ירון דייגי, מנכל פסגות קרנות נאמנות
קרן מרדכי
13/08/2014
השבוע משיק פסגות קרן חדשה בשם פסגות (4B) שווקים מתעוררים Index Plus – מוגנת מט"ח1. הקרן בעלת מדיניות השקעה ייחודית*, המנוהלת בשיטת ה- Index Plus, שנועדה ליצור יתרון מובנה על פני השקעה פסיבית במדדי מניות, במטרה להשיג תשואה עודפת על פני נכס הייחוס הרלוונטי.
הקרן חשופה למדדי מניות בשווקים מתעוררים באמצעות השקעה בחוזים עתידיים (רכיב האינדקס) ואת יתרת הכספים משקיעה באגרות חוב הנסחרות בישראל (רכיב הפלוס). מנגנון זה עשוי לייצר תוספת תשואה# על פני מדד המניות תוך סטיית תקן נמוכה יותר, בזכות מתאם נמוך בין אג"ח למניות. העובדה כי הקרן תגדר את החשיפה למט"ח (הקטנת החשיפה למט"ח) צפויה להערכתנו לתרום להפחתה נוספת של רמת התנודתיות.
קרן הנאמנות החדשה מצטרפת לשתי קרנות קיימות: פסגות (4D) ארה"ב Index Plus2 ופסגות (4B) אירופה Index Plus – מוגנת מט"ח3
ירון דייגי, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות: "המגמה של הגדלת משקל רכיב מניות חו"ל בתיק ההשקעות שמובילים יועצי ההשקעות, צפויה להימשך. באופן טבעי, כיום יועצי ההשקעות אינם מסתפקים בפתרונות ההשקעה המסורתיים בחו"ל ודורשים פתרונות בעלי ערך מוסף למשקיע.
שיטת Index Plus נועדה להנגיש ללקוח הישראלי שיטת השקעה מוכרת ומקובלת בקרב גופים מוסדיים בעולם, המנצלת את מבנה המסחר בחוזים עתידיים על מדדי מניות, במטרה לנסות להניב תשואה עודפת# ולהפחית את סטיית התקן".
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ. D4= עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט). B4= עד 120% חשיפה למניות, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט). * שילוב ייחודי של השקעה במוצרי מדדים בחו"ל (כגון: חוזים עתידיים ואופציות) עם אג"ח הנסחרות בישראל . # אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
1. יום הקמת הקרן ב- 11.8.14 . הקרן בהתאמת נכסים למדיניות ההשקעות שתסתיים לא יאוחר מ- 25.9.14.
2. מועד שינוי השם הוא ב- 11.8.14, לשעבר פסגות (D4) מדדי ארה"ב.
3. מועד שינוי השם הוא ב- 11.8.14, לשעבר פסגות( B4) מדדי אירופה מוגנת מט"ח. ב- 23.9.13 הקרן שינתה שם ומדיניות השקעה באופן מהותי, לשעבר פסגות(B4) תיק מדדי מניות חו"ל מגודר מט"ח.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
