.65% אשר תשולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ- 5 שנים והיא נפרעת ב-3 תשלומים בין השנים 2019 ו- 2021.
האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על מניות ביטוח ישיר השקעות פיננסיות יחד עם התניות פיננסיות מקובלות.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס, דיסקונט, אקסלנס, רוסאריו, וואליו בייס, מנורה, אגוד ורקורד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
