תחזית טכנית למדד ת"א 25 והדולר >> ממתינים לשבירת התנגדות

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר שלילי ותנודתי במיוחד בעקבות ההחלטה המפתיעה של הממונה על ההגבלים העסקיים, דייויד גילה, שהודיע כי בכוונתו להוציא את מאגר ליוויתן מידיו של יצחק תשובה. בתגובה לכך, מדד הגז ונפט צנח בכ- 8.5% (למרות שתיקן מעט לקראת סוף השבוע) בהובלת דלק קידוחים ורציו שירדו בכ- 13% בממוצע כל אחת. במדד ת"א 100 בלטו שוב לרעה מניות כלכלית ירושלים ומבני תעשיה של פישמן, שירדו בכ- 35% ו- 20% בהתאמה כל אחת. מניית דלק קבוצה נחלשה גם היא בכ- 15% בתגובה להחלטת הממונה. מנגד, מניות פוקס ואלוט תקשורת עלו בכ- 7% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות פלאזה סנטר שירדו בכ- 32%, ומניות מדיוי שצנחו בכ- 26% לאחר הודעה על הנפקה נוספת. מחזורי המסחר היו ערים יחסית ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.5% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.35% במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.3% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.17%, מדד ת"א 75 ירד ב- 2.74%, מדד הבנקים ירד ב- 1.82%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.25%, מדד נפט וגז ירד ב- 8.55% ומדד הביומד ירד בכ- 5.24% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נסחר ביציבות מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.915 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 1.2% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1465 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף נסחר בתנודתיות גבוהה מתחילת החודש לאור המשבר ברוסיה. המדד נתמך פעמיים באזור 1455 נקודות שכעת מהווה תמיכה, כשרק פריצה של השיא הקודם ברמה של 1495 נקודות תהווה איתות קניה מחודש, במקרה כזה היעד הבא נמצא ברמה של 1520 נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב ומדשדש מתחת לרמת 4 ש"ח לדולר, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.915 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), לא היה מסחר בוול סטריט לרגל חג המולד. ביום רביעי נרשמה מגמה מעורבת למרות שפורסם בהפתעה כי כלכלת ארה"ב הציגה צמיחה מדהימה של 5% ברבעון השלישי לעומת צפי להתרחבות של 4.3%. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך לצפי שלנו, וכעת נתקל ברמת התנגדות קשה סביב 4 ש"ח לדולר, ורק במקרה של פריצה של רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.
מדד הדקס DAX - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד נתקל שוב ושוב ברמת ההתנגדות הקשה סביב רמת 10000 הנקודות, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה.

מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך בחולשה שלו גם בשבוע המסחר האחרון ושוב נועל את שבוע המסחר סמוך לאזור נמוך השבועי. מהבחינה הטכנית אין חדש להערכה שלי ונראה שאנו הולכים לכיוון של 1200/5 נקודות לשבועות הקרובים.

מדד ת"א 75 – המדד ממשיך לאכזב ולהיות חלש מאוד וזאת למרות שבחצי הראשון של השנה נסחר חיובי מאוד להגיע לגבוה של מספר שנים. טכנית, המדד נסחר בנמוכים שנתיים וזה אומר את הכל, השבירה של 850/42 נקודות קבלה אישור סופי בשבוע המסחר האחרון ונראה שהיעד הקרוב סביב 810/800 זה רק עניין של זמן.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן גם נכנס לסנטימנט השלילי בשבוע המסחר האחרון ונועל את השבוע סמוך לנמוכים שבועיים ומתחת לרמה של 390 נקודות. הצפי שלי למדד הינו המשך מימוש לשבוע המסחר האחרון של השנה ולכיוון אזור של 380/77 נקודות. חשוב לציין שהמדד חזק ביחס למדדים אחרים בשוק בטח ביחס לת"א 75.

