סיכום חודש נובמבר 2014 בבורסה‎

• המסחר במניות בתל-אביב בנובמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
• בסיכום חודשי עלו מדדי ת"א-25 ות"א-100 ב-3.5% וב-2.4% בהתאמה, ובסיכום מתחילת 2014 עלו מדדים אלה בכ-11% ובכ-8% בהתאמה. יצוין כי ב-27 בנובמבר הגיע מדד ת"א-25 לשער של 1477.59 נקודות – שיא כל הזמנים.
• מדדי ת"א-תקשורת ות"א-טכנולוגיה בלטו החודש בעלייה של כ-5.6% וכ-4.5%, בהתאמה. מנגד מדדי ת"א-נפט וגז ות"א-ביומד בלטו החודש בירידה של כ-6.5% וכ-4.6% בהתאמה.
• המחזור היומי במניות בנובמבר הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל. המחזור היומי במניות מתחילת 2014 הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד.
• חברת הנדל"ן הזרה פלאזה סנטרס, שמניותיה נסחרות בבורסות לונדון וורשה ביצעה רישום כפול (במסגרת הסדר נושים) – מניותיה החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-27 בנובמבר. יצוין כי איגרות החוב של החברה נסחרות בת"א מאז פברואר 2008.

בנובמבר גויסו בשוק המניות כ-400 מיליון שקל:

• בשש הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת גויסו כ-220 מיליון שקל. כ-155 מיליון שקל מתוכם גויסו מהציבור ע"י חברת ההשקעות ארקו החזקות,  וכ-40 מיליון שקל ע"י חברת הנדל"ן סאמיט.
• כ-175 מיליון שקל הוזרמו לאי.די.בי. פתוח בגין מימוש סופי של כתבי אופציה למניות. חמש סדרות נוספות פקעו ללא מימוש.
• בסיכום מתחילת השנה גויסו בשוק המניות בת"א כ-7 מיליארד שקל, לעומת כ-5.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• בשבוע האחרון של נובמבר התפרסמו שלושה תשקיפים להשלמה, כאשר גיוס ההון מתוכנן  למהלך דצמבר. "שפיר הנדסה" צפויה לגייס כ-450 מיליון שקל בהנפקה ראשונית, וכן החברות הוותיקות "מיינסטרים"  ו"פרוקוגניה".
• 10 חברות פרסמו החודש תשקיפי מדף, על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2014.

• המסחר בשוק איגרות החוב החודש התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים, וזאת בהשפעת הורדת תחזית הדירוג של ישראל מ"חיובי" ל"יציב" ע"י Fitch.
• איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו בכ-0.3% בנובמבר, אך עלו בכ-7.5% מתחילת השנה. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו החודש בכחצי אחוז, והשלימו עלייה של כ-9.4% מתחילת השנה.
• איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו בכ-0.8% בנובמבר, ומתחילת השנה עלו בכ-3%. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) בלט החודש בירידה של כ-2.5%, ומתחילת השנה עלה בכ-2.5%.
• איגרות חוב חברות לא-צמודות הכלולות במדד תל-בונד שקלי עלו החודש בכ-0.2%, ומתחילת השנה עלו בכ-6%.
• מדד "תל בונד – מאגר" שהושק ב-9 במרץ ומורכב מכל איגרות החוב התאגידיות המדורגות בדירוג השקעה (BBB -) או Baa3 ומעלה, ירד החודש בכ-0.2% והוא גבוה בכ-1.5% מאז השקתו.
• איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-2.1% במקביל להמשך התחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-2.8% בנובמבר, והשלימו עלייה של כ-10% באוגוסט-נובמבר וגם מתחילת השנה.
• הבורסה השיקה ב-2 בנובמבר את מדד "תל בונד-ריבית משתנה". המדד מורכב מאיגרות החוב התאגידיות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה. במדד כלולות 17 סדרות של איגרות חוב בשווי שוק של כ-13.6 מיליארד שקל, והוא עלה בכ-0.8% בחודש הראשון להשקתו.
• המחזור היומי באיגרות חוב ירד והסתכם בכ-4 מיליארד שקל בנובמבר, לעומת יותר מ-5 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל והיה נמוך בכ-6% מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת 2013.
• המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-0.5 מיליארד שקל בנובמבר, ובכ-0.6 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה  - גבוה בכ-6% מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת 2013.
• בנובמבר גייס האוצר ברוטו כ-3.5 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-70% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-30% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש לא נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי וסך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-3.5 מיליארד שקל בנובמבר. בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר כ-9 מיליארד שקל נטו, לעומת כ-18 מיליארד שקל נטו בתקופה המקבילה אשתקד.

