דורון מיטרני, ספונסר
02/11/2014
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי, מלווה בירידות שערים בכל המדדים המובילים. מדדי המעו"ף ות"א 75 ירדו בכ- 1.6% בממוצע כל אחד, מדדי הנדל"ן והבנקים ירדו בצורה חדה יותר, בכ- 3.2% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית פוטומדקס שצנחה בכ- 19%, ובכך השלימה ירידה של כמעט 70% מתחילת השנה. מנגד, מניות אלרון ואידיבי פיתוח עלו בכ- 10% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית סרגון שצללה בכמעט 30% ביום חמישי, לאחר אכזבה בארה"ב מפרסום הדו"חות. מנגד, מניית אינטק פארמה קפצה בכ- 22% במהלך השבוע החולף. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו התרחשה פקיעת האופציות החודשית והמחזור היה ער במיוחד.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.15% במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני, אולם עלו בכ- 0.4% במח"מ הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.4% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.48%, מדד ת"א 75 ירד ב- 1.79%, מדד הבנקים ירד ב- 3.44%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.92%, מדד נפט וגז ירד ב- 1.88% ומדד הביומד ירד בכ- 1.41%. בשוק המט”ח, הדולר המשיך להתחזק לאחר תנודתיות רבה באמצע השבוע, ורשם עלייה של כ- 0.4% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.785 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 1.5% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1424 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף נתמך בקושי ביום חמישי מעל רמת התמיכה השוכנת באזור של 1420-1425 נקודות. רמה זו מהווה נקודת מבחן וכל עוד המדד לא שובר אותה כלפי מטה הוא צפוי בקרוב לנסות ולתקוף את רמת השיא שנקבעה לאחרונה ברמה של 1470 נקודות, במיוחד אם המגמה החיובית בארה"ב תמשך.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק לאחר תנודתיות רבה באמצע השבוע, ורשם עלייה של כ- 0.4% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.785 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו בעליות שערים נאות, יום לאחר הודעת הפד שסיימה באופן רשמי את ההקלה הכמותית. כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי בשיעור של 3.5%, מעל הצפי המוקדם לצמיחה בקצב של 3%, כך דווח אמש בארה"ב. עם זאת, הוצאות הצרכנים צמחו ברבעון בקצב של 1.8%, לעומת הצפי לעלייה של 1.9%. ברבעון השני, לשם השוואה, צמחו הוצאות הצרכנים, הקטר העיקרי של הכלכלה האמריקנית, בשיעור של 2.5%. הצמיחה בתמ"ג ברבעון השלישי התבססה על זינוק בהוצאות צבאיות וייצוא. עוד פורסם אתמול נתון התביעות השבועיות לדמי אבטלה, שעלו ב-3,000 ל-287 אלף. אנליסטים ציפו לירידה ל-281 אלף. (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו, ולאחר שפרץ גם את רמת ההתנגדות באזור של 3.75 ש"ח לדולר, הוא צפוי להמשיך ולטפס אל עבר המטרה הבאה. תיקון טכני כלפי מטה סביר ברמות אלו, אולם הוא לא צפוי לשנות את המגמה העולה.
מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן כלפי מעלה בשבועיים האחרונים, לאחר שצלל בצורה חדה כלפי מטה בתקופה האחרונה, ונתמך מעל רמת 6200 הנקודות שמהווה תמיכה חשובה. כדי שהמדד יקבל איתות טכני חיובי, הוא צריך לסגור בצורה ברורה מעל רמה של 6500 נקודות.
מדד הבנקים – החולשה במניות הבנקים המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון, המדד המשיך בירידות החדות וחוזר לאזורי התמיכה של השנה האחרונה סביב 1265/75 נקודות. טכנית המדד חלש, אולם המימוש העמוק האחרון מ 1380 לרמות התמיכה שהובאו לעיל נותן דווקא הזדמנות. היפוך מעל לרמת התמיכה יכול להביא לכניסה אגרסיבית לתיקון עולה של מספר אחוזים. למעקב לשבוע המסחר הקרוב.
מדד ת"א 75 – מדד מניות השורה השנייה חזר להתממש השבוע ונעל את שבוע המסחר סמוך לנמוך השבועי. הירידה מהשפל האחרון סביב 870 נקודות מוכיחה שהטרנד במדד ממשיך להיות חלש. תמיכה טכנית קרובה נמצאת סביב 855/50 נקודות.
מדד הנדל"ן 15 – כפי שציפיתי בסקירה הקודמת מדד הנדל"ן ייצר בלימה בשבוע שעבר מעל 404 נקודות אולם התצורה השלילית הביאה בסופו של דבר לעליונותם של המוכרים ושלחה את המדד מתחת לרמת התמיכה ולירידות חדות מאוד. בשלב זה המדד נעל את שבוע המסחר דיי באוויר מהבחינה הטכנית. תמיכה קרובה קיימת סביב 384/5 נקודות.
