דורון מיטרני, ספונסר
03/10/2014
הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית בירידות שערים. מדד ת"א 25 ירד בכ- 0.3% בלבד, בעיקר בזכות מניית טבע שעלתה בכמעט 6% נוספים ובכך השלימה עלייה מרשימה של כמעט 47% מתחילת השנה. שאר המדדים המובילים ירדו בכ- 1.5% בממוצע כל אחד, למעט מדד הגז ונפט שהצליח לסיים בעליות שערים קלות. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית חלל תקשורת שקפצה בכ- 8%, לאחר שדיווחה על קבלת חוזה אספקה נוסף בהיקף של כמעט 30 מיליון דולר באפריקה. מנגד, מניית פוטומדקס צנחה בכ- 19%, ומניות טאואר, פריון ומזור השילו כ- 9% בממוצע מערכן כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית גלוב אקספלוריישן שזינקה בכ- 125% לאחר שהודיעה כי תמכור 25% מהשותף הכללי לצביקה ברודצקי. מנגד, מניית איטיג'יאיי צללה בכמעט 40% לאחר שביצעה בהפתעה הנפקה נוספת במחיר נמוך, מניית אינסוליין המשיכה בקריסה וירדה בכ- 21% במהלך השבוע החולף, ובכך השלימה מהלך יורד של כמעט 66% מתחילת השנה. מחזורי המסחר גדלו, ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.2% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.2% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.5% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.34%, מדד ת"א 75 ירד ב- 2.04%, מדד הבנקים ירד ב- 1.78%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.12%, מדד נפט וגז עלה ב- 0.53% ומדד הביומד ירד בכ- 3.81%. בשוק המט”ח, הדולר נסחר בתנודתיות גבוהה, והתחזק בסיכום שבועי בכ- 0.5% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.665 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד המעו"ף ירד בכ- 0.35% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1451 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף רשם שיא חדש שמהווה כעת את ההתנגדות הקרובה, ברמה של 1465 נקודות. כל ירידה עד רמה של 1420 נקודות, תהווה תיקון טכני בלבד ולא תשנה את המגמה החיובית.
שקל-דולר
המטבע האמריקאי התחזק בסיכום שבועי מול השקל, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.665 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו במגמה מעורבת ללא תזוזות משמעותיות, על רקע ההחלטה המוניטרית היום באירופה, כמו גם אזהרתה של יו"ר ה- IMF. אתמול פורסם נתון התעסוקה במגזר הפרטי לחודש ספטמבר, סקר הADP שהפתיע והצביע על תוספת של 213 אלף משרות, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 209 אלף משרות חדשות בסקטור הפרטי. נתון תביעות דמי האבטלה לשבוע הקודם התפרסם היום. על פי הנתון, מספר האנשים שהגישו בקשה לדמי אבטלה ירד ב-8,000 ל-287 אלף. כך, מדובר בשבוע שלישי רצוף של נתון מתחת ל-300 אלף בקשות. עוד פורסם נתון הזמנות המפעלים לחודש אוגוסט, שירד ב-10.1%. הצפי היה לירידה בהיקף של 10%. (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו, וכעת נתקל ברמת התנגדות באזור של 3.70 ש"ח לדולר. תיקון טכני מאוד סביר ברמות אלו, אולם הוא לא צפוי לשנות את המגמה העולה.
מדד הבנקים
בסקירה לפני כשבועיים ציינתי שפריצה של הגבוה האחרון ושיא השנתי סביב 1350/7 נקודות תוביל ליעד של 1390 נקודות שאכן נסגר בשבוע המסחר האחרון. בשלב זה המדד יצא לתיקון יורד ובודק מלמעלה את רצועת התמיכה סביב 1357-1343 נקודות. היפוך ברמה זו יכול להיות מעניין לתקיפה נוספת של הגבוה האחרון.
מדד ת"א 75
מדד מניות השורה השנייה לא עמד בתחזית שלי ולא בדק שוב את רמת 926/7 נקודות. במקום זה קבלנו שיא יורד סביב 920 נקודות ובדיקה של אזור תמיכה סביב 890-900 נקודות שנשבר באופן גבולי ביום המסחר האחרון. טכנית המדד אינו נראה טוב גם בגרף הקצר וגם בגרף הארוך (שבועי). התחזית הטכנית לשבוע-שבועיים הקרובים המשך דשדוש רוחבי סביב רמות המחיר האחרונות.
מדד הנדל"ן 15
מדד הנדל"ן הינו אחד החזקים וגם השבוע למרות מימוש במניות השורה השנייה המדד מצליח להיצמד ברוב ימות המסחר לגבוהים האחרונים סביב 416/7 נקודות. טכנית כל עוד המדד נסחר מעל 405 נקודות מוגדר חיובי לטווח הקצר. רק שבירה מתחת ובדיקת התנהגות בימים שלאחר מכן תצריך הערכה מחודשת. עוד אזכיר כי היעד העולה המלא לתבנית אינו רחוק ונמצא סמוך ל 425 נקודות.
