דורון מיטרני, ספונסר
29/08/2014
הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי עם עליות שערים נאות. מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו בכ- 2% כל אחד, בעוד מדדי התקשורת והגז ונפט קפצו בכ- 4.9% ו- 3.8% בהתאמה. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות סיליקום, אלרוב נדל"ן ופוקס שעלו בכ- 10% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית פוטומדקס ירדה בכ- 4.7% ומניית טבע השילה מערכה כ- 2.4%. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אתלון, סרגון ואיתמר שעלו בכ- 17% בממוצע כל אחת. מנגד, מניות פרוקוגניה ומיקרומדיק צנחו בכ- 30% כל אחת. מחזורי המסחר התייצבו, ועמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית על רקע הורדת הריבית המפתיעה ל- 0.25% בתחילת השבוע. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.9% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.9% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) זינקו בכ- 1.6% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.84%, מדד ת"א 75 עלה ב- 2.61%, מדד הבנקים עלה ב- 2.03%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 2.53%, מדד נפט וגז עלה ב- 3.81% ומדד הביומד עלה בכ- 2.77%. בשוק המט”ח, הדולר נסחר בתנודתיות גבוהה, והתחזק בסיכום שבועי בכ- 1.5% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.563 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד המעו"ף עלה בכ- 1.84% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1404 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף פרץ במהלך השבוע כלפי מעלה תעלה יורדת ומשם רשם עליות שערים נאות. כעת, המדד צפוי להבחן באזור התנגדות משמעותי במיוחד בטווח שבין 1415-1425 נקודות, ורק פריצה ברורה כלפי מעלה של אזור זה תהווה איתות קניה משמעותי.
שקל-דולר
המטבע האמריקאי התחזק בסיכום שבועי אולם נחלש מעט לקראת סוף השבוע מול השקל, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.563 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה שלילית מתונה ובירידות שערים של כ- 0.2% בממוצע. במהלך יום המסחר פורסם כי ארה"ב צמחה בקצב של 4.2% ברבעון השני של השנה, מדובר בעדכון לנתון הראשוני שפורסם לפני שבועיים ודיבר על צמיחה של 4%. במקביל פורסם כי הדרישות החדשות לדמי אבטלה ירדו ב-1,000 ל-298 אלף בקשות חדשות. (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק בהמשך לצפי שלנו, אולם נתקל ברמת התנגדות חשובה באזור של 3.57 ש"ח לדולר. התמיכה הקרובה כרגע נמצאת ברמה של 3.55 ש"ח לדולר.
מדד FTSE בריטניה
מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן ועלה בצורה חדה בתקופה האחרונה, וכעת שוב מתקרב לרמות השיא, שמהוות התנגדות עיקשת באזור 6900 נקודות. רק פריצה של אזור השיא תהווה סימן חיובי למהלך עולה נוסף ומשמעותי.
מדד הבנקים
גם השבוע אין יותר מידי מה לחדש על מדד הבנקים, טווח המסחר נשאר סביב 1270-1350. בשבוע שעבר ציינתי שהצפי הוא חזרה לאזורים של 1320/30 נקודות שם סיים המדד את שבוע המסחר ונראה שיש עוד קצת כוחות אפילו לאזור של 1350 נקודות שהוא הגבוהים האחרונים על הגרף.
מדד ת"א 75
בשבוע בעבר ציינתי שהמדד בשל לתיקון עולה עם יעד לאזור של 890-900 נקודות וכבר השבוע קבלנו תנועה חדה עם סגירת היעד לטווח הקצר. הצפי לשבוע שבועיים הקרובים הוא אתנחתה קלה ויצירת שפל עולה נוסף לטובת המשך מהלך עולה מעבר לאזור 900 הנקודות.
מדד הנדל"ן 15
גם מדד הנדלן החליט השבוע שהוא חוזר לטווח הדשדוש ומכוון קדימה בדומה למדד ת"א 75. טכנית המדד מסיים את השבוע בנר של מימוש לאחר יומיים של עליות חדות נראה שיעשה תנועה צידית/תיקון יורד לפני ניסיון תקיפה של הגבוהים האחרונים סביב 405 נקודות.
