ספונסר, ניתוח טכני מניות ומדדים >> כולל לינק למי מחזיק במניות

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת בצל הניסיונות להגיע להפסקת אש ארוכה מול חמאס. המדדים המובילים סיימו בעליות שערים קלות של כ- 0.2% בממוצע, מדד הביומד השיל כ- 2.3% נוספים מערכו בסיכום שבועי. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית פרוטליקס שצנחה בכ- 15.1%, לאחר שאכזבה בדו"חות שפורסמו. מנגד, מניות סאפיינס וכלל ביוטכנולוגיה עלו בכ- 8% כל אחת בממוצע. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אתלון שזינקה בכמעט 50%. מנגד, מניית בריינסוויי נחלשה בכ- 18.5% לאחר כנראה אכזבה מדו"חות החברה, וללא שום הודעה שלילית מצד החברה. בעלי העניין ניצלו את הירידות החדות ורכשו למעלה מ- 2 מיליון ש"ח במהלך המסחר. מחזורי המסחר נחלשו מעט, ועמדו על כ- 800 מיליון ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית מתונה. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.25% במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.65% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.45%, מדד ת"א 75 ירד ב- 1.05%, מדד הבנקים עלה ב- 0.34%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.34%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.65% ומדד הביומד ירד בכ- 2.96%. בשוק המט”ח, הדולר נסחר בתנודתיות גבוהה יחסית, ונחלש בסיכום שבועי בצורה מתונה מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.465 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד המעו"ף ירד בכ- 0.4% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1389 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף עדיין מדשדש בטווח מסחר צר יחסית כבר למעלה משלושה חודשים, ברמות שבין 1365-1425 נקודות. בטווח הקצר, התמיכה הקרובה שוכנת ברמה של 1380 נקודות, וכל עוד המדד לא יפרוץ כלפי מעלה את קו המגמה היורד, הדשדוש יימשך. 

שקל-דולר

המטבע האמריקאי נחלש מעט בעיקר לקראת סוף השבוע מול השקל, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.465 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה חיובית ובעליות שערים של כ- 0.4% בממוצע. ממשלת ארה"ב השלימה אמש הנפקת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 16 מיליארד דולר ובתשואה של 3.22%. הביקוש במכרז היה גבוה פי 2.6 מכמות האג"ח שהוצעו למכירה. זאת לעומת החודש שעבר בו הושלמה ההנפקה בתשואה של 3.37% עם כמות מבוקשת גבוהה פי 2.4 מכמות האג"ח שהוצעו למכירה. בארה"ב בשבוע שעבר נרשמו 311 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה, מעט מעל הצפי בשוק ל-307 אלף דרישות חדשות, ולעומת 289 אלף דרישות שנרשמו בשבוע שעבר.  (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר עלה חזק, אולם נתקל כצפוי ברמת ההתנגדות החשובה ברמת 3.50 ש"ח לדולר, אותה ציינו כרמת מפתח. רק פריצה ברורה של רמה זו כלפי מהווה תהווה איתות קניה טכני.

מדד FTSE בריטניה

מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן ועלה בצורה חדה בשבוע החולף, לאחר ששבר את התמיכה החשובה בדמות קו המגמה העולה, וכעת ייבחן האם יצליח לחזור מעליו. 

מדד נאסד"ק 100 (NDX)

מדד 100 חברות הלא פיננסיות הגדולות הרשומות למסחר בבורסת הנאסד"ק. המדד רשם מתחילת השנה תשואה חיובית של 10.50% וחתם את יום המסחר האחרון (ה') בסמוך לשיא השנתי ב- 3,997 שנרשם בתאריך 24.07 ולאחריו החל המדד להתממש עד לרף 3,840 שהפך לרמת תמיכה בעקבות ההיפוך. בשלב זה, בשל העובדה שהמדד רשם רצף ארוך של ימי עליות, יתכן והקרבה לרמת השיא תאט את המומנטום החיובי ובתגובה המדד יעבור לתנועה צידית, קרי דשדוש. במידה ותרחיש זה יתממש, האפשרות לפריצה של השיא השנתי תקבל חיזוק נוסף, מעבר למומנטום הכה חיובי שהמדד נסחר בו בשנים האחרונות. במקרה זו מחיר היעד הקרוב סומן סביב רמה של 4,145 נקודות.