ניתוח מניות

כלכלית ירושלים (198010) – החברה, כלכלית ירושלים בע”מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות, בתחומי הנדל”ן השונים, לרבות השכרת נדל”ן מניב למטרות מסחר, מלאכה, תעשיה, היי טק, משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות, רכישת קרקעות ופיתוחן, הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו”ל.
ניתוח טכני – המשבר ברוסיה מכה חזק מאוד במניה ושלח אותה לירידות שערים חדות מאוד לאחרונה. השבוע שברה המניה את הנמוכים של השנים האחרונות סביב 1200 נקודות. למרות הירידות החדות והתיקונים האגרסיביים שבאים מעת לעת אין מה לחפש במניה בתקופה הקרובה בעיקר כשאגרות החוב ממשיכות לצנוח ומגלמות תשואה של 15-20 אחוז במחמים בקצרים והבינוניים. טכנית, ניתן לראות שהגרף הזהיר הרבה לפני הבלאגן ברוסיה ובמחירי הנפט וכבר באזור של 2750 נקודות שהיה השפל השנתי עד לפני חודשיים שם התקבל למעשה איתות המכירה במניה.

שופרסל (777037) – החברה, שופרסל בע”מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים, קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. נדל”ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 75.
ניתוח טכני – המניה נשארת איתנו שבוע נוסף בסקירה השבועית וזאת לאחר שלא הצליחה לפרוץ את אזורי ההתנגדות שצוינתי סביב 900/8 נקודות. השבוע המניה נסוגה יחד עם שאר מדד מניות השורה השנייה ומגיעה שוב סמוך לנמוכים השנתיים. חשוב לראות בדיקה של אזור 920 והיפוך ברור ואז תתאפשר כניסה אגרסיבית נוספת וניסיון תקיפה נוסף של הגבוהים עד שזה לא מתרחש עדיף להביט מהצד ולא לנחש את ההיפוך.

דלק קבוצה (1084128) – החברה הינה חברת ניהול החזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בתחומי הגז והנפט, תחנות דלק, פיננסים וביטוח ועוד. בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות, אקסלנס השקעות, דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר יה"ש, פניקס אחזקות ועוד.
ניתוח טכני – עד לפני שבועיים סקרתי את המניה בסקירה השבועית באתר וציינתי יעד יורד לאזור של 100000 נקודות לאחר השבירה של אזור 122500~. השבוע בעקבות ההודעה הדרמתית של הממונה על ההגבלים העסקיים דיויד גילה צנחו שותפויות הגז והנפט ומניות קבוצת דלק. האחרונה נעלה את היעדים שצוינו ואף מעבר לכך. בשלב זה רב הנסתר על הגלוי והצפי במניה וגם בשאר השותפויות היינה תנודתיות גבוה יחסית ואפשרות לתיקון עולה שכבר הגיע בחצי השני של השבוע.

חברה לישראל (576017 ) – החברה הינה חברת אחזקות , כאשר בין אחזקותיה העיקריות אפשר למצוא את כיל, צים, בזן, טאואר ,כמו כן פועלת החברה בתחום האנרגיה והמים בארץ ובעולם. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה הייתה בתנועה יורדת  ולמעשה כמעט חיסלה כמחצית מהתיקון העולה האחרון. עם זאת  נראה כי המניה נעצרה ברמת 180000 אופקית, ואכן ראינו תיקון עולה נאה מרמת תמיכה זו. התנועה העולה המתקנת כעת עדיין שרירה במניה ,כאשר בשלב זה רמת 200000 מהווה רמת התנגדות אופקית,ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף.מנגד רמת 190000 אופקית הינה התמיכה הקרובה החשובה כעת,כך שכל עוד רמת התמיכה נשמרת אזי התיקון העולה במניה תקף. נציין כי בסוף החודש הנוכחי יובא להצבעת בעלי המניות, פיצול החברה.

בזק (230011) – החברה,הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף קבעה שיאים חדשים.בשלב זה המניה פרצה תבנית מחירים וכן אופקית 675, ולכן כל עוד המניה נמצאת מעל לרמה זו היא תחת איתות חיובי עדיין. השבוע נבדקה התמיכה מלמעלה ,ובוצע היפוך על התמיכה. רמת ההתנגדות כעת יורדת לעבר 720,ונראה כי רמה זו תיבדק בשבוע הקרוב.

