דורון מיטרני, ספונסר
13/12/2014
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי יחסית במגמה מעורבת. בצד החיובי, מדד הביומד המשיך במומנטום החיובי וזינק בכ- 6.3%. מדד הבנקים עלה בכ- 1.8%. מנגד, מדד הגז ונפט המשיך לסבול מחולשת מחיר הנפט ורשם ירידה שבועית נוספת של כ- 3.6%. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות מזור רובוטיקה וקומפיוג'ן שזינקו בכ- 22% ו- 17% בהתאמה. מנגד, מניות אידיבי פיתוח ודסק"ש נחלשו בכ- 8.5% בממוצע כל אחת, ומניית רציו ירדה בכ- 8% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות סינרג'י כבלים שזינקה בכ- 140%, ומניית ביוליין שעלתה בכ- 36%. מנגד, מניית גבעות צללה כמעט 30% והגיעה לשער אגורה, לאחר שנזרקה מכל מדדי הבורסה. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.4 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.85% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 1.1% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.55% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.17%, מדד ת"א 75 ירד ב- 0.50%, מדד הבנקים עלה ב- 1.78%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.37%, מדד נפט וגז ירד ב- 3.61% ומדד הביומד זינק בכ- 6.26%. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכאחוז מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.917 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.2% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1488 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף פרץ ולעת עתה נתמך מעל רמת השיא הקודמת ברמה של 1470 הנקודות. כעת, כל עוד המדד לא שובר רמה זו כלפי מטה הוא צפוי להמשיך ולעלות כשהיעד הבא נמצא ברמה של 1520 נקודות, ובדרך ישנה התנגדות פסיכולוגית בעיקר ברמת 1500 הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי עשה סיבוב פרסה לאחר שנגע ברמת 4 ש"ח לדולר, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.917 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים שהתמתנו לקראת סוף המסחר, על רקע ירידה נוספת במחיר הנפט אל מתחת ל 60 דולר לחבית, בפעם הראשונה מזה יותר מ- 5 שנים. הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב ירדו בשבוע שעבר ב-3,000 לרמה של 294 אלף. נתוני מאקרו נוספים בישרו על ירידה של 1.5% במחירי הייבוא לארה"ב בחודש נובמבר. כמו כן, פורסם בארה"ב כי המכירות הקמעונאיות רשמו את הגידול המהיר ביותר מזה 8 חודשים. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו, וכעת נתקל ברמת התנגדות קשה סביב 4 ש"ח לדולר, ורק במקרה של פריצה של רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.
מדד הדקס DAX - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד נתקל שוב ברמת ההתנגדות הקשה סביב רמת 10000 הנקודות בשבוע האחרון, ורק פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נועל את שבוע המסחר בגבוה יומי ושבועי. טכנית הנעילה והפריצה של רמת 1295 גבולית ואינה ברורה ולכן נצטרך לקבל אישור ביום המסחר הבא. נעילה מעל 1300 תביא ליעד הבא סביב 1330 סה"כ מבנה המחירים וההתנהגות הטכנית בחודש האחרון נראים חיוביים.
מדד ת"א 75 – המדד נסחר השבוע במגמה שלילית וחזר בסיומו לאזור התמיכה סביב 850 נקודות. למרות פתיחת שבוע חיובית ויציאה לדרך חדשה, הירידות בעולם ביום שלישי שלחו את המדד לירידות שערים חדות שהתאוששו מעט ביומיים שלאחר מכן. טכנית, כל עוד המדד מחזיק מעל רצועת התמיכה והנמוכים האחרונים חובת ההוכחה על הקונים, להערכתי נראה ניסיון עליות נוסף לפני סיום השנה.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן נועל שבוע מסחר יציב מבחינתו וממשיך לשמור על תנודתיות נמוכה יחסית. טכנית, הקרבה לאזור של 404 נקודות וההצמדות אליו הינה סימן חיובי ואולי מעיד על פריצה ומהלך עולה מחודש. נעילה מעל 404 תיתן איתות טכני חיובי למדד ויעד לאזור הגבוה האחרון סביב 420 נקודות.
ניתוח מניות
רמי לוי (1104249) – חברה, רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע”מ, עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון בישראל. רוב החנויות אותן מפעילה קבוצת רמי לוי פועלות בשיטת הדיסקאונט, קרי מכירה במחירים זולים לצרכן הפרטי. קבוצת רמי לוי גם משווקת מוצרי מזון וניקוי בסיטונאות למרכולים קטנים, מוסדות ומסעדות באזור ירושלים וכן משווקת מוצרי מזון, ניקוי וכלי בית באמצעות זכיינים בסניפיה השונים.
