עידו אסייג
30/12/2014
חברת "בלובירד מימון ופרויקטים", סגרה לאחרונה עסקת מימון להקמת מטה משרדים מפואר בן 16 קומות עם תקן בנייה ירוקה בגאנה. היקף מימון הפרויקט עומד על 75 מיליון דולר שניתן כהלוואה ארוכת טווח.
קבלן הביצוע של הפרויקט הינו חברה קבלנית איטלקית גדולה אשר עובדת באפריקה מזה 60 שנים, כאשר בין היזמים הפרטיים שמובילים אותו ישנם גם גורמים ישראליים. יתרה מזאת, מוסד בין-לאומי מוכר וגדול מתחייב לשכור את המשרדים לטווח ארוך.
מדובר במימון ארוך טווח על פני 12.5 שנים. בלובירד הייתה אחראית על ארגון מימון החוב הבנקאי, הכנת סקר ההיתכנות והמודל הפיננסי, ליווי היזמים בניסוח ההסכמים המסחריים, וכן סיוע בארגון חלק מההון העצמי (אקויטי) עבור היזמים.
העסקה היא מסוג המכונה Project Finance הנחשב למורכב ליישום, בייחוד באפריקה, בשל ריבוי הסיכונים במבנה זה עבור הבנק המממן, ביניהם סיכון ההקמה, הסיכון הפוליטי, סיכון ההתחייבות לביצוע התשלומים לפרויקט, ועוד.
העסקה נמצאת בשלבים אחרונים של חתימת המסמכים על הסכמי ההלוואה. המימון הינו בתנאים אטרקטיביים ביותר, שכמותם אין למצוא בשווקים המקומיים באפריקה, הן מבחינת עלויות והן מבחינת משך ההלוואה.
ניר ברקת, מנכ"ל ומייסד "בלובירד מימון ופרויקטים": "העסקה הזו הייתה מורכבת מאוד מבחינת מבנה מימון, שכן חוברים פה מספר סיכונים משמעותיים עבור גורמי המימון, וכן משום שהיה צורך לאתר במהירות רבה בנקים ספציפיים שיש להם עניין בעסקאות מהסוג הייחודי הזה באפריקה. הצלחנו לעשות זאת בזמן קצר ובהצלחה. בנוסף, מילת המפתח הייתה שילוביות בין מספר בנקים וגורמי מימון, שהורידה את הסיכון מכל אחד ואפשרה את סגירת העסקה. אנו צופים הרחבת העיסוק בעוד עסקאות בתחום זה של נדל"ן מתקדם".
"בלו בירד מימון ופרויקטים" הינה חברה ישראלית אשר נוסדה על ידי ניר ברקת. מנהל הפעילות הבינ"ל שלה הוא רם שליטא. החברה מתמחה במימון פרויקטים בתחום התשתיות אשר מהווה כלי מרכזי ורב-עוצמה לפעילות חברות ישראליות בחו"ל ובכלל לפרויקטים בשוק הבין-לאומי.
בלובירד וצוות המנהלים שלה סגרו עסקאות בשווי כולל של מאות רבות של מליוני דולרים במשך 15 שנות פעילות, והיא נחשבת כיום למובילה בישראל בתחום ארגון מימון לפרויקטי תשתיות במדינות מתפתחות, כולל אפריקה, ברה"מ לשעבר, אסיה, ואמריקה הלטינית. הפרויקטים כוללים מגוון תחומים כמו מים, אנרגיה, תחבורה, חקלאות, מינרלים, בתי חולים ועוד. בין לקוחותיה, חברות הקבלנות והתשתיות המובילות בארץ כדוגמת: מקורות, ברן הנדסה, נען השקיה, חברת החשמל ועוד רבות, וכן חברות רבות באירופה, ומספר ממשלות באפריקה ובמדינות מתפתחות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