ניתוח מניות

אלוני חץ (390013) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

החברה עוסקת בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני – גרף המניה מראה שלאחר שבירת רמת הדשדוש בין רמת 2100 לרמת 2400 הנקודות עברה המניה למבנה מחירים עולה עם רמת תמיכה החדשה של 2500 נקודות . שגם לרמה זו חזרה המנייה לבדיקת הרמה לאחר שהגיע לרמת שיא באזור 2700 הנקודות ובסוף שבוע המסחר האחרון נסגרה עם מודל טכני להמשך עליות גם לשבוע המסחר הקרוב כשמודל זה יושב גם על רמת התמיכה החדשה באזור 2500 הנקודות וגם יושבת לי על קו המגמה. ובשפה הטכנית זה נקרא U.L (יונייטד לוול) שמחזק לי את כיוון המשך המגמה לשבוע המסחר הקרוב. ואפשרות הכניסה יכולה להיות ברמת 2570 הנקודות והיעד הראשון עד לרמת ההתנגדות ורמת השיא של איזור 2700 הנקודות .

אלביט מערכות (1081124) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

החברה, אלביט מערכות, עוסקת במיגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים, מלטים, מערכות בקרה ושליטה, מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה, כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים, ועדיין מהלך זה תקף. ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח, כאשר תבנית זו תקפה עדיין. בשלב זה בתוך התבנית העולה, המניה נמצאת במסגרת מימוש לאחר היפוך לאחרונה על תחתית תבנית וקבלת מס אחוזים עד לרמת אזור 22000 וכאמור יציאה למימוש. השבוע המשיכה המניה במסגרת המימוש ואף שברה תמיכת תמיכה קרובה על 21280. עם זאת התמיכה המהותית של התבנית העולה נקובה באזור 20800, ושם למעשה יוכרע האיתות ההמשכי במניה. רמת 21280, יורדת כעת להתנגדות קרובה בתוך התבנית העולה.
 
כיל (281014) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

החברה פועלת, בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים. בין היתר, הפקת אשלג בארץ ובחו"ל, ייצור ברום, התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה, קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון. כמו כן גם שברה אופקית חשובה על רמת 2929,לאחרונה, בשלב זה רמת 2800 במונחי נעילה מהווה תמיכה למניה. רק שבירת רמה זו במונחי נעילה יאשר איתות שלילי נוסף. מנגד, היפוך כאן יאשר תיקון ראשוני עד לרמת 2880.  

ישראמקו יה"ש (232017) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז,כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאו תחת מימוש מחירים. השבוע ראינו המשך מימוש ואי יכולת לפרוץ את רמת 76.6 אופקית. לא רק זאת אלא, גם שבירת קו מגמה עולה ארוך טווח. כל זה אומר המשך מימוש לעבר התמיכה הקרובה על 74.6 לפחות.

על רגל אחת

בזן (2590248) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה. רמת אזור 105- מהווה כעת התנגדות קרובה של קו אופקי חשוב, ורק יכולת פריצתה יאשר המשך תיקון במניה. לאחרונה נכשלה המניה בפריצתה. רמת 100 הינה כעת רמת תמיכה קרובה. 

אפריקה (611012) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מנית החברה נסחרת כעת בתנועה יורדת ברורה,וההתדרדרות נמשכת, ובהתאם לנאמר כאן בשבועות האחרונים. בשלב זה, רמת ההתנגדות שוב יורדת, וכעת לרמת 600. המצב שלילי כעת כל עוד המניה מתחת ל-600. 

אופקו (OPK) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

המניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת במדד המעוף וגם בארה"ב. היות ונקבעת שם, הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. לפיכך, ניתן לראות כי בגדול המניה פרצה התכנסות מחירים לאחרונה, והגיעה עד ליעד הקרוב על 9.5 דולר. בשלב זה, הוציאה מימוש שכעת בודק את רמת הפריצה האחרונה באזור 9.1 דולר. רק שבירת אזור 9-9.1 יאשר איתות שלילי וסיום התיקון העולה הנוכחי. 