מדד היתר 50 – מדד היתר 50 שבר ביום המסחר האחרון של השבוע את רמת 520 נקודות. ניתן לומר שמתחת יש עוד 2 רמות תמיכה האחת סביב 513 והשנייה קצת מעל 500 נקודות. בראייה רחבה יותר וארוכת טווח ניתן לומר שכל התנועה של השנה האחרונה בין 500-600 היא סוג של פיזור לאחר עליות ארוכות טווח במדד מרמות השפל משנת 2011 באזור של 300 נקודות. ירידה מתחת ל 500 תסיים קדנציה במדד ויעדים יורדים נמוכים לאזור קידומת 500 ואלי אף מתחת לכך.
ניתוח מניות
פרטנר (1083484) – חברת תקשורת המפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותגים ”orange” ו-”012 mobile” ומספקת שירותי טלפוניה מקומית ושירותי גישה לאינטרנט תחת המותג”orange” . החברה נסחרת במדד תא 25.
ניתוח טכני – המניה בחרה לבדוק את הנמוכים האחרונים סביב 2480/2500 לשם ירדה ביום המסחר האחרון בחסות שוק שלילי ותנודתי מאוד. היפוך מעל אזור זה ביום המסחר הבא יכול לתת כניסה לסוחרים אגרסיביים לטובת תיקון עולה בשלב ראשון.
מזרחי טפחות (695437) – התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים: בנקאית עסקית, מסחרית ופרטית, מתן ייעוץ בנושא שוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך, חיתום והנפקות, משכנתאות ועוד. מניות הבנק נסחרות במדד ת”א 25.
ניתוח טכני – המניה שברה ביום המסחר האחרון את אזור 4250 נקודות וירדה לאזור של 4168/70 שהוא הנמוך השנתי במניה. למרות שבירת התמיכה הנקודתית סביב 4250 המניה חצי נבלמה בנמוך השנתי ויחד עם הקרבה של מדד הבנקים לרצועת תמיכה חזקה ייתכן שאנו באזורי קניה מעניינים על הגרף. היפוך מגמה ביום המסחר יכול להביא לכניסה אגרסיבית ונוחה למניה עם סטופ קצר יחסית.
חברה לישראל (576017( - התאגיד חברה לישראל בע"מ הינו חברת החזקות במגוון תחומים בניהם, כימיקלים, ספנות, אנרגיה ותחום תחנות הכוח, רכב, אנרגיה ירוקה ועוד. בין החברות המוחזקות ניתן למצוא את החברות כיל, טאואר, בזן וצים.
ניתוח טכני – הגרף של המניה מפגר אחרי מדדי המניות המובילים בשוק המקומי כבר לא מעט זמן. בשבוע שעבר קבלנו שבירה של קו מגמה עולה אמין מאוד מהשנה האחרונה והתמודדות איתו. השבירה יצאה לפועל בשבוע המסחר האחרון עם המשך מימושים כשביום המסחר האחרון שברה המניה את אזור 190000 אופקי שהחזיק אותה בחודשים האחרונים. המניה נתנה איתות שלילי מאוד בטווח הקצר בינוני עם יעדים יורדים לאזור של 175000 בשלב ראשון.
אלביט מערכות (1081124) – החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות מתקדמות. בין הייתר למלטים, מערכות טיסה, מערכות שליטה, בקרה ותקשורת. כמו כן עוסקת בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף הגיעה לסגירת יעד לפי תבנית שנפרצה.בשלב זה המניה יוצאת כצפוי למימוש כאשר, רמת 22360 היא תמיכה קרובה שהחזיקה בימים האחרונים. אין איתות שלילי ללא שבירתה. איתות חיובי נוסף יתקבל ביכולת נעילה מעל לשיא האחרון על 23600 כאזור התנגדות.
בזק (230011) – החברה פועלת,בתחום התקשורת, כאשר בגדול התחומים מתחלקים, בתקשורת פנים, תקשורת סלולארית ושירותי רדיו-טלפון, בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במסלול עולה ברור, וכעת נמצאת באזור שיא. לאחרונה וכפי שהופיע כאן, המניה נמצאת בתבנית נפתחת, והשבוע, יצאה המניה למימוש וזאת לאחר ביקור בתקרת התבנית. התמיכה הקרובה החשובה נמצאת כעת באזור 630-636, שהיא תחתית התבנית, ורק יכולת שבירתה יאשר איתות שלילי נוסף.