ניתוח מניות
מגדל ביטוח (1081165) – חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים פועלת במספר תחומים: ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, ביטוחי בריאות, ביטוח כללי, שירותים פיננסים ועוד. החברה נסחרת במדד תא 25 בשווי שוק של 5.72 מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בחודשים האחרונים בטווח מסחר צר יחסית אזור תמיכה סבי ב530/40 לאזור התנגדות סביב 580 נקודות. לאחרונה הגיעה המניה לאזור תמיכה ובעקבות שוק חיובי השבוע בצעה היפוך סביב רמות תמיכה לאחר שקבעה נמוך שנתי חדש. שוק חיובי בתקופה הקרובה יכול להביא את המניה לאזור הגבוהים האחרונים סביב 580/5 נקודות.
מבטח שמיר (127019) – החברה מבטח שמיר הינה חברת השקעות הפועלת במספר תחומים בניהם, נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל והיא חלק מבעלת השליטה בחברת תנובה (מחזיקה 21%) שנמכרה לאחרונה לקונרצן הענק הסיני ברייטפוד. החברה נסחרת במדד ת"א 75 בשווי שוק של 1.19 מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בשנה האחרונה בטווח מסחר ברור 11000-13400. בחודשים האחרונים המניה נסחרת סמוך לאזור התמיכה ומרות נזילה בימי המסחר האחרונים עלתה המניה מעל אזור התמיכה ונמצאת באזור קנייה נוח בראייה של השנה האחרונה. בעקבות צפי לשוק חיובי אני מעריך שהמניה יכולה להתחיל תנועה עולה בשבועות הקרובים לפחות לאמצע טווח הדשדוש שצוין לעיל.
אפריקה ( 611012) – אפריקה ישראל להשקעות בע"מ הינה חברת השקעות ואחזקות במגוון רב של תחומי פעילות: נדל"ן למגורים בישראל, נכסים מניבים, קבלנית בנייה ותשתיות בארץ ובחו"ל, תחום התעשייה המסורתית, פלדה וקרמיקה. בשנים האחרונות עיקר פעילות הליבה של החברה מתבצעת ברוסיה ע"י חברת אפי פיתוח.
ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמה שלילית כבר לא מעט שבועות ויורדת באופן איטי ויציב מאזורים של 750-800 נקודות לעבר רמות של 600 נקודות. השבוע בעקבות שוק חיובי והורדת ריבית מפתיעה עלתה המניה בחדות אולם ביום המסחר האחרון החזירה את העליה החדה בעקבות דוחות פושרים. טכנית המניה כשלה בפריצה של 611-610 נקודות, דבר ששלח את המניה סמוך לרמות השפל האחרונות. טכנית אין שינוי במגמה במניה, במידה והנמוכים האחרונים 575-580 נקודות יישברו הצפי הוא המשך טרנד יורד לעבור השפלים של השנים האחרונות סביב 500 נקודות.
אלביט מערכות (1081124) - החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים,מלטים,מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי ביצעו לאחרונה מהלך עולה ,מהלך שהתבטא בתבנית עולה ברורה.לאחרונה ניתן לראות תנועת מימוש במניה, שמוכחת ביצירת קו מהלך יורד מרמת השיא האחרון. בשלב זה רמת אזור 21500 היא התנגדות קו המגמה היורד הנוכחי , ורק יכולת נעילה ברורה מעל יאשר איתות חיובי מחודש.אזור 21167 עולה כעת לתמיכה קרובה. לסיכום,ניתן לומר כי כל עוד המניה עדיין מתחת קו המגמה היורד אזי,היא תחת מימוש.
כיל (281014) - החברה פועלת,בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים.בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה שברה לאחרונה ,קו מגמה עולה של התיקון העולה האחרון.וכמו כן גם שברה אופקית חשובה על רמת 2929,לאחרונה, בשלב זה המניה שבאיתות שלילי נסחרת מתחת קו מגמה יורד ברור וכל שכך האיתות השלילי תקף. רמת 2700, היא התמיכה הקרובה כעת , מול רמת קו המגמה היורד באזור 2800 שהוא מהותי כהתנגדות.