טבע (TEVA) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וגם בארה"ב. גם מניה זו נקבעת שם, ולכן התמונה הטכנית מבוססת גרף חו"ל. ניתן לראות לטווח הקצר שרמת אזור 54 דולר שהייתה תמיכה קרובה לעלייה הנוכחית,נשברה לאחרונה, וגם רמת 52 דולר נשברה בהמשך השבוע. בשלב זה התמיכה הקרובה נקובה על 50, ואילו יכולת חזרה מעל 52 יאשר חזרה לאיתות החיובי לטווח הקרוב. 

דלק קבוצה (1084128) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה נמצאת זה זמן תחת מימוש מחירים ומתחת קו מהלך יורד ברור.התנגדות קו המגמה היורד כעת נקוב באזור 135000, וכל עוד אין פריצה, המניה עדיין תחת מימוש/איתות שלילי. אזור 132000 שהיה תמיכה קרובה נשבר השבוע, ורמת התמיכה הבאה נקובה באזור 130000.

בריינסוויי (1100718) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. טכנית, המניה השבוע שברה תבנית התכנסות והשלימה במהרה את יעד התבנית באזור 3895. מכאן יצאה המניה לתיקון עולה כאשר ההתנגדות המהותית והחשובה הקרובה נמצאת ברמת 4500. 3895 מהווה כאמור אזור תמיכה מהותי כעת. 

דיסקונט (691212) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי המניה נסחרת כעת במהלך עולה של תיקון למהלך היורד האחרון. לאחרונה אף נפרץ קו מהלך יורד ראשי, ואף רמת 600 אופקית. כל עוד המניה מחזיקה מעמד במונחי נעילה מעל 600 אופקית, אזי התנועה העולה המתקנת, תקפה.

אי די בי פיתוח (7980204) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה החדשות,נסחרות בתיקון עולה למימוש האחרון. בשלב זה רמת אזור 460 שהייתה התנגדות קרובה, נפרצה והיא לכן עולה לרמת תמיכה קרובה. 480 מהווה כעת יעד קרוב.

טאואר (1287329) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

המניה שנסחרת במדד ת"א 100, נסחרת כעת תחת מימוש לאחר עליה לאחרונה.רמת פריצת האחרונה על 3468 עולה כעת לתמיכה קרובה, כאשר היעד על 4100 תקף. השבוע ראינו בדיקה מלמעלה של רמת התמיכה הקרובה.

פריגו (PRGO) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה נסחרות במקביל במדד המעוף וכן בארה"ב. התמונה הטכנית נקבעת לפי גרף חו"ל, ושם נראה כי לאחר מימוש המניה, מקבלת היפוך ברור ותוך מחזור וחוצה את רמת 145 דולר אופקית, אי לכך רמה זו עולה לתמיכה קרובה כעת. אזור 150 מסומן כעת כיעד קרוב ויכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף. התמונה מראה בהחלט על יכולת טכנית, וגם ע"ב הדוח הרבעוני שפורסם ביום המסחר האחרון, לאשר פריצת 150 דולר אופקית.

נאווי (208017) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה נסחרות במדד היתר 50. השבוע התהפכה המניה, לאחר מימוש לא קטן לאחרונה. בשלב זה, רק יכולת פריצת רמת 2150- קו מהלך יורד שנוצר לאחרונה, יאשר המשך איתות חיובי.

אלרוב ישראל (146019) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה שנמצאת במהלך יורד ובאיתות שלילי עדיין, מנסה להוציא תיקון עולה כאשר בשלב זה,המניה צריכה להינעל מעל רמת 11450, כדי לאשר איתות להמשך תיקון עולה. מנגד, תמיכה קרובה עולה לרמת 11000 אופקית.

מליסרון (323014) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

המניה שנסחרת במדד ת"א 100, נסחרת רוחבית לאחרונה. בשלב זה ולטווח הקצר, יכולת פריצת 9170, יאשר יציאה לאיתות חיובי ומהלך עולה.תמיכה קרובה נקובה על 8800. 

בבילון (1101666) לינק לבתי ההשקעות המחזיקות במנייה

מניות החברה שנסחרות לאחרונה,בתנועה רוחבית, פחות או יותר, מנסה לצאת מהתחום, כאשר השבוע מתקרבת לתקרת הטווח ברמת 524. רק יכולת נעילה ברורה מעל רמה זו, יאשר איתות נוסף חיובי. תמיכה כעת עולה לרמת 500.

 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

 

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

 

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.