עידו אסייג
11/12/2014
HTML Editor - Full Version
רשות החברות הממשלתיות בחרה בבנק ההשקעות סטיפל (Stifel), אשר הגיש פניה משותפת עם לאומי פרטנרס, מחלקת בנקאות ההשקעות של בנק לאומי, ללוות את הרשות בתהליך הפרטת התעשייה הצבאית (תעש).
ביום 23.12.13 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה בדבר הפרטת חברת תעש. רשות החברות הממשלתיות פועלת במרץ ליישום ההחלטה ולהכנת החברה להפרטה והכל במטרה להשלים את הליך המכירה במהלך בשנת 2015.
על מנת לבצע את הליך ההפרטה בצורה מוצלחת ומיטבית, פנתה הרשות לפני מספר חודשים למספר בנקי השקעות בינלאומיים במטרה שיסייעו בגיבוש אסטרטגיית מכירה, איתור משקיעים פוטנציאליים, ייזום והובלת מגעים עם רוכשים פוטנציאליים ועוד.
בחירת בנק ההשקעות הינו חלק חשוב ומרכזי בתהליך מכירת החברה שלאחריו בכוונת הרשות לפרסם מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית בתחילת שנת 2015.
בנק סטיפל, נבחר בין היתר בהתבסס על ניסיונו ויכולותיו של בנק ההשקעות ובעיקר ניסיונו הרב בתהליכי מיזוג ורכישה בכלל ובתחום הביטחון בפרט. סטיפל נסחר בארה"ב לפי שווי שוק של כ–3.4 מיליארד דולר. הבנק, המעסיק כ–6,000 עובדים, מתמחה בתחומים רבים ומעניק שירותי מחקר לכ–1,400 חברות בוול סטריט.
כמקובל בהתקשרויות עם בנקי השקעות התמורה בגין השירותים שיינתנו ע"י בנק ההשקעות מורכבת רובה ככולה מעמלת הצלחה שתשולם לבנק ההשקעות במידה והליך המכירה יושלם במלואו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
