השפעת הסערה על תעשיית הקרנות >> ירידה בהיקף הנכסים המנוהל בקרנות מסורתיות (כולל מחקות) של מעל ל 5.7 מיליארדי שקלים

אדם כהן

18/12/2014

הסערה בשווקי הנפט, רוסיה והאג"ח הקונצרני בישראל זיעזעה את אמות הסיפים בתעשיית קרנות הנאמנות בישראל. בימים ראשון עד שלישי כולל, ירד היקף הנכסים בתעשייה בכ 4.8 מיליארד שקלים. באותו זמן גייסו הקרנות הכספיות כ 0.9 מיליארד שקלים שהיוו כחוף מבטחים למשקיעים. כלומר היקף הירידה בנכסים המנוהלים בקרנות המסורתיות (כולל מחקות) עומדת על סכום ענק של כ 5.7 מיליארד שקלים.
לגבי השינויים שחלו אמש (ד') אין עדיין נתונים וההערכה היא שהיו שינויים לא גדולים.
מתחילת החודש עומד השינוי בהיקף הנכסים המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות על כ 7.96- מיליארד שקלים (ירידה מתחילת חודש בהיקף של מעל 3 מיליארד שקלים חלה עוד לפני המשבר הנוכחי). אם מוציאים את הגיוס מתחילת החודש של כ 650 מיליון לקרנות הכספיות אזי הירידה בהיקף הנכסים מתחילת חודש מגיע לכ 8.5 - מיליארדי שקלים.

כלכלני פאנדר מציינים שחודש דצמבר 2014 הינו הראשון שיסתיים בירידה בהיקף הנכסים לאחר כשלוש שנים של עליות בהיקף הנכסים החודשי בתעשיית הקרנות. ההערכות הן שהריבית הנמוכה תחזיר את המשקיעים לקרנות בהקדם.

השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות בימים ראשון עד שלישי השבוע (פדיונות +ירידה בניירות ערך)
סיווג קרנות ("כותרת-על")	שווי נכסים	שווי נכסים	שינוי ביום ראשון	שווי נכסים	שיוני ביום שני	שווי נכסים	השינוי ביום שלישי	השינוי המצטבר
	ליום	ליום		ליום		ליום
	11/12/2014	14/12/2014		15/12/2014		16/12/2014
גמישות	1600	1593	-7	1581	-12	1547	-34	-53
חו"ל כללי	307	307	0	306	-1	306	0	-1
מניות בארץ	9309	9278	-31	9266	-12	9052	-214	-257
מניות בחו"ל	10356	10355	-1	10064	-291	9989	-75	-367
ממונפות ואסטרטגיות	826	822	-4	814	-8	804	-10	-22
קרן כספית	52461	52495	34	52594	99	53379	785	918
אג"ח בארץ- שקליות	29517	29531	14	29365	-166	29127	-238	-390
אג"ח בארץ- מדינה	49160	49069	-91	48798	-271	48211	-587	-949
אג"ח בארץ-מט"ח	234	230	-4	233	3	229	-4	-5
אג"ח בארץ - חברות והמרה	31503	31228	-275	31017	-211	30309	-708	-1194
אג"ח בארץ - כללי	73085	72683	-402	72215	-468	70582	-1633	-2503
אג"ח בחו"ל	8694	8689	-5	8721	32	8726	5	32
לתושבי חוץ בלבד	65	64	-1	64	0	64	0	-1
אגד קרנות	1171	1166	-5	1159	-7	1159	0	-12
סך הכול	268288	267510	-778	266196	-1314	263484	-2712	-4804
סך הכל ללא כספיות	215827	215015	-812	213602	-1413	210105	-3497	-5722


סיווג קרנות ("כותרת-על")	השינוי המצטבר בימים ראשון עד שלישי


גמישות	-53
חו"ל כללי	-1
מניות בארץ	-257
מניות בחו"ל	-367
ממונפות ואסטרטגיות	-22
קרן כספית	918
אג"ח בארץ- שקליות	-390
אג"ח בארץ- מדינה	-949
אג"ח בארץ-מט"ח	-5
אג"ח בארץ - חברות והמרה	-1194
אג"ח בארץ - כללי	-2503
אג"ח בחו"ל	32
לתושבי חוץ בלבד	-1
אגד קרנות	-12
סך הכול	-4804
סך הכל ללא כספיות	-5722

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.