דורון מיטרני, ספונסר
06/12/2014
הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות שערים, למרות פירוק הממשלה. מדדי התקשורת, היתר והביומד בלטו לטובה בעליות של כ- 4% בממוצע כל אחד. מנגד, מדדי הגז ונפט והבנקים המשיכו לאכזב עם ירידות שערים של כ- 2.9% ו- 1.3% בהתאמה כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית מזור שזינקה בכ- 12% לאחר שהודיעה על מכירת מערכת Renaissance לאחת מרשתות הבריאות הקתוליות הגדולות בארה"ב. החברה אף חתמה על הסכם עם ארגון בריאות זה להקמה ומיסוד של תשתית למכירת מערכות נוספות ומוצרים מתכלים ברשת. מנגד, מניית פוטומדקס צנחה בכ- 15% נוספים והשלימה צניחה של 87% מתחילת השנה. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אלגומייזר ורדהיל שעלו בכ- 32% ו- 24% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניית כיטוב פארמה ירדה בכמעט 30% לאחר מיזוג מניות. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.4% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.8% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 1% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.52%, מדד ת"א 75 עלה ב- 0.33%, מדד הבנקים ירד ב- 1.28%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.12%, מדד נפט וגז ירד ב- 2.91% ומדד הביומד עלה בכ- 3.70%. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 1.2% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.958 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, בשיא חדש ברמה של 1485 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף המשיך במומנטום החיובי לאחר שפרץ את רמת השיא של 1470 הנקודות. כעת, כל עוד המדד לא שובר רמה זו כלפי מטה הוא צפוי להמשיך ולעלות כשהיעד הבא נמצא ברמה של 1520 נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי המשיך להתחזק, ורשם עלייה נוספת של כ- 1.8% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.958 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים קלות, על רקע נאומו של יו"ר ה- ECB שהודיע כי לא תהיה השנה הרחבה של ההקלה הכמותית, אולם בתחילת שנה הבאה הנושא ייבחן שוב. דראגי החליט להותיר את הריבית ברמת שפל של 0.05% והריבית על פקדונות נותרה שלילית ברמה של 0.2%. כמו כן פורסמו, כמדי שבוע, התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף, שירדו ב-17 אלף ל-297 אלף. הצפי היה לירידה לרמה של 298 אלף תביעות. (קרדיט ל- iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו, וכעת נראה כי נתקל ברמת התנגדות סביב 4 ש"ח לדולר, ורק במקרה של פריצה של רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.
מדד DAX גרמניה - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד נתקל שוב ברמת ההתנגדות הקשה סביב רמת 10000 הנקודות בימים האחרונים, ורק פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך להיות חלש ביחס לשוק ולמרות עליות שערים בשבוע מניות הבנקים מצליחות להשאר מאחור. טכנית, אזור של 1300-1295 נקודות מהווה אזור התנגדות, תמיכות קרובות קיימות בשפל האחרון ב 1270 נקודות ו 1260 נקודות. עוד אציין שהתנועה של החודש האחרון לאחר המהלך היורד דווקא יכול לפתוח מרווח ותבנית יורדת עם יעדים נמוכים אולם עוד מוקדם לקבוע.
מדד ת"א 75 – המסחר השבוע המדד התחיל ברגיעה ביחס לעליות של סיום השבוע שעבר, המדד חזר סמוך לאזורי הנמוך השנתי בתחילת השבוע ומחק את המהלך של השבוע הקודם. באמצע השבוע שוב הופיעו קונים במניות השורה השנייה כשתעודות הסל העוקבות אחרי המדד היו עם מחזורי מסחר ערים יחסית. טכנית, השבוע נסגר מעט חלש בעקבות החולשה במדדי העולם לאחר הודעת הנגיד הבנק המרכזי באירופה. לעומת זאת בגרף השבועי קיימים שני נרות חזקים מאוד על אזור הנמוך השנתי (836/40) ולכן הצפי הטכני הוא המשך תיקון עולה במדד לפחות בשבועיים שלושה הקרובים.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן נועל את השבוע לאחר שקבל גג ביום המסחר האחרון סביב רמות 404 נקודות אותה אנו מציינים בשבועות האחרונים כרמה חשובה מאוד. טכנית, הצפי במדד הוא המשך דשדוש בין 404 לרמות התמיכה סביב 391/2 נקודות.
ניתוח מניות
יואל (583013) – החברה פועלת בשלושה תחומי עניין עיקריים: נדל"ן מניב, ביצוע עבודות בניה ובתחום חיפושי גז ונפט והפקדת בארץ ובארה"ב. החברה הינה בעלת שליטה בחברות הציבוריות איירפורט סיטי ונפטא.
ניתוח טכני – המניה עשתה בשנה האחרונה סוג של טריפל טופ סביב רמה של 16700/500 נקודות כשאזור התמיכה נמצא סביב 14000/200. בשבוע שעבר שברה המניה את האזור התמיכה וירדה עד לשיא הקודם באזור 13000 שם נבלמה. טכנית, המניה פתחה תבנית טריפל טופ כלפי מטה עם יעד יורד של 2500/700 נקודות. היעד של התבנית מהשבירה של 14000 הינו לרמה של 11500 בערך. תיקון עולה במניה אפשרי גם מעל ל 14000 כדי לתקן מעט את הירידה החדה וגם ליצור שיא יורד על הגרף באופן ברור.
