ניתוח טכני >> איתות קניה

סקירה שבועית

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי במיוחד ברמת שיא כל הזמנים. מדדי ת"א 25 רשם שיא כל הזמנים חדש ברמה ל  1447 נקודות ומדד ת"א 100 עלה ב- 1.64% לשיא כל הזמנים, מדד הבנקים אף הוא הצליח לרשום שיא שנתי חדש עם עליה של 1.36% במהלך שבוע המסחר, ומנגד מדד התקשורת ומדד נפט וגז רשמו ירידות שערים. 

במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות אבוג'ן שזינקה ב- 9.87%, גילת עם עליה מרשימה לא פחות של 8.51%, אלוט תקשורת  ועזריאלי קבוצה זינקו ב- 6.37% ו- 6.04% בהתאמה. מנגד, מניית חלל תקשורת בלטה עם ירידה חדה של 8.02% במהלך שבוע המסחר.  מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית איטיג'אי שירדה בכ- 43%. מנגד, מניות מיי סייז זינקה בכ- 61%. מחזורי המסחר התייצבו, ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.61%, מדד ת"א 75 עלה ב- 0.46%, מדד הבנקים עלה ב- 1.36%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 1.87%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.33% ומדד הביומד עלה בכ- 0.78%. בשוק המט”ח, הדולר נסחר בתנודתיות גבוהה, והתחזק בסיכום שבועי בכ- 0.2% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.638 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף רשם שבוע מסחר חיובי, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1446.96 נקודות – שיא כל הזמנים חדש.  מדד המעו"ף התמודד בשבוע החולף עם רמת השיא הקודמת, ונסחר מעליה. כל עוד המדד לא יירד מרמת 1420 הנקודות, שכעת מהווה רמת תמיכה מאוד חשובה לטווח הקצר, ישנו סיכוי גבוה שהוא ימשיך במגמה החיובית בשבועות הקרובים. המדד פרץ השבוע את אזור 1432 נקודות וקיבל איתות קניה משמעותי להמשך.  

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בסיכום שבועי מול השקל, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.638 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה חיובית כשברקע הנפקת הענק של עליבאבא. במהלך יום המסחר פורסמו מספר נתוני מאקרו, בין היתר נתון אישורי הבניה לחודש אוגוסט אשר אכזב, מנגד נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ירד בכ- 25 אלף והסתכם ב- 280 אלף בקשות חדשות, מתחת לתחזיות האנליסטים  (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק בהמשך לצפי שלנו, ואף פרץ גם את רמת ההתנגדות החשובה באזור של 3.57 ש"ח לדולר. היעד הנוכחי למהלך העולה נמצא ברמה של 3.67 ש"ח לדולר.

מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן ועלה בצורה חדה בתקופה האחרונה, אולם שוב נתקע השבוע ברמות השיא, שמהוות התנגדות עיקשת באזור 6900 נקודות. פריצה של אזור השיא תהווה סימן חיובי מאוד למהלך עולה נוסף ומשמעותי.  

מדד הבנקים – תחילת השבוע במדד הייתה שלילית כשהמדד נועל את יום המסחר במגמה שלילית ובירידות חדות יחסית. ביום שני חזר המדד לתלם ולעליות שערים שנמשכו מיום ב' האחרון ועד לנעילה שבועית בשיא שנתי חדש ופריצה של הגבוה השנתי ברמה של 1350/7 נקודות. היעד העולה למהלך הינו לאזור של 1390 נקודות במדד.

מדד ת"א 75 – מדד מניות השורה השנייה פתח גם הוא את שבוע המסחר במגמה שלילית והמשך מימושים מהשבוע שעבר. טכנית, המדד ביצע היפוך באמצע השבוע סמוך ל 900 נקודות שהיא רמת ביניים על הגרף. אני מעריך שהשבוע נראה התמודד נוספת עם אזור ההתנגדות הקשה סביב 926 נקודות.

