תחזית טכנית למדד המעו"ף ומתי נקבל איתות קניה לדולר ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת. בצד החיובי בלט גם השבוע מדד הביומד שזינק בכ- 6.5%, בהובלת מניית אינסוליין שזינקה בכ- 58%, ומניית פרוטליקס שעלתה בכ- 25%. מנגד, מדד התקשורת המשיך בצלילה בעקבות התחרות בענף הסלולר ורשם ירידה שבועית של כ- 4.7%, בהובלת מניות סלקום ופרטנר שצנחו בכ- 17% בממוצע כל אחת. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות רמי לוי וקומפיוג'ן שעלו בכ- 9% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אידיבי פיתוח השילה כ- 16% נוספים מערכה. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות גרינסטון וכיטוב פארמה שעלו בכ- 135% ו- 110% כל אחת. מנגד, מניית זרח ירדה בכ- 23%. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 1% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) זינקו בכ- 1.4% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.52%, מדד ת"א 75 ירד ב- 1.65%, מדד הבנקים עלה ב- 0.25%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.24%, מדד נפט וגז ירד ב- 1.67% ומדד הביומד עלה בכ- 6.54% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 1.3% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.958 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.5% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1470 נקודות.  מדד המעו"ף נתמך פעמיים סביב רמת 1450 הנקודות ואינו צפוי לשבור אותה כלפי מטה בטווח הקצר. מנגד, ישנה התנגדות באזור 1495-1500 נקודות, ורק פריצה תהווה איתות קניה מחודש.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב ומדשדש בשבועות האחרונים בטווח שבין 3.90-4 ש"ח לדולר, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.958 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו עליות שערים חדות בארה"ב, לאחר ההצהרות המעודדות של הפד מאתמול, ועל רקע ההערכות באירופה כי הבנק המרכזי האירופאי ישיק בקרוב תוכנית אגרסיבית להרחבה כמותית. ברקע פורסם נתון התביעות ראשונות לדמי אבטלה שאכזב, כשבשבוע החולף הוגשו בארה"ב 294 אלף תביעות ראשונות לדמי אבטלה, לעומת צפי של 290 אלף. מצד שני, הנתון מתחת ל-300 אלף זה 17 שבועות רצופים, מה שמעיד בסופו של דבר על המשך ההתאוששות של הכלכלה האמריקנית. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד מחודש אוגוסט ועד סוף נובמבר, שם נתקל בהתנגדות חזקה במיוחד באזור 4 ש"ח לדולר. רק במקרה של פריצה מפתיעה של רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.

מדד הדקס DAX - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד נתקל שוב ושוב ברמת ההתנגדות הקשה סביב רמת 10000 הנקודות, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה.

מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר בצורה סבירה השבוע כשהוא מתחזק ומתרחק מאוזר התמיכה סביב 1205 נקודות בו נגע בשבוע האחרון של שנת 2014. טכנית הבנקים חלשים ביחס לשוק כשאזור התנגדות הקרוב נמצא סביב 1265 נקודות.

מדד ת"א 75 – המדד המשיך באכזבה שלו מתחילת השנה הפושרת וגם בשבוע המסחר האחרון פתח הצורה שלילית עם שבירה של הנמוכים התקופתיים וקביעה של נמוך חדש ביום ג' האחרון סביב 785 נקודות. ביום חמישי האחרון חזר המדד מעל אזור של 795/800 נקודות וכעת יכול להוציא לפעול סטייה שורית. יעד העולה נמצא סביב 820 נקודות ומעליו פוטנציאל לתבנית W ויעד לרמה של 840/50 בטווח הקצר.

מדד הנדל"ן 15 – לאחר בדיקת התמיכה סביב 377 נקודות בשבוע שעבר, חזר המדד בחציו הראשון של השבוע שוב לאותה הרמה ושם שוב הופיעו הקונים. בחצי השני של השבוע שוב ראינו יציאה קדימה מאזור התמיכה כשהמדד נותן שוב היפוך ואיתות קניה לאגרסיביים. יעד עולה קרוב קיים סביב 390 נקודות ופריצתו תוציא לפועל תבנית W עם יעד לכיוון 400 נקודות.

