הסקירה השבועית של ספונסר - 04.01.2015

הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת. בצד החיובי בלט מדד הביומד שעלה בכ- 2.5% בהובלת מניות רדהיל ואינטק פארמה שעלו בכ- 15% בממוצע כל אחת.

בצד השלילי מדד הגז ונפט הוביל את הירידות כשצלל בכ- 6% נוספים, בהובלת נפטא חיפוש וחנל שירדו בכ- 13% בממוצע כל אחת. במדד ת"א 100 בלטה לרעה מניית סלקום שהשילה כ- 11% מערכה. מנגד, בצד החיובי, אידיבי פיתוח זינקה בכ- 51%, ומניית כלכלית ירושלים תיקנה מעט את הירידות האחרונות בעלייה שבועית של כמעט 20%. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות מדיקל ונקסט ג'ן שירדו בכ- 52% ו- 40% בהתאמה. מנגד, מניות דירקט קפיטל והכשרה אנרגיה עלו בכ- 62% ו- 54% בהתאמה. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.7% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.5% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) זינקו בכ- 1.1% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.18%, מדד ת"א 75 ירד ב- 0.87%, מדד הבנקים עלה ב- 0.68%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.34%, מדד נפט וגז ירד ב- 6.03% ומדד הביומד עלה בכ- 2.54% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נסחר ביציבות מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.915 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.2% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1462 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף נסחר במגמה עולה מאז תחילת חודש ספטמבר, כשהתמיכה הקרובה שוכנת באזור 1440 הנקודות, ומצד שני רק פריצה של השיא הקודם ברמה של 1495 נקודות תהווה איתות קניה מחודש, במקרה כזה היעד הבא נמצא ברמה של 1520 נקודות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב ומדשדש בשבועות האחרונים סביב רמה של 3.90 ש"ח לדולר, שם הוא נמצא כרגע (שישי). אתמול (חמישי), לא היה מסחר בוול סטריט לרגל הכריסמס. ביום רביעי נרשמה מגמה שלילית מתונה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד מחודש אוגוסט ועד סוף נובמבר, שם נתקל בהתנגדות חזקה במיוחד באזור 4 ש"ח לדולר. רק במקרה של פריצה מפתיעה של רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.

מדד הדקס DAX - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד נתקל שוב ושוב ברמת ההתנגדות הקשה סביב רמת 10000 הנקודות, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה.

מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך סגר את שבוע המסחר האחרון בעליות שערים לאחר שהוא מתאושש משבועות שליליים בהם נחלש עד לאזור הנמוך השנתי. טכנית, כפי שצפינו המדד פוגש בתחילת השבוע את אזור התמיכה האופקי סביב 1200/5 נקודות ושם נכנסים הקונים שהרימו אותו בהמשך השבוע. אזור התנגדות על הגרף רצועה של 1265/80 נקודות ונראה שהמדד בדרכו לשם.

מדד ת"א 75 – המדד המשיך לאכזב בתחילת שבוע המסחר ואף סגר את היעד היורד שלי סביב 800 נקודות ואף מעבר. מהבחינה הטכנית המדד סגר יעד יורד של הגל השני מהשיא שנקבע סביב 980 נקודות ונראה שהתיקון בחצי השני של השבוע יקבל המשכיות בשבועות הקרובים. יעד עולה ראשון למדד קיים סביב 840/50 נקודות רמה תמיכה חזקה מאוד נשברה וכנראה תבדק מלמטה.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן גם הוא סגר את היעד היורד לו ציפית וירד לבדוק אזורי תמיכה סביב 380/377 נקודות שם גם הגיע ההיפוך. טכנית המדד חזק יחסית לשאר מדדי השוק והיה כזה בכל שנת 2014. נראה שהמדד גם הוא יכול להמשיך לתקן בתקופה הקרובה ואולי אף לבדוק שוב את רמת ההתנגדות סביב 404 נקודות.

ניתוח מניות

הראל השקעות (585018) – החברה, הראל השקעות ביטוח ושירותים פיננסים בע”מ, פעילה באמצעות חברות בנות, בעיקר בתחומים הבאים: תחומי הביטוח השונים וחסכון ארוך טווח כגון ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה, שירותים פיננסים ושוק ההון. פעילותה של הראל עצמה הינה בניהול, פיקוח ובקרה על החברות הבנות, תכנון שוטף של פעולות הקבוצה ויזום מהלכים והשקעות הן במישרין והן באמצעות חברות הקבוצה.