מדד הנדל"ן 15 – גם מדד הנדל"ן משדר עוצמה והתיקון היורד האחרון היה קצר ומהיר מאוד והוא נבלם על הגבוהים האחרונים סביב 404/5 נקודות. ביום שלישי האחרון ראינו חצי היפוך סביב רמה זו וביומיים שלאחר מכן ריצה קדימה ונעילה בגבוהים האחרונים סביב 415/6 נקודות. היעד העולה למהלך נותר בעינו והוא שוכל סביב 425 נקודות.

ניתוח מניות

פרוטרום (1081082) – חברת פרוטרום תעשיות בע"מ מפתחת, מייצרת ומוכרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בעיקר לתחום תעשיית המזון וגם למוצרי פארמה וטיפוח אישי (חומרי ריח בעיקר) החברה נסחרת במדד ת"א 100 בשווי שוק של 5.38 מיליארד ש"ח.     
ניתוח טכני – המניה נעלה השבוע את היעד אותו ציינתי מספר פעמים בסקירות השבועיות ובמדור ניתוח טכני באגף החדשות לרמה של 10000 נקודות (גבוה שבועי 10200). יום המסחר האחרון ננעל במגמה שלילית ובנר היפוך חזק מאוד שלווה במחזור ער. טכנית, גם תיקון לעבר רמת פריצה סביב 9250 שהוא גם תיקון 50% למהלך העולה האחרון יהיה סביר וטבעי לחלוטין ועדיין ישמור את היעד המלא לתבנית המעט ארוכה יותר סביב 11200 נקודות.

דיסקונט (691212) – התאגיד בנק דיסקונט לישראל, הינו תאגיד בנקאי המציע ללקוחות מגוון שירותים פיננסים באמצעות בנקאות ישירה ומקוונת. תחומי פעילות הבנק מגוונים ורבים עם זה ע"י ניהול חשבונות עו"ש ואשראי עסקי ופרטי, משכנתאות, פעילות כרטיסי אשראי, ניהול תיקים ועוד. הבנק הינו הבנק הרביעי בגודלו בישראלי ולו שווי של כ – 6.5 מיליארד ₪.
ניתוח טכני – המניה נסחרת בהתכנסות מחירים כשאזור 625 מתנגד למניה בימים האחרונים. כל האזור קשה ובו קיים גם ממוצע 200 ימי המסחר האחרונים שבלם גם הוא את רמות המחירים במניה. ביום המסחר האחרון של השבוע נעלה המניה מתחת ל 625 נקודות אולם השכילה לנעול את השבוע מעל ממוצע 200. לדעתי המניה תמשיך במגמה המתקנת ולזחול קדימה ליעד של 645-650 נקודות לטווח הקצר. התמיכה הקרובה קיימת סביב 610-3 נקודות.

מזרחי טפחות (695437) - התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים: בנקאית עסקית, מסחרית ופרטית, מתן ייעוץ בנושא שוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך, חתמות והנפקות, משכנתאות ועוד. מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני – המניה נעלה את שבוע המסחר בצורה שלילית מאוד ומאזור התנגדות סביב 4500/20 ירדה חזרה לתמיכה החשובה סביב 4250 נקודות ושם נעלה את שבוע המסחר. כשמדד הבנקים בגבוה שנתי חדש והמניה השייכת למדד לא, זה צריך להדליק נורה אדומה למחזיקי הלונג. שבירה של האזור התמיכה שצוין ושל 4180 נקודות יכול לשלוח את המניה לעבר רמת 4000 הפסיכולוגית. מנגד היפוך ביום המסחר הבא סביב רמת התמיכה יכול לתת שוב איתות שקניה לאגרסיביים ויעד חוזר ל 4500.