מדד FTSE בריטניה
מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי צלל בצורה חדה כלפי מטה בתקופה האחרונה, לאחר ששוב נתקל בהתנגדות העיקשת באזור 6900 הנקודות. כעת, התמיכה הקרובה שוכנת באזור 6400 הנקודות.
ניתוח מניות
מגדל ביטוח (1081165)
חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים פועלת במספר תחומים: ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, ביטוחי בריאות, ביטוח כללי, שירותים פיננסים ועוד. החברה נסחרת במדד תא 25.
ניתוח טכני – המניה נעלה את שבוע המסחר סמוך לאזור תמיכה חזק מאוד סביב 530/525 נקודות. טכנית, קשה להתעלם מהחולשה של המניה בעוד מדד המעו"ף נסחר ברמות שיא המניה רחוקה משיאה התקופתי ב 15% בקירוב. טכנית היפוך סביב רמה זו יכולה להוציא גל מתקן נוסף במניה לעבר קו המגמה היורד שנמצא סביב 550 נקודות.
דיסקונט (691212)
התאגיד בנק דיסקונט לישראל, הינו תאגיד בנקאי המציע ללקוחות מגוון שירותים פיננסים באמצעות בנקאות ישירה ומקוונת.. תחומי פעילות הבנק מגוונים ורבים עם זה ע"י ניהול חשבונות עו"ש ואשראי עסקי ופרטי, משכנתאות, פעילות כרטיסי אשראי, ניהול תיקים ועוד. הבנק הינו הבנק הרביעי בגודלו בישראלי ולו שווי של כ – 6.5 מיליארד ₪.
ניתוח טכני – המניה התנהגה כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, הנעילה מעל ממוצע 200 ימי מסחר אחרונים הביאה לזחילה איטית ועולה אולם היעד העולה סביב 645/50 טרם נסגר והמניה נבלמה סביב 640 נקודות שם קיימת התנגדות נקודתית. הצפי למניה המשך זחילה עולה מעלה לעבר היעד ואולי אף לרמה של 660 נקודות.
מבטח שמיר (127019)
החברה מבטח שמיר הינה חברת השקעות הפועלת במספר תחומים בניהם, נדל”ן מניב בארץ ובחו”ל והיא חלק מבעלת השליטה בחברת תנובה (מחזיקה 21%) שנמכרה לאחרונה לקונצרן הענק הסיני ברייטפוד. החברה נסחרת במדד ת”א 75.
ניתוח טכני – המניה נעלה את שבוע המסחר מתחת לרמה של 11200 נקודות אולם מעל 11000 נקודות. נראה שכל האזור שבו נסחרת המניה הינו אזור תמיכתי וחזק מאוד. עוד אציין שלמרות שנסחרה מתחת לאזור של 11000 בשבועיים האחרונים לא ראינו מוכרים נחושים, אלא להיפך נרות ירוקים ובלימה סביב הרמות האלה ששוב יכולים להחזיר את המניה לתוך טווח המסחר ולמהלך עולה בשבוע-שבועיים הקרובים. עוד אציין, שאמש לאחר המסחר פורסם באתר "גלובס" שהמחלוקת בין ברייט פוד לאייפקס בנוגע לשווי החברה הגיעו לסיומם וההערכות הן שהשווי יעמוד על 8.4-8.6 מיליארד דולר.
חברה לישראל (576016)
התאגיד ,החברה לישראל,משקיע במגוון תחומים בארץ ובעולם,כאשר בין אחזקותיו העיקריות, ניתן לציין את צים,כיל,טאואר,בזן, וכן אחזקות בתחום האנרגיה והמים.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה מתקנת עולה איטית,ולטווח היותר קצר נמצאת בתחום התכנסות מחירים שנפרצה לאחרונה. פריצה זו הביאה נתון של יעד על 225500, כאשר בשלב זה המניה נתקלה בתקרת תבנית עולה ויצאה למימוש. ניכר כי המניה מתבססת מעל תקרת ההתכנסות שנפרצה לאחרונה והנעילה ביום המסחר האחרון הייתה גבולית על תמיכה זו. הנחת העבודה הינה היפוך על תמיכה זו והשלמת יעד שנקבע בהתחלה כלומר 225500. נציין תמיכה מהותית לכל המהלך העולה של החודשים האחרונים הנקוב על רמת ממוצע 200 המסומן על הגרף.
בזק (230011)
חברת התקשורת, פועלת בכמה מתחומי הפעילות הבאים: תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית .
ניתוח טכני - ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במסלול עולה ברור,וכעת קרובה לשיא כל הזמנים. בימים האחרונים נראה כי המניה מתממשת רוחבית בתחום צר,בטווח מחירים 636-660 כאשר האיתות הבא יתקבל ביכולת לצאת מוך דשדוש זה. נציין תמיכה חשובה לטווח הקצר מעבר למצוין לעיל על רמת אזור 626- תקרת תבנית שנפרצה לאחרונה.