ניתוח טכני – המניה נסחרת בשנה ורבע האחרונות מעל אזור תמיכה חזק סביב 1750/70 נקודות ומתחת לאזור התנגדות סביב 2050 נקודות. בחודש שעבר ובשבוע המסחר האחרון של השנה שברה המניה את אזור התמיכה פעמים ומיד לאחר מכן חזרה מעליו. ניתן לומר שרמת 1720 היא התמיכה החשובה לטווח הקצר שהחזיקה פעמיים בחודש האחרון. בשני ימי המסחר האחרון התחזקה המניה ויצאה לתיקון עולה היעד הקרוב הינו 1880/1900 נקודות שהוא אמצע הטווח שהוצג לעיל.

שופרסל (777037) – החברה, שופרסל בע”מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים, קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. נדל”ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 75.

ניתוח טכני – המניה נשארת איתנו שבוע נוסף בסקירה השבועית לאחר שבשבוע המסחר האחרון שברה המניה את התמיכה סביב 820 נקודות וירדה עוד מדרגה מטה אולם לאחר יומיים חזרה המניה מעל אזור התמיכה ונעלה את השבוע מעליו. טכנית, ייתכן שראינו שבירת שווא במניה ותיקון עולה בפתח. לדעתי קיימת אפשרות כניסה נוחה למניה עם סטופ בנמוכים האחרונים ויעד עולה לאזור של 880/900 נקודות.

דלק קבוצה (1084128) – החברה הינה חברת ניהול החזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בתחומי הגז והנפט, תחנות דלק, פיננסים וביטוח ועוד. בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות, אקסלנס השקעות, דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר יה"ש, פניקס אחזקות ועוד.

ניתוח טכני – המניה המשיכה השבוע לנוע בעצבנות עם מחזורי מסחר ערים מאוד. טכנית, ניתן לראות שהמניה נבלמה בפתח גאפ פתוח מהשבוע שעבר סביב 103400 נקודות שהוא ההתנגדות הקרובה במניה. כניסה לגאפ הפתוח יביא ליעד עולה מהיר וסגירה של הגאפ לכיוון רמת 110000.
 
חברה לישראל (576017 ) החברה הינה חברת אחזקות , כאשר בין אחזקותיה העיקריות אפשר למצוא את כיל, צים, בזן, טאואר ,כמו כן פועלת החברה בתחום האנרגיה והמים בארץ ובעולם. 

ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה הייתה בתנועה יורדת  ולמעשה כמעט חיסלה כמחצית מהתיקון העולה האחרון. עם זאת  נראה כי המניה נעצרה ברמת 180000 אופקית, ואכן ראינו תיקון עולה נאה מרמת תמיכה זו. השבוע התמיכה על 180000 נבדקה מלמעלה שוב, וראינו היפוך ברור מעל לתמיכה שוב, תוך כדי מחזור גדול. אין ספק כי אישור הפיצול בחברה שאושר השבוע, תרם לכך.כעת, טכנית המניה שוב נמצאת לפני התנגדות באזור  200000 ושם למעשה ייקבע האיתות ההמשכי.

בזק (230011) החברה,הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. 

ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף קבעה שיאים חדשים.בשלב זה המניה פרצה תבנית מחירים וכן אופקית 675, ולכן כל עוד המניה נמצאת מעל לרמה זו היא תחת איתות חיובי עדיין. לאחרונה נבדקה התמיכה מלמעלה ,ובוצע היפוך על התמיכה. רמת ההתנגדות כעת יורדת לעבר 720,ונראה כי רמה זו תיבדק בשבוע הקרוב.למעשה יש במניה דשדוש כעת  בין תמיכת 675 ל-720.

בזן ( 2590248) החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   

ניתוח טכני- ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה לאחרונה. המניה שברה לאחרונה קו מהלך עולה ראשי, אולם חזרה השבוע מעליו. רמת 108 אופקית מהווה כעת התנגדות קרובה חשובה , ורק יכולת פריצתו יאשר איתות לעבר אזור 115, שם קו מהלך יורד.

על  רגל  אחת

עזריאלי קבוצה (1119478) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי המניה פרצה לאחרונה את השיא האחרון על 13000,עם זאת והיות וראינו שם טכני רווי,יצאה המניה למימוש כאשר השבוע מסיימת מעל תמיכה עולה לטווח הבינוני באזור 12600.יכולת פריצת 13000 שוב יאשר שוב איתות חיובי מחודש.