חברה לישראל (576016) – התאגיד, החברה לישראל, משקיע במגוון תחומים בארץ ובעולם, כאשר בין אחזקותיו העיקריות ניתן לציין את צים, כיל,טאואר, בזן, וכן אחזקות בתחום האנרגיה והמים. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה מתקנת עולה איטית, ולטווח היותר קצר נמצאת בתחום התכנסות מחירים. ביום המסחר האחרון פרצה המניה את תמונת ההתכנסות במחזור ער, כך שלמעשה יש לנו כעת יעד לרמת 225500 שהיא גם התנגדות אופקית. רמת הפריצה באזור 207000 עולה כעת לתמיכה קרובה. למעשה יש לנו גם פריצת התכנסות יותר רחבה, אולם כעת לטווח הקרוב היעד שצוין הוא על הפרק בשלב זה. 
 
כלכלית ירושלים (198010) – החברה פועלת בעצמה ובאמצאות חברות מאוחדות ,בארץ ובחו"ל, בתחומי הנדל"ן השונים. בין היתר בנדל"ן מניב, רכישת קרקעות ופיתוחם, והקמת מבנים המיועדים בדרך כלל להשכרה. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת תחת מימוש מחירים הנמשך זה מספר חודשים. ניכרת תבנית של התכנסות מחירים, כאשר בתוכה תבנית תעלה יורדת שנפרצה לאחרונה. בשלב זה, המניה ביום המסחר האחרון בדקה את תקרת תבנית התעלה שנפרצה מלמעלה, וביצעה היפוך מעליה. אזור 3000 שנבחן היום מלמעלה החזיק מעמד ונראה כי יכולת בשלב זה למהלך לפחות עד לתקרת התבנית המתכנסת באזור 3160. ניתן לציין כי אזור 3000 מהותי במיוחד כתמיכה גם ברמת הגרף השבועי. 

דיסקונט השקעות (639013) – החברה היא למעשה תאגיד, המשקיע בתחומים מגוונים, בתחום הפיננסים, תקשורת, נדלן, מסחר ושירותים. בין אחזקותיו הבולטות ניתן לציין את סלקום, נכסים ובניין, שופר סל.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה כי המניה נמצאת במימוש מחירים מימוש המתבטא ביצירת קו מהלך יורד ברור מהשיא השנתי האחרון. עם זאת נראה כי לאחרונה ראינו תיקון עולה ברור למימוש האחרון, כאשר כעת נראית אפשרות לפריצת קו המגמה של המימוש האחרון. השבוע נכשלה פריצת קו המגמה היורד ובשילוב תקרת ההתכנסות הנוכחית. רמת ההתנגדות לפריצה עומדת כעת על 2930 ואילו רמת 2900 מסומנת כתמיכה קרובה. יכולת הפריצה שצוינה נותרת תקפה כל עוד המניה אינה יורדת מרמת אזור 2840. 

על רגל אחת

בזן (2590248) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה. לאחרונה ראינו פריצת התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן. בשלב זה אזור 131-133 מהווה אזור התנגדות משמעותי, לכל טווחי המסחר. רק יכולת פריצתו יאשר המשך חיובי כאן, וגם איתות לשינוי טרנד במניה. כעת, התמיכה הקרובה עולה לרמת אזור 120. 

אפריקה (611012) – מנית החברה שנמצאים במהלך יורד, פתחו לאחרונה תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת 650 עולה כעת לתמיכה קרובה ואילו אזור 700-712 לאזור התנגדות חשוב.יכולת יציאה מהתחום שהוזכר יאשר האיתות הבא במניה. רמת 670 הינה תמיכה מיידית כעת, ואילו 650 יותר משמעותית. 

שטראוס (746016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות לאחרונה תנועה יורדת של מימוש מחירים מהשיא האחרון.בימים האחרונים ראינו תיקון עולה למהלך המימוש האחרון וכעת הגענו שוב לקו מהלך יורד באזור 6800 המתנגד כעת. זהו קו התנגדות חשוב ומשמעותי. רק יכולת פריצתו יאשר למעשה יעד לשיא האחרון באזור 7000. תמיכה קרובה מצוינת ברמת 6600. 