אסם (304014)
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרי מזון, בתחומים הבאים: התחום הקולינארי,תחום החטיפים,תחום המאפה והמשקאות ,תחום המזון המוכן,תחום המזון לתינוקות.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה כי המניה נמצאת במימוש מחירים בימים האחרונים ,כאשר השבוע הגיעה המניה עד לתמיכת אופקית 7900 וקו מגמה יורד תומך, כנראה על הגרף המצ"ב. בשלב זה יש לנו אתות ראשון להיפוך על תמיכה כאשר היעד הקרוב נקוב ברמת 8100 כאזור התנגדות קרוב.
על רגל אחת
בזן (2590248)
מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.כאשר לאחרונה ראינו פריצת התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן. בשלב זה רמת אזור 131 המסומנת כתמיכת מניפת פיבו 50 שנפרצה בשילוב עם קו מגמה יורד מהווה תמיכה חשובה קצרה, ואילו היעד מסומן כעת ברמת אזור 158 –שם התנגדות מניפת פיבו שני שליש. אציין כי המניה נתנה איתות לשינוי מגמה לאחרונה. מגמה חיובית כעת. עוד אציין כי התנגדות קרובה נקובה באזור אופקית 140.
אפריקה (611012)
מנית החברה שנמצאים במהלך יורד, פתחו לאחרונה תנועת תיקון עולה ,שהסתיים לאחרונה.המניה שברה את תמיכת 650 החשובה והשבוע נכשלה בפריצתה, כך שכל עוד אין חזרה מעל 650, האיתות נותר שלילי גם לטווח הקצר.
טאואר TSEM
מניות החברה נסחרות גם בת"א במדד ת"א 100, וגם בארה"ב. השבוע המניה שברה בחו"ל את תמיכת 10 דולר המהותית. נאמר מיד,כי זהו איתות שלילי ברור,המחייב שיקול מחדש של התמונה.כל עוד אין חזרה מעל רמת 10 דולר ,המניה תחת איתות שלילי ברור בשלב זה וכך יש להתנהג עימה כעת. התמיכה הבאה במניה מסומנת באזור 9 דולר.
פרטנר (1083484)
מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, הגיעו לאחרונה להתנגדות יעד באזור 2800 ופתחו במימוש מחירים.רמת 2689 נשברה במסגרת זו והיא יורדת כעת להתנגדות קרובה. רמת 2600 היא התמיכה הקרובה כעת, רמה שנבדקה השבוע.
אלביט מערכות (1081124)
מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25, לאחרונה פרצו תבנית מחירים מתכנסת ,עם יעד בגובהה של כ-11 אחוז כגובהה התבנית. השבוע הגיעה המניה בדרך להשלמת היעד עד לרמת תקרת תבנית באזור 23250 דבר שלמעשה מהווה השלמת כ-80 אחוז מהדרך שנקבע ליעד. יכולת פריצת רמה זו יאשר גם את ההפרש שנותר עד לרמת היעד המלאה על אזור 23600.
בריינסוויי (1100718)
מניות החברה נסחרות במדד ת"א –ייתר 50. ניתן לראות טכנית, כי המניה נעצרה לאחרונה באזור תמיכה על 3570 ומשם היא מנסה שוב לפתח תיקון עולה.רמת 4000 מסומנת כעת כהתנגדות קרובה שהשבוע שוב, נכשלה פריצתה.יכולת פריצה יאשר איתות לאזור 4250 לערך. רמת 3570 נותרת כעת כתמיכה.
מליסרון (323014)
מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נסחרות כעת בסמוך לשיא השנתי על 10000, יעד זה נגזר מפריצת התמונה הרוחבית לאחרונה. יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף והמשך עולה. התמיכה הקרובה נקובה ברמת אזור 9500.
פוקס (1087022)
מניות החברה נמצאים בתיקון למימוש האחרון, תיקון אגרסיבי יש לומר. המניה פרצה השבוע את רמת 9000 כאזור התנגדות והוא עובר כעת לתמיכה חשובה קצרה. איתות ברור לחזרה למהלך עולה מעבר לטווח הקצר יתקבל רק ביכולת המניה לשוב אל מעל רמת 10000.
דיסקונט השקעות (639013)
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה המניה שברת התכנסות מחירים ברורה ואף את רף 2800. כתוצאה מכך היעד הנגזר מכך הינה רמת 2600, כאשר רמת 2800 אופקית יורדת כעת להתנגדות קרובה.
כלכלית י-ם (198010)
מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15, כאשר טכנית הם המהלך יורד, ובתבנית יתד. בתוך התבנית ניתן לראות איתות שלילי עת נשברה רמת 3000 החשובה וכעת היעד הוא לתמיכת 2900 שנבדקה השבוע.
קמהדע (1094119)
המניה נסחרת במדד ת"א 100. ניכר לראות כי לאחר מהלך יורד אגרסיבי בשבועות האחרונים, המניה מנסה לייצר תמיכה באזור 1600. ניכר בימים האחרונים,דשדוש מעל רמה זו שמהווה כעת תמיכה חשובה כאמור.הנחת העבודה היא יעד באזור 1777 כעת כתיקון עולה,ומנגד סטופ ברור במונחי נעילה בתמיכה שצוינה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
