אנרגיקס והפניקס חתמו על הסכם למימון הפרויקט בנאות חובב – המיועד להחליף מימון הקמה קיים

לחברת הפרויקט "נאות חובב" תועמד הלוואה בהיקף של 290 מיליון ש"ח (180 מיליון ש"ח ע"י הפניקס ו-110 מיליון ש"ח ע"י אנרג'יקס)

המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו

מדובר באחד מהסכמי המימון היחידים שבהם גוף מוסדי מעמיד הלוואה ללא שותפות עם אחד מהבנקים ובהסכם הראשון בו גוף מוסדי הוא האחראי על ארגונו מתחילתו ועד סופו

"נאות חובב" הינו פרויקט פוטו-וולטאי בהספק של 37.5MWp שהקמתו הסתיימה והחברה פועלת במרץ לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים להפעלה המסחרית של הפרויקט, לרבות קבלת רישיון ייצור קבוע בהקדם האפשרי

המימון מחדש הנו בתנאים המקובלים לעסקאות Project Finance, על בסיס Non-Recourse ומובטח בשעבודים ובתניות פיננסיות

אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון ש"ח, המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". חברת הביטוח הפניקס תעמיד 180 מיליון ש"ח ואנרג'יקס תעמיד 110 מיליון ש"ח, ההלוואה תועמד לחברת בת בבעלות מלאה של אנרג'יקס. להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מיום החתימה על ההסכם, להעמיד הלוואה בסך 110 מיליון ש"ח במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. מדובר באחד מהסכמי המימון היחידים שבהם גוף מוסדי מעמיד הלוואה ללא שותפות עם אחד מהבנקים, ובהסכם הראשון בו גוף מוסדי הוא האחראי על ארגון ההסכם מתחילתו ועד סופו.

"נאות חובב" הינו פרויקט פוטו-וולטאי בהספק של 37.5MWp שהקמתו הסתיימה (טרם השלמת בדיקות) וקיים עבורו מימון הקמה בהיקף של עד 50 מיליון אירו. היקף ההשקעה של חברת הפרויקט הינו כ-370 מיליון ש"ח (כולל בין היתר הוצאות מימון וקרנות החזר חוב וכן תשלום חד פעמי בגין שכירות הקרקע ל-20 שנה). ההכנסה השנתית החזויה הינה כ-42 מיליון ש"ח כאשר עלויות התפעול השנתיות החזויות הינן כ-5-6 מיליון ש"ח.  העבודות להקמת הפרויקט נסתיימו והחברה פועלת במרץ לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים להפעלה מסחרית של הפרויקט, לרבות קבלת רישיון ייצור קבוע.

המימון בפועל יתקבל לאחר חלוף חודש לפחות ממועד הפעלתו המסחרית של הפרויקט וחיבורו לרשת החשמל, ובכפוף לעמידתה של חברת הפרויקט בתנאים המקדימים לביצוע המשיכה.

המימון מחדש הנו בתנאים המקובלים לעסקאות Project Finance ומובטח בחברת הפרויקט ונכסיה, על בסיס Non-Recourse, למעט התחייבויות שלקחה על עצמה החברה בכובעה כבעלת מניות בחברת הפרויקט.

ההלוואה תועמד ותוחזר (בתשלומים רבעוניים) על פני תקופה של 18 שנים ממועד חיבור הפרויקט לרשת החשמל, בריבית צמודת אג"ח מדינה בתוספת מרווח של 2.45%, אך לא פחות משיעור ריבית של 3.20%. במידה וההלוואה תימשך לפני ה- 1.7.15, שיעור הריבית יחושב לפי האמור לעיל אך יעמוד על לא יותר מ-3.5%, צמוד למדד המחירים לצרכן. כמקובל, ההלוואה מובטחת בשעבודים ובהתניות פיננסיות.

לדברי חנה הולנדר, סמנכ"ל, מנהלת מערך המימון בהפניקס, "מדובר באחת מהעסקאות הראשונות שנעשות בארץ בהן גוף מוסדי מעמיד הלוואה בסדר גודל כזה ללא ליווי של בנק מוביל. וכן, יצויין כי זו הפעם הראשונה שגוף מוסדי משמש כמארגן ללא בנק, כאשר הגוף המוסדי בנה את הסכם המימון, את מהותו ואופן המימון מתחילתו ועד סופו וזאת לאחר בדיקת נאותות וניהול משא ומתן. עסקה זו מצוינת עבור העמיתים ומקנה מרווח גבוה יותר מזה שניתן להשיג בשוק הסחיר לסיכון דומה. העסקה מצטרפת לשורה ארוכה של עסקאות פיננסיות שעורכת החברה כחלק ממדיניות ההשקעות שלה".

אסי לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "נאות חובב הינו פרויקט הדגל של אנרג'יקס, לפחות לעת הזו. אני שמח על סגירת המימון להחלפת המימון הקיים עם גוף מכובד וראוי כמו הפניקס. לצורך השלמת המימון החלופי העמדנו כ- 110 מיליון ש"ח הלוואה. למעשה אנו מנצלים את גמישותנו הפיננסית ואת איתנותנו באופן יעיל. עד עתה נהנה הפרויקט ממימון הקמה מדויטשה בנק שהינו גוף מקצועי ומוביל שליווה אותנו בהצלחה מתחילת הדרך. אני שמח על שיתוף הפעולה עם הפניקס וכולי תקווה כי זוהי התחלה של שיתוף פעולה עתידי נרחב."

אודות אנרג'יקס

החברה הנה חלק מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח. החברה החלה את פעילותה בספטמבר 2009 והונפקה בבורסה בתל אביב במאי 2011. במסגרת ההנפקה גייסה החברה הון עצמי בסך של כ-146 מיליון ש"ח, באפריל 2013 גדל ההון בסך של כ-47 מיליון ש"ח נוספים כחלק ממימוש אופציות.

החברה פועלת בשני מגזרי פעילות:
התחום הפוטו-וולטאי – ייזום, פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל ממערכות סולאריות פוטו-וולטאיות הנמצאות בבעלותה, ומכירתו לחברת החשמל לישראל. עובר לחיבור פרויקט נאות חובב לרשת החשמל יהיו בבעלות אנרג'יקס כ-42MWp מערכות מחוברת לרשת החשמל המניבות הכנסה שנתית (לתקופה של 20 שנה) של כ-55 מיליון ש"ח.
תחום אנרגיית הרוח – ייזום, פיתוח ותכנון של חוות גדולות לייצור חשמל מאנרגיית רוח, ומכירת החשמל בשוק הישראלי והפולני.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.   

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.