ניתוח טכני, ספונסר >> המגמה הכללית לטווח הבינוני היא שלילית

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי בצל הניסיונות להגיע להפסקת אש מול חמאס במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות שערים. מדד הביומד ירד בכ- 3% נוספים, ובכך השלים ירידה של כ- 20% מתחילת השנה. מנגד, מדד הבנקים הפתיע לטובה כשסיים את השבוע דווקא בעלייה של כ- 0.35%, בניגוד למגמה הכללית. במדד ת"א 100 בלטו לרעה מניות אלוט תקשורת ופוטומדקס, שירדו בהתאמה כ- 18% ו- 14.5%. מנגד, מניית לייבפרסון עלתה השבוע בכ- 10% לאחר הפתעה לטובה בדו"חות החברה בשבוע שעבר. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות זרח, בבילון וסקיילקס שעלו בכ- 10% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית קפיטל פוינט ירדה בכ- 15%. מחזורי המסחר התחזקו מעט, ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.15% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.25% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.35% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.45%, מדד ת"א 75 ירד ב- 1.05%, מדד הבנקים עלה ב- 0.34%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.34%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.65% ומדד הביומד ירד בכ- 2.96%. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בצורה משמעותית מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.475 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית 

מדד המעו"ף ירד בכ- 0.4% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1386 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף עדיין מדשדש בטווח מסחר צר יחסית כבר למעלה משלושה חודשים, ברמות שבין 1365-1425 נקודות. ניתן לראות כי המגמה הכללית לטווח הבינוני היא שלילית, וכל עוד המדד לא יפרוץ כלפי מעלה את קו המגמה היורד, מגמה זו לא תשתנה.

שקל-דולר 

המטבע האמריקאי התחזק בעיקר לקראת סוף השבוע מול השקל, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.475 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה שלילית ובירידות שערים של כ- 0.5% בממוצע. הבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית על כנה ברמה של 0.15% להלוואות וריבית שלילית של 0.1% על פיקדונות. הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%. בשבוע שעבר נרשמו 289 אלף דרישות ראשונית לדמי אבטלה. צפי האנליסטים היה ל-305 אלף דרישות חדשות, בדומה ל-302 אלף דרישות שנפתחו בשבוע הקודם. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר פרץ ביום חמישי כלפי מעלה, וכעת ניתן לראות אם יצליח להמשיך במומנטום החיובי ולפרוץ גם את רמת ההתנגדות החשובה ברמת 3.50 ש"ח לדולר.

מדד FTSE בריטניה 

מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי ירד בצורה חדה בשבוע החולף, שבר את התמיכה החשובה בדמות קו המגמה העולה, ובכך התקבל איתות טכני שלילי ברור.

מדד הבנקים 

לעומת השבועות הקודמים והדיי סטטיים ראינו ניסיון לתנועה במדד בעקבות הפרסום על פתרון למצוקת האחזקה במניות הבנקים שמתגבשת בין בנק ישראל והרשות לני"ע, כידוע יש איסור על גוף מוסדי להחזיק יותר מ 5% במניות הבנקים. בעקבות הפרסום באמצע השבוע החלה תנועה עולה וחדה בליווי מחזורי מסחר ערים אולם לאחר יומיים המדד חזר על עקבותיו ושוב נדבק לאזור 1300 נקודות. אזור תמיכה חזק 1283-1270 אזור התנגדות סביב 1310 נקודות נפרץ אולם המדד חזר מתחתיו. אני ממשיך להחזיק בדעה שבטווח הקצר קשה להעריך את הכיוון ולכן המדד בשלב זה פשוט אינו מעניין.

מדד ת"א 75 

המדד המשיך להיות חלש גם השבוע, כשגם פתיחה חיובית בחמישי הביאה לסגירה שלילית באזור נמוך שבועי וגם בנמוך שנתי סמוך לתמיכה סביב 856 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף את ריבוי הנרות האדומים המעיד על מוכרים שנמצאים בתוך יומי  אשר מוכרים מניות במשך ימי המסחר בשבוע האחרון. מתחת לרמה זו קיים אזור תמיכה אופקי חזק ואמין ברמה של 840/2 נקודות ונראה שהמדד בדרכו לשם.

מדד הנדל"ן 15 

מדד הנדל"ן המשיך לשדר חולשה בשבוע המסחר האחרון והתבסס מתחת לרמת התמיכה של טווח הדשדוש בין 405-385 נקודות. למרות בלימה סביב 382 נקודות המדד לא הצליח לייצר תנועה עולה וגם הוא סוגר את שבוע המסחר בנמוך שבועי עם סבירות גבוהה להמשיך שלילי לימים הקרובים ויעד תבנית לאזור של 365 נקודות.

