פנינסולה מצטרפת לבורסה בתל-אביב

מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה: "כחברה המגלגלת עסקאות אשראי בהיקף של מעל מיליארד שקל בשנה הכניסה של פנינסולה לבורסה בתל-אביב היא טבעית ותספק לחברה תשתית להמשך צמיחה"

חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה מודיעה כי מניותיה יתחילו להיסחר השבוע בבורסה בתל-אביב בעקבות השלמת המיזוג עם חברת מיינסטרים. המיזוג בין פנינסולה ומיינסטרים הושלם אתמול (ב') ואושר על ידי הצדדים. כמו כן אישרו בעלי מניות החברה הממוזגת (בכפוף לאישור רשם החברות) את החלפת שמה של מיינסטרים החזקות בע"מ ל "פנינסולה פיננסים בע"מ". החברה הממוזגת הנפיקה כ- 93 מיליון מניות חדשות, מהן כ- 85 מיליון מניות לבעלי מניות פנינסולה המקוריים, וכ- 8 מיליון מניות למשקיעים חדשים על פי תשקיף. כ- 6.38 מיליון מניות בבעלות בעלי מניות מיינסטרים כך שלאחר המיזוג יהיו 99.4 מיליון מניות בחברה המשותפת.

השלמת המיזוג התאפשרה בעקבות הנפקה מוצלחת שהשלימה בשבוע שעבר מיינסטרים החזקות בע"מ. ההנפקה אותה הובילה ברק קפיטל חיתום זכתה לביקוש יתר של 175% אחוז. לחברה הממוזגת פנינסולה פיננסים הון עצמי משותף של כ- 57 מיליון שקלים. בקופת מיינסטרים מעל 10 מיליון שקלים, ופנינסולה מביאה איתה הון עצמי בהיקף של יותר מ- 46.5 מיליון שקלים על פי דוחות הרבעון השלישי שפרסמה פנינסולה.

פנינסולה, שהוקמה בשנת 2004, עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות ניכיון צ'קים. החברה הפכה בתוך עשר שנים לשחקן מרכזי בתחום האשראי החוץ בנקאי בישראל עם תיק אשראי של 279 מיליון שקל וקווי אשראי של 250 מיליון שקל. בעל השליטה בפנינסולה הוא מיכה אבני, מנכ"ל החברה, שיחזיק כ- 29% מהמניות בחברה לאחר המיזוג. בעלי עניין משמעותיים בפנינסולה הם: מגדל חברה לביטוח שתחזיק ב- 17.5% מהמניות לאחר ההנפקה, וקבוצת הפרייבט אקוויטי ויולה שתחזיק בכ- 10% מהמניות.

מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה, מסר: "המטרה של פנינסולה היא לסייע לבעלי עסקים טובים לצמוח ולבנות את כלכלת ישראל, מבלי שיאלצו להסתמך רק על המערכת הבנקאית. כחברה המגלגלת עסקאות אשראי בהיקף של מעל מיליארד שקל בשנה הכניסה של פנינסולה לבורסה בתל-אביב היא טבעית ותספק לחברה תשתית להמשך צמיחה ולמימוש החזון להיות החברה המובילה במשק הישראלי במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים".

מורן שטרנליב מנכ"ל מיינסטרים, מסר: "אני מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון ומברך את פנינסולה על כניסתה לבורסה בתל אביב ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה".

את פנינסולה ייצגו בעסקת המיזוג עורכי הדין דני מרקוביץ', מיכאל קרן, ויונתן שטרק ממשרד עוה"ד יגאל ארנון ושות', ורואי החשבון בתיה רון ואלדד ארוטשס מפירמת PwC Israel. את מיינסטרים ייצגו עו"ד ויקטור תשובה ועו"ד תאיר גיגי, ממשרד עוה"ד ויקטור תשובה, ורו"ח אבי עוז מפירמת BDO. כמו כן, בקונסורציום החתמים שהובילה ברק קפיטל חיתום השתתפו גם אקסלנס חיתום וי.א.צ. השקעות.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.