רמי לוי (1104249) – חברה, רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע”מ, עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון בישראל. רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט, קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי. קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים, מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון, ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – המניה המשיכה לצנוח השבוע לאחר נעילה בנמוך של 52 שבועות בשבוע שעבר. עוד ציינתי שנעילה מתחת ל 16000 תביא להמשך מימוש ולמרות אזור תמיכה פוטנציאלי סביב 15350 שלא החזיק קיים "בור" למטה ואכן המניה צללה עד ל 14000 שם סמנה שפל נקודתי. טכנית תיקון עולה לירידות החדות האחרונות הינו הגיוני אולם לא יצביע על שינוי מגמה והצפי הוא לרמות נמוכות יותר ולכל הפחות בדיקה של אזור 14000 פעם נוספת.
דלק קבוצה (1084128) – החברה הינה חברת ניהול החזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בתחומי הגז והנפט, תחנות דלק, פיננסים וביטוח ועוד. בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות, אקסלנס השקעות, דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר יה"ש, פניקס אחזקות ועוד.
ניתוח טכני – למרות ההיפוך בשבוע שעבר, התבנית השלילית שקיימת על הגרף כנראה חזקה מכל דבר אחר. המניה פתחה את השבוע בירידות שערים נאות לאחר צניחת מחירי הנפט בשישי הקודם. המניה ירדה בכל ימי המסחר בשבוע האחרון (פרט לחמישי) שברה אזור תמיכה ונמוך 52 שבועות ואף בדקה אותו מלמטה בחמישי האחרון. טכנית אזור של 120000 יכול להכניס קונים בטווח הקצר אולם התבנית הארוכה שנשברה כלפי מטה גזרה למניה יעד לאזור 100000 נקודות לחודשים הקרובים.
חברה לישראל (576017 ) – החברה הינה חברת אחזקות , כאשר בין אחזקותיה העיקריות אפשר למצוא את כיל, צים, בזן, טאואר ,כמו כן פועלת החברה בתחום האנרגיה והמים בארץ ובעולם.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה יורדת ולמעשה כמעט חיסלה כמחצית מהתיקון העולה האחרון. לאחרונה נראה כי המניה נעצרה ברמת 180000 אופקית, ואכן ראינו תיקון עולה נאה מרמת תמיכה זו. התנועה העולה המתקנת כעת עדיין שרירה במניה, כאשר התנגדות מהותית להמשך תנועה עולה נמצא בתחום תחתית תבנית שנשברה ובממוצע 200 בתוך טווח המחירים 195800-197300. יכולת פריצה ונעילה מעל אזור זה יאשר איתות מהותי חיובי להמשך. נציין כי החברה תביא בסוף חודש זה לאישור בעלי המניות את פיצול החברה, מהלך שנראה כי ייצור בעתיד שווי יתר, מהמכלול כעת.
אבנר (268011) – הינה שותפות מוגבלת לפי הסכם בין אבנר נפט וגז לבין אבנר נאמנויות כשותף מוגבל. השותפות מבצעת חיפושים והפקה של נפט וגז במים הטריטוריאליים של ישראל ושל קפריסין.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במימוש מחירים שהגיעה עד לקו מהלך עולה ראשי ושם נבלם המימוש. בשבוע האחרון ראינו שוב את בדיקת קו המגמה הכפול, ונוצר היפוך נוסף באזור זה סביב רמת 320. היעד הקרוב כעת מסומן ברמת 340, ואילו התמיכה כאמור על 320.
פועלים (662577) – הבנק הינו תאגיד הפועל בתחומי הבנקאות השונים . לבנק 2 חטיבות, עסקית וקמעונאית. לבנק גם פעילות שאינה בנקאית, בתחום כרטיסי האשראי, ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות.
ניתוח טכני – ניתן לראות בברור כי מניות הבנק נמצאות בשבועות האחרונים במהלך יורד על הגרף.עם זאת ניתן להבחין כעת בתצורת התכנסות יורדת, דמוי יתד שורית. בשלב זה, השבוע המניה בדקה את תקרת התבנית כמצופה, ואף ביום המסחר האחרון נפרצה תבנית זו. עקב כך תמיכה קרובה כעת עולה לרמת אזור 1930, אזור הפריצה מול יעד תבנית הנקוב על אזור 2040.
על רגל אחת
אפריקה (611012) – מנית החברה שנמצאים לאחרונה במהלך יורד, ממושך וחד, החלו לאחרונה בתיקון עולה, כאשר האיתות הראשון היה חזרה מעל רמת 500. רמה זו נשמרה השבוע כתמיכה ולכן היא ממשיכה הלאה כתמיכה קרובה. מנגד אזור 570-571 הוא התנגדות חשובה קרובה ורק יכולת נעילה מעליו יאשר המשך התיקון העולה.
