עידו אסייג
21/10/2014
ביקושים גבוהים בהרחבת האג"ח של ריט 1: היקף הגיוס גדל ל-112 מיליון שקל – 32 מיליון שקל יותר מההיקף המתוכנן
החברה החליטה להגדיל את היקף ההרחבה הפרטית, לאחר שנרשמו בה ביקושי יתר של 210 מיליון שקל ולאור המחירים הטובים שהוצעו
דרור גד, יו"ר ריט 1: "הגיוס מהווה הבעת אמון חוזרת של המשקיעים ביכולות של ריט 1 לאיתור הזדמנויות השקעה בנדל"ן מניב בישראל, לצד הכרה ביתרונות של מכשיר השקעה זה. המבנה של קרן ריט, הכולל בין היתר דרישת הון מינימלי, פוקוס על נכסים מניבים בישראל ובעלות מבוזרת, מספק למחזיקי האג"ח של ריט 1 ביטחון יחסי גבוה לגבי כושר ההחזר של החוב בכל עת"
ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, השלימה אתמול (א') גיוס של כ-112 מיליון שקל במסגרת הצעה פרטית של אג"ח החברה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים כשירים. החברה תיכננה במקור לגייס עד 80 מיליון שקל, אולם החליטה להגדיל את היקף הגיוס, לאור הביקושים הגבוהים שהוזרמו בהנפקה ולאור רמות המחירים הטובות.
גיוס החוב נעשה במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ד', הצמודה למדד, עם מח"מ של 6.5 שנים. להנפקה הוזרמו ביקושים של כ-210 מיליון שקל, והיא נסגרה במחיר של 115.5 אג' לאיגרת חוב יחידה, המשקף תשואת ריבית צמודה של 1.73%. מחיר הסגירה משקף מרווח של כ – 170 נקודות בסיס מעל האג"ח הממשלתי.
את ההנפקה הובילו ואליו בייס וקונסורציום החתמים כלל את איי.בי.איי, בראק קפיטל, מנורה, לאומי פרטנרס ולידר.
דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "הגיוס מהווה הבעת אמון חוזרת של המשקיעים ביכולות של ריט 1 לאיתור הזדמנויות השקעה בנדל"ן מניב בישראל, לצד הכרה ביתרונות של מכשיר השקעה זה. המבנה של קרן ריט, הכולל בין היתר דרישת הון מינימלי, פוקוס על נכסים מניבים בישראל ובעלות מבוזרת, מספק למחזיקי האג"ח של ריט 1 ביטחון יחסי גבוה לגבי כושר ההחזר של החוב בכל עת".
תיק הנכסים של ריט 1 כולל 26 נכסים מניבים בשווי של כ-2.5 מיליארד שקל ועם שיעור תפוסה גבוה במיוחד של 97.7%. בחודשים האחרונים ביצעה ריט 1 מספר עסקאות משמעותיות, בהן רכישת כ-6% נוספים במתחם רעננה, שהוא נכס מהותי של החברה, תמורת כ-43.7 מיליון שקל, והגדלת חלקה ב"בית פסגות", ברחוב רוטשילד בתל אביב. כמו כן, במהלך השנה נפתח מתחם שרונה, בו שותפה ריט 1.
אודות ריט 1:
ריט 1 היא קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי ומטרתה העיקרית היא לאפשר למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מיתרון של סחירות ונזילות ביחס לאחזקה ישירה בנדל"ן מניב. ממועד הקמתה רכשה ריט 1 26 נכסים מניבים בשווי של כ-2.5 מיליארד שקל. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1 ודרור גד יו"ר הדירקטוריון.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