מדד הביומד 

הפעם בחרתי להעלות את המדד בגרף שבועי והתמונה שנראת בו היא פשוט מפולת שקטה ירידה של מעל 30% מהגבוה השנתי ועד לכתיבת שורות אלה. טכנית ניתן לראות סוג של אזור מפתח מהעבר באזור של 800 נקודות אולם המדד אינו מראה סימני בלימה וזאת עם אינדיקטורים יומיים ושבועיים ברמות תחתית.

מדד היתר 50 

המדד נמצא במצב סביר ביחס לעבר שבו היה מגיב ראשון לירידות ולמימושים בשוק. טכנית ניתן לראות בגרף 52 שבועות שצרפתי שהמדד יורד מאזור התנגדות לא פשוטים סביב 600 נקודות לרמות שפל שנתיות שקיימות סביב 520 לערך הגעה לרמות התמיכה והיפוך יכולים לתת חבירה למדד למי שמחפש הזדמנות לחבור ל 50 החברות הגדולות לאחר ת"א 100.

ניתוח מניות

אלביט מערכות (1081124)

החברה, אלביט מערכות, עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים, מלטים, מערכות בקרה ושליטה, מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.

ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח ,כאשר תבנית זו תקפה עדיין.בשלב זה בתוך התבנית העולה,המניה נמצאת במסגרת מימוש לאחר היפוl לאחרונה על תחתית תבנית וקבלת מס אחוזים עד לרמת אזור 22000 וכאמור יציאה למימוש. ביום המסחר האחרון המניה במסגרת המימוש שברה את תמיכת 21280, מה שאומר סיכוי טוב, להמשך המימוש עד לתחתית התבנית שוב, באזור 20800. רק יכולת פריצת 21280 שוב יאשר חזרה למהלך עולה.

כיל (281014) 

החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין היתר, הפקת אשלג בארץ ובחו"ל, ייצור ברום, התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 

ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה, קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון. כמו כן גם שברה אופקית חשובה על רמת 2929,לאחרונה, אנו רואים היווצרות קו מהלך יורד ברור במניה, מה שאומר שהמניה באיתות שלילי כל עוד נותרת מתחת קו המגמה היורד, שכעת התנגדותו באזור 2850. התמיכה הקרובה כעת היא 2800 אופקית, רמה שראינו אותה נבדקת לאחרונה במונחי נעילה. 

ישראמקו יה"ש (232017) 

השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז,כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל.

ניתוח טכני -  ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאו תחת מימוש מחירים.השבוע בדקה המניה שוב את קו המגמה העולה ארוך הטווח באזור 75.5 וסיימה גבולית עליו,עם זאת התמונה הטכנית מראה כעת כי יש יכולת שבירתו, והמשך מימוש לעבר רמת אזור 74.4. מנגד, אזור 77 יורד כעת לרמת התנגדות קו מגמה, ורק יכולת פריצה יאשר איתות חיובי חוזר. רמת 76.6 אופקית מוכיחה כעת רמת התנגדות קרובה עקשנית.

על רגל אחת

בזן (2590248) 

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 105- מהווה כעת התנגדות קרובה של קו מהלך יורד ,תקרת התכנסות, ורק יכולת פריצתה יאשר המשך תיקון במניה. השבוע נכשלה המניה בפריצתה. רמת 102.9 הינה התמיכה הקרובה במניה, רמה אופקית ששם קיבלנו גם נעילה שבועית נוכחית. לפי התמונה הטכנית ניכר, יכולת המשך מימוש מתחת לתמיכה שצוינה, לעבר 100 שם אזור תמיכה הבא.

אפריקה (611012)

מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,לאחר התיקון העולה שראינו בתקופה האחרונה.בשלב זה האיתות השלילי התבטא בירידת רמת ההתנגדות הקרובה לעבר רמת 650, לאחרונה, והשבוע רמת ההתנגדות יורדת לעבר 612-14, כאשר התמיכה הקרובה הבאה נמצאת באזור 600.

אופקו (OPK) 

המניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב. היות ונקבעת שם, הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. לפיכך, ניתן לראות כי בגדול המניה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים ברורה, כאשר בשלב זה היא נמצאת בסמוך להתנגדות תקרת ההתכנסות שנמצא באזור 9.15. יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי חשוב. מנגד, התמיכה הקרובה נמצאת באזור 9 דולר.

