פרוקוגניה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח להמרה‎

רוקוגניה, הנסחרת בבורסה בת"א, הודיעה היום על הנפקת אג"ח להמרה (סדרה א') באמצעות תשקיף, שבמסגרתה התקבלו הצעות לרכישת אג"ח להמרה בהיקף של כ-32 מיליון ₪. החברה צפויה לרכוש את כל מניותיה של סאן טים גרופ, כך שלאחר השלמת הרכישה תעסוק פרוקוגניה בפיתוח, מימון, ניהול והפעלה של פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת.
 
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה של 4% וניתנות להמרה למניות רגילות של החברה. ככל שיתקיימו כל התנאים לעסקת המיזוג עם סאן טים, פרוקוגניה תורה על המרת מלוא אגרות החוב שבמחזור למניות החברה, לפי הנמוך מבין השניים: שער המרה של 20 אגורות או מחיר המניה הממוצע במהלך 20 ימי המסחר שקדמו למועד הודעת ההמרה בניכוי הנחה של 10%.
 
ניר פלג, יו"ר פרוקוגניה: "הביקוש להנפקה מוכיח את האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברה ולצוות המנהלים שמוביל אותה. הצלחת ההנפקה תאפשר למשקיעים בה להיות שותפים להמשך השבחת החברה וצמיחתה בתחום האנרגיה המתחדשת".
 



הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.