טאואר (1082379) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, כאשר למעשה לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה וחזקה, המגובה ע"י פריצת תבניות מחירים וכבישת יעדים. כעת לטווח הקצר,המניה תחת מימוש ומשחררת תמונה טכנית גבוהה. רמת 3930 הינה התמיכה הקרובה כעת והיא נבדקה השבוע . מנגד, רמת אזור 4180 מסומנת כעת כהתנגדות קרובה. סך הכל התמונה העולה נותרת והיעד הסופי הוא השלמת תבנית דמוי אמבטיה באזור 5500. 

פרטנר (1083484) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, פרצו לאחרונה תבנית רוחבית מה שמאשר תחתית ברורה למימוש האחרון במניה. בשלב זה, יעד התבנית נקוב על 2900, כאשר באזור 2800 התנגדות משנית. רמת 2689 ,רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה חשובה קצרה.

כיל (281014) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, הנסחרת עדיין בתוך מהלך של מימוש מחירים,השכילה לאחרונה להתייצב מעל רמת 2700 ומשם פתחה שוב בתיקון עולה. השבוע ביום המסחר האחרון, נפרצה תבנית מתכנסת במניה, מה שאומר יעד לרמת 2929 שהיא גם אופקית מתנגדת חשובה. אזור 2800 עולה כעת לתמיכה קרובה. 

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, לאחרונה פרצו תבנית מחירים מתכנסת, עם יעד בגובהה של כ-11 אחוז כגובהה התבנית. בשלב זה התמונה הטכנית יחסית גבוהה ולא מן הנמנע שנראה מימוש בקרוב כאשר היעד נותר בעינו סביב רמת 23600. התנגדות קרובה מסומנת ברמת שיא על 22360, ונראה שיהיה קשה לפרוץ אותו לפני מימוש מתבקש. רמת 22000 מסומנת כתמיכה קרובה, ואילו היעד שהוזכר לעיל,תקף. 

שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א נדלן 15, נמצאות כעת באזור שיא סביב רמת 906.רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי המשכי. אציין תמונה טכנית בתחום רווי כעת , מה שיכביד על פריצה ולמעשה יותר ברור שנראה כאן מימוש. תמיכה קרובה נקובה ברמת 866. 

בריינסוויי (1100718) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר 50. ניתן לראות טכנית, כי המניה נעצרה לאחרונה באזור תמיכה על 3570 ומשם היא מנסה שוב לפתח תיקון עולה. רמת 4000 מסומנת כעת כהתנגדות קרובה שהשבוע נכשלה פריצתה. יכולת פריצה יאשר  איתות לאזור 4250 לערך. רמת 3570 נותרת כעת כתמיכה. 

בזק  (230011) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, הגיעו לאחרונה לרמת אזור השיא השנתי על 655, רמת יעד שנגזרה מפריצת התכנסות במניה לאחרונה.תמונה טכנית גבוהה מוציאה כעת מימוש כאשר התמיכה הקרובה נקובה ברמת 636 ונעילת גאפ. מנגד יכולת פריצת רמת השיא הנ"ל, יאשר חיובי נוסף במניה. 

מליסרון (323014) – מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נסחרות כעת בסמוך לשיא השנתי על 10000, יעד זה נגזר מפריצת התמונה הרוחבית לאחרונה. יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף והמשך עולה. התמיכה הקרובה נקובה ברמת אזור 9500.

קרור (621011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. השבוע שוב נבדקה תמיכת אזור 6400 ולמעשה ביום המסחר האחרון, בוצע היפוך על התמיכה הנ"ל. לאור הנ"ל, ניתן להניח שהמניה בדרכה לעבר 6800 שם ההתנגדות הבאה הקרובה החשובה. כאמור רמת 6400 היא תמיכה מהותית כעת. 

פוקס (1087022) – מניות החברה נמצאים בתיקון למימוש האחרון, תיקון אגרסיבי יש לומר. בשלב זה המניה מתקרבת להתנגדות אופקית מהותית ומשמעותית על רמת 9100 כאזור התנגדות. רק יכולת פריצה ונעילה מעל בברור יאשר איתות נוסף חיובי. אציין תמונה רוויה מאוד, טכנית. תמיכה קרובה כעת באזור  8800. 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

               מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.