ניתוח טכני – הצפי שלי מהשבוע שעבר לבדיקה של אזור 14000 נקודות התממש מהר מכפי שחשבתי. המניה ירדה ביום המסחר האחרון של השבוע לרמה של 14110 נקודות ולמעשה בדקה את זנב הנר והנמוך התקופתי מהשבוע שעבר. היפוך חזק וברור יותר סביב הרמות האלה יכול להוציא מהלך מתקן מהותי יותר שיקבל תוקף מעל רמת 15300 נקודות.
דלק קבוצה (1084128) – החברה הינה חברת ניהול החזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בתחומי הגז והנפט, תחנות דלק, פיננסים וביטוח ועוד. בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות, אקסלנס השקעות, דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר יה"ש, פניקס אחזקות ועוד.
ניתוח טכני – למרות הודעת החברה על רכישה עצמית של מניות בסך 200 מיליון ₪, הטרנד השלילי של מחירי הנפט הכריע את המניה והיא נעלה את השבוע סמוך לנמוכים שבועיים. כפי שכתבתי בשבוע שעבר, טכנית היעד היורד מהשבירה של 122500 נקודות הינו אזור של 100000 אולם ייקח לו זמן והוא לא יגיע בשבוע אחד. יחד עם זאת הירידה האחרונה ברצף מרמת 140000 למחיר הסגירה מזמינה תיקון עולה במניה. תמיכות קרובות קיימות סביב 115500 ומתחת באזור של 110000.
שופרסל (777037) – החברה, שופרסל בע”מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים, קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. נדל”ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 75.
ניתוח טכני – המניה חזרה בתחילת השבוע לאזור השפל השנתי סביב 920 נקודות וחזרה למעלה בהמשך השבוע. טכנית במניה קיים פוטנציאל לתבנית W שתצא לפועל מעל לגבוה האחרון סביב 911 נקודות. נעילה מעל 900 תהיה חיובית ויכולה לתת רמז לכך.
חברה לישראל (576017 ) החברה הינה חברת אחזקות , כאשר בין אחזקותיה העיקריות אפשר למצוא את כיל, צים, בזן, טאואר ,כמו כן פועלת החברה בתחום האנרגיה והמים בארץ ובעולם.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה יורדת ולמעשה כמעט חיסלה כמחצית מהתיקון העולה האחרון. עם זאת נראה כי המניה נעצרה ברמת 180000 אופקית, ואכן ראינו תיקון עולה נאה מרמת תמיכה זו. התנועה העולה המתקנת כעת עדיין שרירה במניה ,כאשר התנגדות מהותית להמשך תנועה עולה נמצא בתחום תחתית תבנית שנשברה ובממוצע 200 בתוך טווח המחירים 196000-197400 .יכולת פריצה ונעילה מעל אזור זה יאשר איתות מהותי חיובי להמשך. נציין כי החברה תביא בסוף חודש זה לאישור בעלי המניות את פיצול החברה ,מהלך שנראה כי ייצור בעתיד שווי יתר ,מהמכלול כעת.
בזק (230011) החברה,הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף קבעה שיאים חדשים.בשלב זה המניה פרצה תבנית מחירים והיא משייטת מעל תבנית זו.כל עוד שכך המימוש שראינו השבוע עדיין לא מוציא איתות שלילי כעת,כאמור כל עוד המניה מעל תקרת התבנית ובמונחי היום ברמת תמיכה על אזור 693. השבוע נבדקה תמיכה זו והמניה עושה רושם שבשלה להמשך עולה. בשלב זה אזור 740 היא התנגדות שיא ושם ייקבע ההמשך. כאמור אזור 693 תמיכה כעת ,תקרת תבנית פרוצה.
פועלים (662577) הבנק הינו תאגיד הפועל בתחומי הבנקאות השונים .לבנק 2 חטיבות,עסקית וקמעונאית.לבנק גם פעילות שאינה בנקאית,בתחום כרטיסי האשראי,ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות .
ניתוח טכני- ניתן לראות בברור כי מניות הבנק נמצאות בשבועות האחרונים במהלך יורד על הגרף.עם זאת ניתן להבחין כעת בתצורת התכנסות יורדת, דמוי יתד שורית. השבוע,נפרצה תבנית זו והיעד של התבנית נקוב ברמת 2037. אזור 1950,עולה כעת לתמיכה קרובה.
על רגל אחת
אפריקה (611012) מנית החברה שנמצאים לאחרונה במהלך יורד, ממושך וחד,החלו לאחרונה בתיקון עולה ,כאשר האיתות הראשון היה חזרה מעל רמת 500. בשלב זה רמה זו הינה התמיכה הקרובה ,כאשר אזור 533 היא התנגדות קרובה ורק יכולת פריצה יאשר המשך תיקון עולה.
