מיקי סבטליץ
11/10/2014
מדד מיטב דש של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות עלה החודש ב-0.1%, כאשר מתחילת השנה הוא עלה ב-3.2%. הזינוק בדולר אל מול השקל בחודש ספטמבר מביא את קבוצת קרנות המט"ח לראש טבלת התשואות החודשית. קרנות אג"ח הצמודות למט"ח רשמו החודש תשואה של 3.5%, התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים.
קרנות מניות בישראל נהנו החודש מתשואות נאות של 1.9% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות נדל"ן שהניבו למשקיעים תשואה של 4.2% ו 3.8% בהתאמה.
קרנות מניות בחו"ל נותרו החודש ללא שינוי (בניגוד לחודש אוגוסט בו הציגו את התשואה הגבוהה ביותר), בעקבות ירידות שנרשמו בקרנות מניות שווקים מתעוררים שהתממשו ב-4% .
בחודש ספטמבר:
•הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "מודלים F0 לונג דולר פי 5" שקפצה בכ-17.6%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש: "רוטשילד D4 ברזיל" לאחר שירדה בכ-14.1%.
•5 מתוך 10 הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר הן קרנות ממונפות ואסטרטגיות עם תשואה חודשית של 2.2%, בדגש על קרנות ממונפות על מדדי המניות בישראל.
•למרות הירידות שנרשמו במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.1%. החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 90/10 ו-80/20 הביאה למשקיעים תוספת תשואה ממוצעת של 0.2%.
•בסיכום חודש ספטמבר נרשמה עלייה של כ-0.9% בקרנות אג"ח חו"ל שקיבלו רוח גבית ומהתחזקות הדולר אל מול השקל. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר זינקו החודש ב-3.1%. מנגד קרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו ירדו החודש בכ-0.8%.
•אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בספטמבר בירידות שערים, כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה ירדו בכ-0.1%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח קצר שירדו ב-0.4%.
•קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4.7%, מה שמביא אותן להיות בין האפיקים שהניבו למשקיעים את התשואה (החיובית) הנמוכה ביותר מתחילת שנה. הקרנות שבלטו בתשואות מתחילת השנה: קרנות מניות ת"א 25 וקרנות ת"א 100 שעלו ב-9.2% וב-6.1% בהתאמה.
•קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 8%, התשואה הגבוהה ביותר מבין כל שאר האפיקים. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות מניות אסיה, שעלו מתחילת השנה ב-21.3%, וקרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שהניבו למשקיעים תשואה של כ-12%.
•קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 4.1% מתחילת השנה, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 3.2%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, הניבו תשואה ממוצעת מעט גבוהה יותר העומדת על 4.2%.
•מתחילת השנה המגמה באפיק הקונצרני הינה חיובית- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-3.3%. קרנות ה-HIGH YIELD השיגו תשואה מעט גבוהה יותר של 3.5% .
•העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 3.4% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-6.3%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בספטמבר 2014 מורכבת בעיקר מקרנות אגרסביות על מניות בישראל ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בספטמבר 2014 מורכבת מקרנות מניות חו"ל, עם דגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות ממונפות על מדדי מניות בחו"ל וקרנות מניות הודו ויפן.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות ממונפות וקרנות מניות בארץ, בדגש על קרנות מניות ת"א 75 ויתר.
|
הקרנות הטובות - ספטמבר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם
הקרן |
מנהל
הקרן |
מדיניות
השקעה |
חשיפה |
תשואה
ב-% |
|
1 |
מודלים 0F לונג דולר פי 5 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
17.6 |
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
12.6 |
|
3 |
איילון 0F אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
9.7 |
|
4 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
9.4 |
|
5 |
מיטב 5A ת"א 25 אגרסיבית |
מיטב דש |
מניות בארץ |
5A |
7.5 |
|
6 |
הראל 5A מעו"ף בריבוע |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
5A |
7.5 |
|
7 |
מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
7.4 |
|
8 |
מנורה מבטחים 5B ת"א 100 אגרסיבית |
מנורה |
מניות בארץ |
5B |
6.2 |
|
9 |
מיטב 5A מניות ת"א 100 פלוס |
מיטב דש |
מניות בארץ |
5A |
6.0 |
|
10 |
מגדל 0E דולר אגרסיבית |
מגדל |
אג"ח בארץ מט"ח |
0E |
5.7 |
|
הקרנות הגרועות - ספטמבר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם
הקרן |
מנהל
הקרן |
מדיניות
השקעה |
חשיפה |
תשואה
ב-% |
|
1 |
רוטשילד 4D ברזיל |
רוטשילד |
מניות בחו"ל |
4D |
-14.1 |
|
2 |
הראל 4B נבחרת ביומד |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
-11.1 |
|
3 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
-10.5 |
|
4 |
פסגות 4D ברזיל ואמריקה הלטינית |
פסגות |
מניות בחו"ל |
4D |
-10.3 |
|
5 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
-10.2 |
|
6 |
הראל 4D אמריקה הלטינית |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל |
4D |
-9.6 |
|
7 |
מגדל 4B ביומד |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
-8.3 |
|
8 |
איילון סימודן 5E קומודיטיס ללא מניות |
איילון |
מניות בחו"ל - סחורות |
5E |
-8.1 |
|
9 |
איילון 60 אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
-7.9 |
|
10 |
פסגות 4B שווקים מתעוררים INDEX
PLUS מוגנת
מט"ח |
פסגות |
מניות בחו"ל |
4B |
-6.9 |
|
הקרנות הטובות ינואר - ספטמבר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם
הקרן |
מנהל
הקרן |
מדיניות
השקעה |
חשיפה |
תשואה
ב-% |
|
1 |
מגדל 4D הודו |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
39.7 |
|
2 |
מודלים 0F לונג דולר פי 5 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
29.4 |
|
3 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
29.0 |
|
4 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
26.6 |
|
5 |
איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
24.1 |
|
6 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
מיטב דש |
מניות בחו"ל |
4D |
21.4 |
|
7 |
פסגות 4D יפן Stock Picking |
פסגות |
מניות בחו"ל |
4D |
21.3 |
|
8 |
אי.בי.אי 4D סל NASDAQ 100 |
איביאי |
מניות בחו"ל |
4D |
20.8 |
|
9 |
מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
19.0 |
|
10 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
18.6 |
|
הקרנות הגרועות ינואר - ספטמבר 2014 |
|||||
|
מס' |
שם
הקרן |
מנהל
הקרן |
מדיניות
השקעה |
חשיפה |
תשואה
ב-% |
|
1 |
הראל 4B נבחרת ביומד |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
-29.1 |
|
2 |
מגדל 4B ביומד |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
-25.3 |
|
3 |
איילון 60 אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
-16.1 |
|
4 |
הראל 4B יתר |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
-10.5 |
|
5 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-7.6 |
|
6 |
מגדל 4A MID CAP גרמניה מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
-6.5 |
|
7 |
פסגות D0 אג"ח מדינות בחו"ל נקובה $ |
פסגות |
אג"ח חו"ל |
0D |
-6.2 |
|
8 |
מגדל דיקלה 4A ת"א 75 |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
-6.1 |
|
9 |
אקסלנס 4B יתר |
אקסלנס |
מניות בארץ |
4B |
-6.1 |
|
10 |
הראל פיא 5E גמישה היובל |
הראל-פיא |
גמישות |
5E |
-5.4 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