פרוטארום (1081082) מניות החברה השבוע,פרצו את אזור 11500 ולכן רמה זו עולה לתמיכה קרובה כעת. נציין תמונה רוויה מה שאומר שסביר כי נראה מימוש לתמיכה שהוזכרה, והסבירות גם מתחתיה.

שטראוס ( 746016) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המניה לאחר מימוש מחירים לא קטן, ותמיכה לאחרונה על אופקית מהותית על אזור 6100 .השבוע התמיכה החשובה על 6100 נשברה , ולכן המניה תחת איתות שלילי כל עוד אינה שבה מעל רמת השבירה האחרונה שצויינה.

כיל (281014) מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים בתנועת תיקון עולה , לאחרונה,פרצה קו מהלך יורד לטווח הבינוני,באזור 2800, ולכן התמיכה הקרובה עולה לעבר רמה זו. איתות המשך חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 2913 אופקית.

אלביט מערכות (1081124) מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע לאחר שהגיעו עד לתקרת תבנית באזור 24300, ובשילוב תמונה טכנית גבוהה יצאה למימוש. רמת התמיכה הקרובה נקובה על 23500, ויכולת שבירתה יעמיק המימוש.

לאומי (604611) מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן ,וקיבלה היפוך באזור מחירים 1277-1281, שם התמיכה החשובה כעת. האיתות הוכיח עצמו עקב פריצת 1300, וכעת היעד הקרוב נקוב על אזור 1350,תקרת תבנית יורדת.

רמי לוי (1104249) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחר מהלך יורד ,והשבוע הגיעה עד לרמת 13600, ומשם החלה בתיקון עולה. רק יכולת פריצת 14800, יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון העולה הנוכחי.

 TSEM- טאואר  מניית החברה נסחרת בארץ ובארה"ב,כיוון שלמסחר בארה"ב השפעה ניכרת יותר על המניה ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. לפיכך נראה כי המניה כעת תחת מימוש לאחר עלייה לא קטנה. עם זאת איתות שלילי ,מעבר למימוש הנוכחי יתקבל רק ביכולת שבירת רמת 12.26 דולר, במונחי נעילה. בשלב זה ראינו היפוך על התמיכה החשובה ורמת 13 דולר עולה כעת לתמיכה קרובה והיעד הקרוב באזור 14.

אבנר (268011) היה"ש נסחרים במדד ת"א 25. טכנית ניתן לראות תנועת תיקון עולה כאשר רמת 272 הינה תמיכה עולה שבועית,בהדגשה על שבועית. כל עוד ששבועית המניה נותרת מעל תמיכה זו היא תחת תיקון עולה. יעד הבא נקוב על אזור 300.

מבני תעשיה (226019) מניות החברה נמצאות לאחר מפולת לאחרונה. בשלב זה המניה מנסה לפתח תיקון עולה כאשר רק יכולת נעילה מעל רמת 390,יאשר איתות חיובי נוסף להמשך התיקון העולה.

כלכלית ים (198010) גם מניה זו שנסחרת במדד ת"א נדלן 15, לאחר מפולת מחירים לאחרונה,וגם היא מנסה לייצר תיקון עולה ,כאשר בשלב זה המניה תקבל איתות להמשך התיקון העולה רק ביכולת נעילה מעל רמת אזור 1247.ביום המסחר האחרון המניה ננעלה סביב אזור התנגדות זה.

ישראמקו יה"ש (232017 ) יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ראינו כי לאחר מימוש חד ,נוצר ניסיון לתיקון עולה מעל אזור תמיכה 66-67. בשלב זה איתות חיובי נוסף יינתן רק ביכולת לפרוץ במונחי נעילה את רמת 68,שהיא תחתית תבנית שנשברה לאחרונה.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) מניות החברה נמצאות לאחר ירידה תלולה לאחרונה ויש ניסיון לייצור תנועה עולה מתקנת מעל לתמיכת אזור 244. היעד כעת באזור 293-5  שם קו מגמה יורד.

שיכון ובינוי (1081942) מניות החברה נסחרות במדד ת"א נדלן 15. טכנית המניה השבוע נתמכה על קו מהלך עולה ארוך טווח וקיבלה היפוך מעל קו תמיכה זה. התמיכה כעת נמצאת באזור 800, מול יעד קרוב על רמת 850, שם יוכרע האיתות ההמשכי.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.