ישראמקו יה"ש (232017) – השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין ישראמקו גז,כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז בישראל .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה יחידות ההשתתפות נמצאו תחת מימוש מחירים.השבוע ראינו תיקון עולה לאחר תמיכה ברמת 72.8 אופקית. תיקון עולה זה נעצר כעת באזור התנגדות משולש על 76.6-7, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי מחודש.רמה זו היא גם קו מגמה יורד מהשיא. רמת 76 עולה כעת לתמיכה קרובה.
על רגל אחת
בזן (2590248) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור 105- שהייתה התנגדות קרובה ,וגם תקרת התכנסות מחירים נוכחית,נפרצה לאחרונה באגרסיביות ובשילוב מחזורים.עקב כך היעד שצויין כאן בשבוע שעבר על 118 ,הושלם השבוע, ויצאנו למימוש. רמת 109 עולה כעת לתמיכה קרובה , מול יעד סופי על 126 הנגזר מפריצת התכנסות ראשית.
דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה נמצאת זה זמן תחת מימוש מחירים ומתחת קו מהלך יורד ברור.התנגדות קו המגמה היורד כעת נקוב באזור 132500,וכל עוד אין פריצה,המניה עדיין תחת מימוש/איתות שלילי. רמת התמיכה הקרובה, נקובה באזור 123700.
ברינסווי (1100718) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. טכנית ,המניה לאחרונה שברה תבנית התכנסות והשלימה במהרה את יעד התבנית באזור 3895. ואף יותר מכך. נציין שבירת קו מהלך עולה ראשי ארוך טווח במניה. בשלב זה המניה החלה תיקון עולה כאשר רמת 4500, היא התנגדות קרובה כפולה.רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות להמשך תיקון עולה. כעת,התמיכה הקרובה עולה לרמת 3895.
שטראוס (746016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות לאחרונה תנועה יורדת של מימוש מחירים מהשיא האחרון.המימוש מתבטא ביצירת תבנית יורדת שלאחרונה, הגענו לתחתית התבנית וקיבלנו נר היפוך,המשלב גם היפוך על אופקית 6150,ששם התמיכה המהותית. יעד לתיקון ראשון 6400 אופקי קיבלנו השבוע כצפוי,וכנאמר כאן בשבוע שעבר כצפי.רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה.אזור 6750 מסומן כהתנגדות הבאה במניה.
בזק (230011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות כי המניה נתונה בתוך תבנית עולה בשיפוע קל.לאחרונה הגענו לתקרת התבנית באזור 660, ותמונה טכנית גבוהה הביאה למימוש במניה. השבוע,לאחר מימוש קל, השכילה המניה לפרוץ את רמת 660 ,ומכאן נגזר יעד על רמת 695 בשלב זה. רמת 660 עולה לתמיכה קרובה.
כלל ביו טכנולוגיה (1104280) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה שנמצאת במהלך יורד לאחרונה, התייצבה בתחום רוחבי 800-888 כאשר לאחרונה נבדקה התמיכה על 800 והחזיקה מעמד. התנגדות קרובה מסומנת על 658 –קו מהלך יורד, הושג השבוע, כצפוי וכנאמר בסקירה הקודמת. רק יכולת פריצת התנגדות זו,יאשר איתות חיובי נוסף.תמיכה נותרת על 800.
כלכלית י-ם (198010) – מניית החברה נסחרת במדד ת"א נדלן 15. המניה עדיין נסחרת תחת מהלך יורד ומתחת קו מגמה יורד ברור.השבוע המניה החלה תיקון עולה בשלב זה מינורי עד לקו המגמה היורד ברמת 3100. רק יכולת פריצת קו מהלך זה ,יאשר איתות חיובי להמשך תיקון עולה .רמת 3000 עולה כעת לתמיכה קרובה במונחי נעילה.
טאואר (1082379) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, כאשר למעשה לאחרונה השלימה המניה יעד ארוך באזור 4100,שנגזר מפריצת ההתכנסות האחרונה. רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף.המניה נמצאת מעל קו מהלך עולה ברור תומך,שם התמיכה החשובה כעת ,באזור 3650.
רציו יה"ש (394015) – יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ,נראה כי לפנינו תבנית התכנסות מחירים גדולה ,כאשר תמיכתה נבדקה השבוע ברמת אזור 47. רמה זו הינה התמיכה החשובה כעת. יעד קרוב כעת לתיקון הינו תקרת התבנית באזור 50.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