מבטח שמיר (127019) – החברה מבטח שמיר הינה חברת השקעות הפועלת במספר תחומים בניהם, נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל והיא חלק מבעלת השליטה בחברת תנובה (מחזיקה 21%) שנמכרה לאחרונה לקונצרן הענק הסיני ברייטפוד. החברה נסחרת במדד ת"א 75 בשווי שוק של 1.19 מיליארד ש"ח.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נסחרת בדיוק רב, בתחום תבנית מתכנסת יורדת וכעת קרובה לתחתית התבנית באזור 10600. ברמה זו המניה המניה תקבל את האיתות הבא, קרי שבירת תבנית ואיתות שלילי או היפוך מעל התמיכה. למעקב.
על רגל אחת
בזן (2590248) – מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.כאשר לאחרונה ראינו פריצת התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן.בשלב זה המניה נכנסה למימוש מחירים,כאשר לטווח הקצר,המניה נשענת על קו תמיכה עולה באזור 122.5 רמה שבו נעצרה ביום המסחר האחרון. יום מסחר הבא יאשר שבירה או היפוך על תמיכה זו, ואיתות בהתאם.
אפריקה (611012) – מנית החברה שנמצאים במהלך יורד, הגיעו השבוע עד לתמיכת קו מהלך עולה ,שבינתיים מחזיק את המניה מעליו. רמת התמיכה מסומנת באזור 584. יכולת תיקון עולה יתאפשר כאשר נראה נעילה מעל ההתנגדות הקרובה הנקובה ברמת 600, ויותר חשוב מעל ברמת 612-13.
טאואר (TSEM) – מניות החברה נסחרות גם בת"א במדד ת"א 100, וגם בארה"ב. לאחרונה המניה נכנסה למהלך חריף של מימוש מרמות השיא האחרונות ונעצרה באזור 9 דולר.כמו כן לאחר דשדוש קל פרצה המניה קו מהלך יורד ונתנה איתות ברור לתיקון עולה הנוכחי. איתות נוסף חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 10 דולר. אציין כי 10 דולר התנגדות מהותית וחשובה במיוחד.
דיסקונט השקעות (639013) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה המניה שברת התכנסות מחירים ברורה ואף את רף 2800. כתוצאה מכך היעד הנגזר מכך הינה רמת 2600, כצפוי וכנאמר כאן בסקירה הקודמת, יעד זה הושג במלואו לאחרונה. 2600 כתמיכה בהמשך, ויכולת תיקון עולה יתאפשר רק בנעילה מעל רמה זו שנשברה.
חברה לישראל (576016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. לאחרונה המניה נמצאת באיתות שלילי ובתנועה יורדת ,כאשר שברה תבנית עולה. בשלב זה כל עוד המניה אינה חוזרת מעל ממוצע 200 שנשבר ובשילוב תחתית תבנית שנשברה באזור 200000 אזי המניה תחת טרנד שלילי. השבוע גם נשברה התמיכה מתחת על 190000 והיא יורדת כעת להתנגדות קרובה. תמיכה הבאה נקובה ברמת אזור 180000.
סלקום (1101534) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי,המניה נמצאת בתחום תבנית יורדת כעת, ובתוך התבנית שברה תמיכת 4000. רמה זו יורדת כעת להתנגדות וכל עוד אין חזרה מעליה המניה תחת איתות שלילי. תמיכה הבאה על 3880, נשברה ביום המסחר האחרון ולכן היא יורדת כעת להתנגדות קרובה.
עזריאלי קבוצה (1119478) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי לאחר קביעת שיא חדש לאחרונה ותמונה טכנית גבוהה יצאה המניה למימוש כצפוי.ביום המסחר האחרון הגיעה המניה עד לתמיכה חשובה על 12200, ולכן יום המסחר הבא יהיה מבחן לשבירה או היפוך מעל לתמיכה זו-וקבלת איתות לטווח הקצר.
לאומי ( 604611) – מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25, על הגרף נראה לאחרונה מימוש חד יחסית, כאשר ביום המסחר האחרון המניה ננעלה מעל קו תמיכה עולה באזור 1340. יום המסחר הבא יהיה חשוב באם נראה שבירה של תמיכה זו או, לחילופין היפוך ונעילה מעל 1350 אשר יאותת על תחילת תיקון עולה כל שהוא. למעקב.
שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א נדלן 15. טכנית ,המניה יצאה למימוש לאחר קביעת שיא לאחרונה, מצטיירת סטייה שלילית על הגרף. כעת אזור תמיכה מהותי נקוב בתחום 840-851, ולמעשה שם ייקבע האיתות ההמשכי, שבירה או היפוך על תמיכה. למעקב.
פרוטרום (1081082) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה לאחר קביעת שיא לאחרונה ויציאה למימוש שעדיין קיים. ניכרת תבנית מתכנסת דובית עם תמיכה על רמת 9200. שבירת תמיכה זו יפעיל איתות שלילי נוסף וחשוב. רמת 9780 היא התנגדות כעת, תקרת תבנית דובית נוכחית.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
ניתוחמדדי
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
