סגי איתן, מנכל נכסים ובנין
קרן מרדכי
07/09/2014
נכסים ובניין גייסה בשלב המוסדי כ-412_מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ו' ו-ז'
החברה ביקשה לגייס כ-400 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-985 מיליון ש"ח
החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך
תשלים את תהליך הגיוס
יו"ר הדירקטוריון נכסים ובניין רפי ביסקר אמר היום: "התוצאות מצביעות על הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה העיסקית שלה.
הקבוצה מבצעת כיום פרויקטים מניבים בישראל בשטח כ 230 אלף מ"ר ובהיקף השקעה כולל של כמיליארד ש"ח."
סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושי יתר גבוהים. הביקושים בהיקף של 985 מיליון ש"ח כמו גם הריביות בשיעור 1.96% לסדרה הצמודה ו- 3.87% לסדרה השקלית שנקבעו במכרז, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 2.5 מיליארד ש"ח יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה."
במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ- 102 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.96%.
בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', גם היא בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ- 310 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.87%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.
אודות קבוצת נכסים ובניין
נכסים ובניין, מקבוצת IDB, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל. לקבוצת נכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ-1 מיליון מ"ר, בתפוסה של 97%, וכן עתודות קרקע של כ-800,000 מ"ר לנדל"ן מניב בישראל. בנוסף, קבוצת נכסים ובניין בונה שכונות מגורים איכותיות באיזורי ביקוש בישראל.
כמו כן, לקבוצת נכסים ובניין פעילות נדל"ן בינלאומית, הכוללת נכסים מניבים בהיקף של כ-240,000 מ"ר (חלקה של החברה), ביניהם בניין מטה HSBC בניו יורק ופרויקטים יזמיים בארה"ב ובהודו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
