ערן וולף, מנכל מימון ישיר
עומר רגב
12/11/2014
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPC) של החברה הבת, מימון ישיר, השלימה לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות של מימון ישיר במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים בסך של כ-232 מיליון ש"ח, פי 2.5 מהגיוס המתוכנן. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.55% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.5%.
האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת AA על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. מח"מ סדרה זו הוא כשנתיים. האג"ח מגובה בשעבוד התזרים וכלי הרכב.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני לרכישת כלי רכב המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס ואגוד.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו שמחים על השלמת גיוס האג"ח הראשון של החברה בשוק ההון. אנו רואים בהצלחת המהלך הבעת אמון של המשקיעים בחברה ביכולותיה ואיתנותה וצופים שנבצע הנפקות נוספות בעתיד הקרוב. אנו מודים לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס."
מימון ישיר הינה חברה פרטית מקבוצת ביטוח ישיר, מובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי. החברה פעילה משנת 2007 ומתמחה במתן הלוואות לרכב יד שניה והלוואות לכל מטרה. היקף ההלוואות החדשות שמימון ישיר העמידה בשנה האחרונה נאמד בכ-1.3 מיליארד ₪. החברה מוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (80%) ולאומי פרטנרס (20%).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
