הצלחה בשלב המוסדי בגיוס אג"ח של דקסיה: ביקושים בהיקף של כ- 1,360 מיליון שקל, מתוכם החליט לגייס כ- 670 מיליון שקל

הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: במכרז המוסדי קיבל הבנק ביקושים בהיקף של כ- 1,360 מיליון שקל, מתוכם החליט לגייס ממשקיעים מוסדיים כ- 670 מיליון שקל. היקף הביקושים הגיע לכדי פי 2.7 מהיקף האג"ח שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס.

אגרות החוב שהוצעו כוללות שתי סדרות: סדרה צמודה למדד לתקופה של 15 שנה, (מח"מ של כ- 7.5 שנים) בריבית של עד 1.5%, וסדרה שקלית הנושאת ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח של עד 0.95%, שתפרע בתשלום אחד בשנת 2020 (מח"מ של כ- 5.1 שנים). אגרות החוב דורגו ilAA- ע"י S&P מעלות.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי מהווים ביטוי להצלחה ולעוצמה הפיננסית של הבנק, והם המשך למגמת ההצלחה לה זכו ההנפקות של הבנק בעבר.

ההנפקה נוהלה ע"י ה CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, יחד עם הצוות הפיננסי והמשפטי של הבנק, ובהובלת לאומי פרטנרס ובהשתתפות החתמים ברק קפיטל, לידר, איפקס, כלל, דיסקונט, מגדל, אקסלנס, מנורה מבטחים, רוסאריו, ווליו בייס.

בנק דקסיה ישראל מעניק בעיקר שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי ולגופים הנלווים אליו, חברות כלכליות ותאגידים. הבנק פעיל בשוק ההון. בנק דקסיה ישראל מדורג ilAA-/developing ע"י חברת S&P מעלות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.