עזריאלי קבוצה (1119478) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי לאחר הגעה לשיא האחרון לאחרונה יצאה כצפוי המניה למימוש כאשר התמיכה המהותית נמצאת על רמת 12200. רק שבירה כאן יאשר איתות שלילי. מנגד אשור המשך עולה יתקבל רק בפריצת השיא האחרון סביב רמת 13000.
פרוטרום (1081082) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה לאחר קביעת שיא לאחרונה והגעה לתקרת תבנית באזור 10640, ויציאה למימוש צפוי. אזור 9900 מהווה כעת תמיכה אופקית קרובה ושם למעשה ייקבע ההמשך. איתות חיובי יתקבל רק בפריצת תקרת התבנית שהוזכרה.
שטראוס (746016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן, ותמיכה לאחרונה על אופקית מהותית על אזור 6100 והיפוך מעליה. לאחר תיקון עולה מהיר, שוב יצאה המניה למימוש ושוב הגענו לאזור התמיכה המהותית סביב 6100. עדיין אין לנו איתות אם נראה שבירה או היפוך נוסף על תמיכה זו ולכן צריך לחכות ליום המסחר הבא.
קומפיוגן (CGEN) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בנאסדק. היות והמניה נקבעת בחו"ל, הניתוח מבוסס על גרף חו"ל. שם ניתן לראות היפוך לאחרונה על תמיכה באזור 6.27 דולר, לאחר מהלך יורד, ויעד קרוב על רמת 7.2 דולר, שהושג לאחרונה ומאז רואים דשדוש מתחת לרמה זו במונחי נעילה. איתות נוסף חיובי יתקבל רק ביכולת נעילה מעל 7.2 דולר כאמור.
אל על (1087824) – מניות החברה שנסחרו לאחרונה בתנועה רוחבית צרה סביב 52, פרצו לאחרונה תחום זה ויצאו לתיקון עולה מהיר וחד. בשלב זה, היעד הקרוב נקוב ברמת אזור 68 ורק נעילה מעליו יאשר איתות חיובי נוסף. נציין את ירידת מחירי הדלק לאחרונה, שהיא הסיבה העיקרית לתיקון החד במניה. עוד נציין תמונה טכנית רוויה כעת.
בזק (230011) – מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. לאחרונה ראינו מימוש במניה עד לתמיכה עולה באזור 600, שם התהפכה המניה והחלה בתיקון עולה. בשלב זה ניתן לראות כי המניה גמעה את כל הדרך עד לתקרת תבנית באזור 690, רמה שהושגה ואף נפרצה. בשלב זה, רמת 690 עולה לתמיכה קרובה וכל עוד אנו מעל אין איתות שלילי במניה, למרות התמונה הרוויה כעת.
דלק קידוחים יה"ש (475020) – יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ניתן לראות כי המניה עדיין במסלול יורד כללי ובתבנית יורדת. עם זאת נראה כי ביום המסחר האחרון חל היפוך על תחתית התבנית באזור 1780 עם יעד קרוב על 1900.
אבוג'ן (1105055) – מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נמצאים לאחר מהלך יורד חד ועמוק. עם זאת ראינו לאחרונה היפוך והתייצבות מעל רמת 3400 שהיא כעת התמיכה החשובה הקרובה במונחי נעילה. יעד קרוב מסומן כעת ברמת אזור 4000 שם גם נמצא קו מהלך יורד.
אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרות במדד המעוף, והם כרגע תחת מימוש. לאחר קביעת יעד כמצופה לאחרונה שהוא גם רמת שיא, יצאה המניה למימוש וכעת רמת ההתנגדות יורדת לעבר 22980. מנגד, התמיכה החשובה נקובה באזור 22000. בינתיים ראינו תמונה רוחבית בין תמיכה להתנגדות, ואיתות נוסף נקבל ביציאה מתחום זה.
טבע (TEVA) – מניות החברה נסחרות בארץ ובארה"ב.היות והם נקבעות שם, הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. לפי זה, המניה בימים האחרונים לאחר מהלך עולה חד, מדשדשת מתחת לרמת התנגדות על 58.54, ומעל לתמיכה קרובה הנקובה על 56.4 דולר. איתות יותר ברור לטווח הקצר נקבל ביציאה מהתחום הנ"ל, כאשר כעת נראה כי המניה הולכת לתקרת התבנית הרוחבית שצוינה.
טאואר (TSEM) – גם מניה זו נקבעת בחול, למרות שנסחרת גם בת"א. לפי גרף חול נראה כי המניה הגיעה עד לתקרת תבנית באזור 13.6 דולר, וזאת לאחר מהלך עולה נאה ,וכעת בשילוב תמונה טכנית רוויה מאוד. קשה לראות בשלב זה פריצת ההתנגדות החזקה, ולכן מימוש יתקבל כאן בהבנה. תמיכה קרובה נקובה על 13 דולר, ומתחת היותר חשובה על 12.26.
בזן (2590248) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש נעצרה על תמיכת 108 אופקית. משם ראינו תחילת תנועה עולה מתקנת שעדיין בתוקף ועם יעד לאזור 121 בשלב זה. רמת התמיכה היא רמת הסטופלוס לכל מקרה של היפוך מטה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
