קרן מרדכי
08/09/2014
ביקושים של 341 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של כלכלית ירושלים:
השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י"ג) בהיקף של כ- 285 מיליון שקל
כלכלית ירושלים מקבוצת מבנה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י"ג) בהיקף כספי כולל של כ- 285 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה ראשונית של אג"ח שקלית בריבית מקסימלית של 4.5% ובמח"מ של 5.4 שנים שדורגה על ידי מידרוג בדירוג A2יציב.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 341 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, ביחד עם אקסלנס חיתום, פועלים איביאי חיתום, דיסקונט חיתום וענבר הנפקות.
דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה אמר היום: "שמחנו לקבל את הביקושים הגבוהים להנפקה, ולאור כך, אף הגדלנו את היקף הגיוס. מבחינת החברה, מדובר בגיוס בהיקף משמעותי אשר מהווה יישום מלא של תכניות החברה להארכת מח"מ החוב של החברה בכדי לייצר לוח פירעונות המעניק לחברה אפשרות לייצר צמיחה בפעולותיה, תוך הקטנת היקפי חוב. הארכת המח"מ הכולל בחברה היא חלק מראיה ארוכת טווח אותה אנו מובילים בקבוצה בשנים האחרונות, דבר אשר תורם לחוזקה הפיננסי של הקבוצה. השלמת השלב המוסדי בהצלחה ובביקושים נרחבים מעידה, פעם נוספת, על הבעת האמון של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה".
אודות
כלכלית ירושלים פועלת, בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות, בתחומי הנדל"ן השונים, לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר, מלאכה, תעשייה, הייטק, משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות, רכישת קרקעות ופיתוחן, הקמת מבנים, המיועדים בעיקר להשכרה בכל רחבי ישראל ובארצות רבות נוספות: ארצות הברית, קנדה, גרמניה, צרפת, הולנד, פולין, שוויץ, פורטוגל, אוקראינה, רוסיה, בלארוס, ליטא, סרביה ותאילנד. הפיזור הגיאוגרפי, כמות השוכרים וגיוונם מהווים יתרון רב ערך אשר מסייע להתפתחותה וחוסנה של החברה.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