עזריאלי קבוצה (1119478) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי לאחר הגעה לשיא האחרון לאחרונה יצאה כצפוי המניה למימוש כאשר התמיכה המהותית נמצאת על רמת 12200. רק שבירה כאן יאשר איתות שלילי מהותי. השבוע ראינו המשך ההיפוך על תמיכת 12200, כאשר התמיכה הקרובה עולה כעת לרמת 12500 במונחי נעילה, ויעד לשיא מעל באזור 13000.
פרוטארום (1081082) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה לאחר קביעת שיא לאחרונה והגעה לתקרת תבנית באזור 10660, ויציאה למימוש צפוי. אזור 9900 מהווה כעת תמיכה אופקית קרובה. איתות חיובי יתקבל רק בפריצת תקרת התבנית שהוזכרה.
שטראוס ( 746016) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן, ותמיכה לאחרונה על אופקית מהותית על אזור 6100 והיפוך מעליה. לאחר תיקון עולה מהיר, שוב יצאה המניה למימוש ושוב הגענו לאזור התמיכה המהותית סביב 6100. השבוע ראינו איתות ברור להיפוך מעל תמיכה זו שוב, והיעד הקרוב כעת נמצא ברמת 6350,ששם נראה את האיתות ההמשכי, המשך תנועה עולה או חזרה לתמיכה.
CGEN קומפיוגן מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בנאסדק.היות והמניה נקבעת בחו"ל,הניתוח מבוסס על גרף חו"ל.שם ניתן לראות היפוך לאחרונה על תמיכה באזור 6.27 דולר ,לאחר מהלך יורד , ויעד קרוב על רמת 7.2 דולר ,שהושג לאחרונה כצפוי,ומאז ראינו גם פריצת רמה זו .כעת רמת 8.2 עולה לתמיכה קרובה ואילו רמת אזור 8.7 היא התנגדות קו מהלך יורד,ורק יכולת פריצה שם יאשר איתות נוסף. שבירת התמיכה הקרובה שצויינה יאשר איתות שלילי ותחילת מימוש.
דלק קידוחים יה"ש (475020) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ניתן לראות כי המניה עדיין במסלול יורד כללי ובתבנית יורדת. למרות התיקון האחרון שנגמר מהר, כעת המניה על תמיכה מהותית ביותר סביב רמת 1750.כאשר ביום המסחר האחרון ראינו היפוך על רמה זו כאשר יכולת תיקון עד לרמת 1842 כהתנגדות קרובה בהחלט על הפרק כעת.שבירת 1750 יאשר איתות שלילי נוסף.
יואל (583013) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות לאחרונה מימוש דיי עמוק במניה, ובימים האחרונים, ראינו בלימה והיפוך על רמת 13140. היעד כעת היא התנגדות תחתית תבנית שנשברה לאחרונה באזור 14000. יעד זה הושג השבוע אך שוב המניה נכשלה בפריצה ,והמניה חזרה לרדת.
אבוג'ן (1105055 ) מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נמצאים לאחר מהלך יורד חד ועמוק. עם זאת ראינו לאחרונה היפוך והתייצבות מעל רמת 3400 שהיא כעת התמיכה החשובה במונחי נעילה. ראינו לאחרונה תיקון עולה עד להתנגדות באזור 4212, ופריצה כאן נכשלה והמניה שוב חזרה לרדת. שבירת 4000 ביום המסחר האחרון, מראה כי כנראה המימוש עוד לא הסתיים.
אלביט מערכות (1081124) מניות החברה נסחרות במדד המעוף, ולאחרונה ראינו מימוש ,לאחר קביעת שיא ותקרת תבנית עולה. המימוש בינתיים היה רוחבי ,ונראה כי המניה שוב בשלה לבדוק את רמת השיא באזור 23500. התמיכה החשובה כעת נקובה באזור 22000.
אבנר יה"ש (268011) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית המניה באיתות שלילי ותחת מימוש מתקדם לאחרונה. אזור 319-20 שנשבר לאחרונה מהווה כעת אזור התנגדות חשוב ורק יכולת פריצתו,יאשר איתות חיובי חוזר,ויציאה לתיקון עולה.
דלק קבוצה (1084128 ) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית,המניה נמצאת במהלך יורד כמימוש בשבועות האחרונים. רמת 115000 הינה תמיכה חשובה כעת ,ורק שבירתה,יאשר המשך איתות שלילי.מנגד נר היפוך אם יתקבל יאשר יעד קרוב באופקית באזור 122500.
PRGO פריגו המניה הנסחרת במקביל כאן ובארה"ב, נקבעת בחו"ל,ולכן הניתוח הטכני מתבסס על גרף חו"ל. לפי גרף זה ניתן לראות כי המניה תחת מהלך עולה כעת לעבר השיא,אם כי כעת בתחום התכנסות מחירים שגבולותיה ,מלמעלה ברמת 160 דולר ואילו מתחת באזור 155 דולר,מן הסתם,האיתות הבא יתקבל ביציאה מתחום זה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