אבנר (268011) – הינה שותפות מוגבלת לפי הסכם בין אבנר נפט וגז לבין אבנר נאמנויות כשותף מוגבל. השותפות מבצעת חיפושים והפקה של נפט וגז במים הטריטוריאליים של ישראל ושל קפריסין.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן לחברה בסדר גודל שכזה, לאחר סיום השבוע הנוכחי ניתן לראות בגרף השבועי,שהוא מייצג יותר כעת, כי היה"ש נתמך על קו מהלך עולה ארוך טווח באזור 237 ומשם החל תיקון עולה ברור. כעת הנעילה השבועית מעל 272 כפי שראינו בסיום שבוע זה, מאשר איתות להמשך התיקון עד לרמת הביקורת\התנגדות הבאה סביב אזור 300. שם ייקבע ההמשך. רמת 272 שבועית,עולה כעת לתמיכה קרובה.

על רגל אחת

עזריאלי קבוצה (1119478) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי המניה פרצה לאחרונה את השיא האחרון על 13000, ולכן רמה זו עולה לתמיכה קרובה שנבדקה השבוע מלמעלה. כעת התמונה הטכנית נוטה למימוש, עם זאת רק נעילה מתחת לרמת התמיכה שהוזכרה, יאשר איתות שלילי נוסף.

פרוטרום (1081082) – מניות החברה השבוע,פרצו את אזור 11000 ולכן רמה זו עולה לתמיכה קרובה כעת. מנגד איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 11500 כאזור התנגדות.

שטראוס ( 746016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן, ותמיכה לאחרונה על אופקית מהותית על אזור 6100. לאחרונה ראינו דשדוש מעל רמת התמיכה החשובה כעת. בשלב זה רק יכולת נעילה מעל רמת 6200, יאשר פתיחת תיקון עולה מחודש.

כיל (281014) – מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים בתנועת תיקון עולה, לאחרונה, פרצה קו מהלך יורד לטווח הבינוני,באזור 2800, ולכן התמיכה הקרובה עולה לעבר רמה זו. איתות המשך חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 2913 אופקית.

בריינסוויי (1100718) – מניית ייתר 50, זו,שברה השבוע תבנית עולה לטווח הקצר.עקב כך המניה כעת תחת איתות שלילי,כאשר רמת 2990 הינה התמיכה הבאה ואילו רמת 3305, יורדת להתנגדות קרובה.

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע קרוב לרמת השיא האחרון, לפי הגרף מת"א, שם היא נקבעת. רק יכולת פריצת רמת השיא על 23515, יאשר איתות חיובי נוסף. התמיכה כעת עולה לרמת 23200 כתמיכה קרובה ומיידית.

לאומי (604611) – מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן וקיבלה היפוך באזור מחירים 1277-1281, שם התמיכה החשובה כעת. מנגד יכולת איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 1333 ולעבר 1360, קו מהלך יורד של תקרת תבנית.

פרטנר (1083484) – מניית חברת התקשורת, נסחרת במדד ת"א 25. טכנית המניה לאחר מהלך יורד לא קטן לאחרונה. לטווח הקצר ניתן להבחין על תמיכה ברמת אזור 2090 ולכן רק שבירת רמה זו יאשר איתות שלילי נוסף,מכאן נעשה ניסיון לתיקון עולה שבינתיים לא הוכיח עצמו, איתות שכזה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 2200.

רמי לוי (1104249) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחר מהלך יורד, אולם ועם זאת, ניכר בשלב זה התבססות וניסיון לתיקון עולה.כעת, רמת 15300 מהווה התנגדות קרובה מול רמת 15000 שעולה כעת לתמיכה קרובה.

טאואר (TSEM) – מניית החברה נסחרת בארץ ובארה"ב,כיוון שלמסחר בארה"ב השפעה ניכרת יותר על המניה, הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. לפיכך נראה כי המניה כעת תחת מימוש לאחר עלייה לא קטנה.עם זאת איתות שלילי, מעבר למימוש הנוכחי יתקבל רק ביכולת שבירת רמת 12.26 דולר, במונחי נעילה. בשלב זה אין אינדיקציה להיפוך או לשבירה כנגד התמיכה שהוזכרה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.