עידו אסייג
14/09/2014
מצ"ב דיווח של החברה לישראל בקשר הגשת תשקיף F1 של כיל לבורסת ניו-יורק לצורך רישום למסחר של עד 72 מיליון מניות (5.7% מהון המניות הכולל של מניות כיל).
החלוקה בין הצעת המכר לעסקה הפיננסית, וכן החלוקה בין המניות שתימכרנה מתוך המניות נשוא העסקה הפיננסית אינה סופית וכפופה לעדכונים:
הצעת מכר – בכוונת החברה להציע למכירה לציבור מחוץ לישראל ולמוסדיים בישראל כ-36.2 מיליון מניות של כיל.
עסקה פיננסית - בכוונת החברה להתקשר בעסקה פיננסית (מסוג נגזרת) עם מורגן סטנלי וגולדמן סאקס, אשר במסגרתה תקבל החברה סכום שבמהותו הינו הלוואה, תשאיל לגופים הפיננסיים כ-36.2 מיליון מניות של כיל, ותתקשר עם הגופים הפיננסיים באופציות. הגופים הפיננסיים, לצורך גידור החשיפה הפיננסית מבחינתם, ימכרו באמצעות החתמים כ-25.8 מיליון מניות כיל, שיושאלו לגופים הפיננסים על-ידי החברה.
במסגרת הצעת המכר והעסקה הפיננסית, ככל שהחברה תתקשר בהן, צפויות להימכר בסך הכל כ-62 מיליון מניות כיל.
בקשר למניות נשוא העסקאות תתקשר החברה, בין היתר, בהסכם חיתום עם כיל ועם חתמים אמריקנים ("חתמים"). במסגרת הסכם החיתום תינתן לחתמים אופציה (Green Shoe ( בקשר עם עד 6.2 מיליון מניות כיל נוספות.
החברה רואה את החזקתה בכיל, כהחזקה אסטרטגית לטווח ארוך, ואין לחברה כוונות למכור מניות כיל נוספות. התקשרות החברה בעסקה הפיננסית נועדה לאפשר לחברה להנות בעתיד מעלייה בערכן של מניות כיל, במידה שיעלו, תוך קבלת הגנה מירידה בשער מניית כיל בקשר למניות כיל נושא העסקה הפיננסית, ובכפוף לתנאי העסקה הפיננסית, ככל שתקשר.
מטרת העסקה היא חיזוק מבנה ההון של החברה, והגדלת הנזילות של מניות כיל.
עסקאות כאמור, אם וככל שהחברה תתקשר בהן, מתוכננת להיות מושלמת במהלך חודש ספטמבר 2014.
דירקטוריון החברה טרם החליט על התקשרות בעסקאות, על מתכונת העסקאות, על כמות סופית של מניות כיל לגביהן תתקשר החברה בהצעת המכר או בעסקה הפיננסית, אם בכלל, או על תנאי העסקה לרבות מחיר מניית כיל בעסקה האמורה, אם וככל שהחברה תתקשר בעסקה האמורה.
אין וודאות שהחברה אכן תתקשר בעסקאות האמורות, ואם וככל שתתקשר בעסקאות, אין וודאות שהעסקאות האמורות תושלמנה ומתי. אין וודאות כי כיל תשלים את רישום מניותיה בניו-יורק, ואין וודאות שמניות כיל המוחזקות על-ידי החברה תרשמנה למסחר בניו-יורק.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
