כנס איגוד המתכננים הפיננסים -יציג את התפתחות תחום התכנון הפיננסי

הכנס הרביעי של איגוד המתכננים הפיננסים יתקיים בשבוע הבא, ב13 בנובמבר, בכפר המכביה, ויעסוק בדרכים המעשיות להטמעת התכנון הפיננסי,
יו"ר האיגוד  מר דן דוברי, יציג בכנס את ההתקדמות המשמעותית בנוגע להתפתחות המקצוע בישראל.

בכנס ייקחו חלק טובי המומחים בתחום מהארץ ומהעולם, ובהם:

•  חבר הדירקטוריון בוועדה הבינלאומית לקביעת נהלים בתכנון הפיננסי, מר טים קוצ'יס, מארה"ב.
• היועץ המשפטי של ארגון המתכננים הפיננסים עו"ד ג'ון גבע
• מנכלית " הכשרה", אתי אלישקוב
• עו'ד שירי מלכה
• חבר במועצת המנהלים של חברות מובילות בשוויץ ד"ר בועז ברק.
• מנכ'ל "אלומות" קובי מינקובסקי.
• מנהל אגף המס של  crowe horwath רו"ח לאונרד טובר
• מנכ"ל "איי בי איי גמל" קובי רוזין
• מנהל מחלקת ביטוחים פיננסים באיי אי ג'י אדי אביעד
• רו"ח אורנה בכר
• ורו"ח רון בירשאן

הכנס יתמקד בנושאים הבאים:

• כיצד להקים עסק מצליח בתכנון הפיננסי
• שאלת גביית שכר טרחה והמתכנן הפיננסי – שאלה רגולטורית או תכנון כלכלי פשוט?
• כיצד בונים שיתוף פעולה מנצח בין גופים מוסדיים ומתכננים פיננסים בישראל
• השפה החדשה בניהול השקעות ללקוחות תכנון פיננסי.
• מערכת טכנולוגית לתכנון פיננסי למתכננים בישראל.
• חוקי ההשקעה החדשים החלים על ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית, (*)
• היבטים פרקטיים של ניהול סיכונים משפחתיים – העברה בין דורית של רכוש וחברה,
• בנוסף יתקיים פאנל מקצועי בהנחיית עידו בירמן, שנושאו: " מהו המקום שבו יביא המתכנן הפיננסי ללקוחותיו את הערך הגבוה ביותר".

הרכב הפאנל:

• שמעון מרון – משנה למנכ"ל "הכשרה".
• עומר גטניו – מנכ"ל the service
• וסגן יו"ר איגוד התכננים הפיננסים שחר פילצר – סמנכ"ל סוכנים ב"פסגות" ועומרי דגני – סמנכ"ל שיווק ומכירות "ילין לפידות".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.