טבע (TEVA) 

מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו,וגם בארה"ב. גם מניה זו נקבעת שם,ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל. ניתן לראות לטווח הקצר שרמת אזור 54 דולר שהייתה תמיכה קרובה לעלייה הנוכחית, נשברה בשבוע החולף, וכעת רמת 52 דולר מסומנת כתמיכה קרובה.

דלק קבוצה (1084128) 

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה נמצאת זה זמן תחת מימוש מחירים ומתחת קו מהלך יורד ברור. התנגדות קו המגמה היורד כעת נקוב באזור 136000, וכל עוד אין פריצה,המניה עדיין תחת מימוש/איתות שלילי. אזור 135000 שהיה תמיכה קרובה נשבר השבוע, ורמת התמיכה הבאה נקובה באזור 132000.

בריינסוויי (1100718) 

מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. טכנית ,המניה נמצאת עדיין בתחום מימוש, וכעת במהלך של התכנסות מחירים. גבולות ההתכנסות כעת: 5130-5500, יכולת יציאה ונעילה מחוץ לתחום זה, יאשר איתות בהתאם לכיוון היציאה. השבוע ננעלה המניה על תמיכת ההתכנסות.

דיסקונט (691212) 

מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי המניה נסחרת כעת במהלך עולה של תיקון למהלך היורד האחרון.לאחרונה אף נפרץ קו מהלך יורד ראשי ואף רמת 600 אופקית. כל עוד המניה מחזיקה מעמד במונחי נעילה מעל 600 אופקית, אזי התנועה העולה המתקנת, תקפה.

שופרסל  (777037) 

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מהלך יורד חד מתבססת מתחת לרמת התנגדות באזור 1100.רק יכולת נעילה ברורה מעל רמת 1100 יאשר איתות ליציאת תיקון עולה ברור. השבוע נכשלה פריצת התנגדות זו, וקיבלנו מימוש והיפוך מטה. אזור 1020 הינו כעת אזור תמיכה קרוב.

בזק (230011) 

מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת בתנועה רוחבית מתחת לרמת השיא האחרון,נמצאת למעשה כעת בהתכנסות מחירים, שתקרתה על 645, ואילו תמיכתה באזור 625. השבוע, ביום המסחר האחרון נפרצה בברור התנגדות ההתכנסות, וקיבלנו איתות עם יעד על 690. רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה הקרובה.

נובה (NVMI) 

המניה הינה מניית ארביטראז', הנסחרת גם בארה"ב. לפי גרף חו"ל, ניתן לראות תמונה של תיקון עולה,לעבר רמת 10.9 דולר בשלב זה,וזאת לאחר מימוש עמוק במניה.רמת 10.5 אופקית עולה כעת לתמיכה קרובה.

אודיוקודס (AUDC) 

גם מניה זו נסחרת בארץ ובחו"ל, ולפי גרף חו"ל, התמונה הטכנית מראה על תיקון עולה אלים בשלב זה.יכולת נעילה מעל רמת 5.5 דולר שהוא קו מגמה שנשבר לאחרונה מאשר את רמת 6 דולר כיעד קרוב ראשון. בשעת כתיבת שורות אלה, המניה פורצת את ההתנגדות.

אי די בי פיתוח (7980204) 

מניות החברה החדשות,נסחרות בתיקון עולה למימוש האחרון.בשלב זה רמת אזור 460 מהווה התנגדות שהשבוע נכשלה פריצתו.רמת 440 הוא אזור התמיכה הקרוב.

טאואר (1287329) 

המניה שנסחרת במדד ת"א 100, נסחרת כעת תחת מימוש לאחר עליה לאחרונה. רמת פריצת ההתכנסות האחרונה על 3468 עולה כעת לתמיכה קרובה, כאשר היעד על 4100 תקף. השבוע ראינו בדיקה מלמעלה של רמת הפריצה האחרונה.

 

נייס (NICE)

מניית ארביטראז' נוספת, שאצלנו נסחרת במדד המעוף, ואילו בחו"ל בנאסדק. לפי גרף חו"ל, ניתן לראות תנועה רוחבית כעת של השבועות האחרונים בתחום 39-41 דולר.האיתות המהותי יהיה ביכולת לצאת מתחום זה, וכעת הקרבה לתמיכת המסגרת הרוחבית,יכולה להעיד על יכולת היפוך שוב לתקרת התבנית.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.