בנובמבר גייס הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב סכום ענק בהיקף של כ-6 מיליארד שקל, מזה כ-4.7 מיליארד שקל בחו"ל:

• החודש בוצעה הנפקה לציבור של חברת האג"ח הזרה החדשה ספנסר אקוויטי העוסקת בייזום פרויקטי נדל"ן ובנדל"ן מניב בניו-יורק. החברה גייסה כ-290 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה.
• כ-830 מיליון שקל גויסו ב-8 הנפקות לציבור של אג"ח ע"י חברות ותיקות, כ-65% מהסכום גויס באמצעות אג"ח אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה וכ-35% באמצעות אג"ח צמוד מדד. כמחצית הסכום גויסה ע"י שלוש חברות נדל"ן, בראשן איירפורט סיטי שהנפיקה אג"ח צמודות מדד בסך כ-211 מיליון שקל.
• כ-30 מיליון שקל גויסו החודש בהקצאה פרטית של אג"ח לא צמוד, נושא ריבית משתנה, למשקיעים מוסדיים, ע"י דלתא.
• כ-4.7 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י חברת החשמל באמצעות אג"ח צמוד דולר למשקיעים מוסדיים בארה"ב ונרשמו על ידה למסחר ברצף מוסדיים. יצוין כי מדובר בגיוס שני השנה של החברה, כאשר במאי היא גייסה כ-0.9 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים בארץ.
• לקראת סוף החודש פרסמו 3 חברות נדל"ן זרות ו-2 חברות נדל"ן ישראליות תשקיפי השלמה, והן צפויות לגייס בדצמבר כ-1.1 מיליארד שקל  בהנפקות ראשונות של אג"ח בתל-אביב.

נתונים עיקריים – ריכוז

(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) - כולל איגרות חוב חברות, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות. כולל גיוס בחו"ל; לא כולל מכשירים פיננסים.

• באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-217 אלף יחידות ביום בממוצע בנובמבר, מתוכם כ-30 אלף אופציות שבועיות. המחזור היומי באופציות על מדד ת"א-25 מסתכם בכ-198 אלף יחידות בממוצע מתחילת 2014, גבוה אך במעט מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד.
• באופציות נסחרו כ-67 אלף יחידות ביום בממוצע בנובמבר. בממוצע מתחילת 2014 נסחרו כ-47 אלף אופציות דולריות ביום, מחזור גבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד.

• בשוק תעודות הסל הונפקו בנובמבר שתי תעודות סל חדשות מורכבות – שילוב של מדדי מניות בארה"ב. כיום נסחרות בבורסה 588 תעודות סל, מהן 108 תעודות מורכבות ו-24 תעודות מטבע.
• מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-380 מיליון שקל בנובמבר, היווה כ-34% מהמחזור הכולל במניות לעומת כ-30%  בממוצע מתחילת השנה.
• בנובמבר הסתכמו רכישות של תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ע"י הציבור בסכום לא מהותי. מתחילת השנה מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו.
• בנובמבר התגברו רכישות של תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים ע"י הציבור והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו, ובסך כ-3.5 מיליארד שקל מתחילת 2014.
• בנובמבר הסתכמו רכישות של תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים ע"י הציבור ובכ-0.7 מיליארד שקל נטו, ומתחילת השנה הסתכמו  בכ-6.7 מיליארד שקל נטו.
• הציבור מכר בנובמבר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו לאחר רכישות בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה.

• בקרנות האג"ח התמתנו היצירות נטו בנובמבר והסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל, לעומת כ-2.6 מיליארד שקל בחודש הקודם. בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה ביצירות נטו בסכום ענק של כ-35.6 מיליארד שקל.
• מאידך, בקרנות המשקיעות בחו"ל התגברו היצירות נטו והסתכמו בכ-1.6 מיליארד שקל בנובמבר ובסך כ-6.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.
• בקרנות הכספיות התגברו הפדיונות נטו והסתכמו בכ-2.8 מיליארד שקל בנובמבר ובסך כ-8.8 מיליארד שקל מתחילת השנה.
• בקרנות המנייתיות הסתכמו הפדיונות נטו בנובמבר בכ-0.3 מיליארד שקל. בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות אלה יצירות נטו בסך כ-0.3 מיליארד שקל.
• בקרנות השקליות התחדשו הפדיונות נטו לאחר הפוגה בת ארבעה חודשים והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל בנובמבר ובסך כ-0.9 מיליארד שקל מתחילת השנה.
•  

מדד חדש בבורסה- תל בונד-לא צמודות- המדד יושק ב- 20 בינואר 2015 ויורכב מאג"ח קונצרניות הכלולות במדדי תל בונד-שיקלי ותל בונד- ריבית משתנה. זהו מדד תל-בונד האחד עשר שמחשבת הבורסה וצפויות להיכלל 74 בו סדרות אג"ח שמשקלן יוגבל ל-2%, אותן הנפיקו 45 מנפיקים שונים בשווי שוק של כ- 50 מיליארד ₪.  לפרטים נוספים אודות המדד                   

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.