ניתוח מניות

לאומי (604611) – בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל ובעולם. הבנק מאורגן ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העסקית, הבנקאות המסחרית, הבנקאות הפרטית והבנקאות הקמעונאית. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, שוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.
ניתוח טכני – לקראת סיום השנה שברה המניה שפלים שנתיים אולם הייתה זאת שבירת שווא רגעית והמניה שבה להסחר מעל לשפל האחרון. בחודש וקצת האחרונים נסחרת המניה מעל רמת תמיכה אופקית שצויינה ויוצרת שיאים יורדים בין 1385-1350 נקודות. פריצה של קו המגמה היורד שנוצר יכול להביא למהלך עולה קצר טווח לאזור של 1400 נקודות. למעקב לשבוע המסחר הקרוב.

שופרסל (777037) – החברה, שופרסל בע”מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים, קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. נדל”ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 75.
ניתוח טכני – המניה נשארת איתנו שבוע נוסף בסקירה השבועית לאחר ששוב לא הצליחה לייצר מומנט עולה בתחילת השבוע ונבלמה יומיים ברציפות סביב 860 נקודות שהיא רמת התנגדות הקרובה. המניה חזרה לנמוכים האחרונים סביב 820 ירדה מתחתיהם בדקה את השפל השנתי סביב 800 נקודות ושם שוב נכנסו קונים בהמשך השבוע. נעילת השבוע גבולית מאוד ומתחת לאזור של 820 נקודות. לדעתי בשוק חיובי יכולה המניה לתקוף שוב את אזור של 860 נקודות כשמעליו תתפתח תבנית W עם יעד עולה לאזור של 900/10 נקודות שהיא התנגדות קרובה.

דלק קבוצה (1084128) – החברה הינה חברת ניהול החזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בתחומי הגז והנפט, תחנות דלק, פיננסים וביטוח ועוד. בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות, אקסלנס השקעות, דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר יה"ש, פניקס אחזקות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נחלשה בתחילת שבוע המסחר ובחצי השני שלו חזרה לאזורי הנמוכים של יום הקריסה החזקה מלפני שלושה שבועות. ביום שלישי-חמישי המניה החלה לנוע בתנודתיות גבוהה ובליווי מחזורים ערים ובסופו של שבוע ידם של הקונים על העליונה עם יציאה קדימה ונעילה בגבוה יומי ביום המסחר האחרון. טכנית נראה שהמניה יכולה לנסות שוב להוציא מהלך מתקן התנגדות קרובה 100000 פסיכולוגי ומעל 103500 פתח גאפ פתוח, כניסה לתוך לגאפ יביא לנעילתו ב 110000 אולם לכך יש עוד זמן. 

פוקס (1087022) – החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בייצור ,רכש ועיצוב ,שיווק ומכירה של בגדים ואביזרי אופנה בארץ ובחו"ל. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בשבועות האחרונים המניה משייטת רוחבית,בתחום 7918-9683. לאחרונה ראינו הגעה לתקרת התבנית הרוחבית ומאז יש לנו מימוש במניה. רמת 8800 כעת היא התמיכה הקרובה ששם נעצרה המניה ומשם שוב החל מהלך לכיוון תקרת התבנית. היכולת ביום המסחר האחרון לנעול מעל רמת 9000 מאשר כי יש כאן איתות לבדיקת תקרת התבנית בפעם נוספת בקרוב. רמת 9000 עולה כעת לתמיכה קרובה והיותר מהותית, 8800 כאמור. 

בזק (230011) – החברה, הינה חברת התקשורת הישראלית, המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת, תקשורת סלולארית, בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף קבעה שיאים חדשים.לטווח הקצר המניה נמצאת במימוש מחירים דבר המתבטא ביצירת תבנית יורדת מתכנסת. האיתות המשמעותי יתקבל ביכולת יציאה מתחום תבנית זו, כאשר נכון להיום תקרת תבנית נמצאת באזור 688, מול תמיכה באזור 657. 

בזן ( 2590248) – החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100, שם התהפכה לאחרונה.ניתן עוד לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. בשלב זה  רמת 108 במונחי נעילה היא התנגדות קרובה שבינתיים המניה לא פרצה. סביר להניח שנראה כאן פריצה בקרוב לעבר קו המגמה היורד באזור 114.

על רגל אחת

עזריאלי קבוצה (1119478) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי השבוע המניה שברה תמיכה עולה ראשית ולכן הופעל כאן איתות שלילי, כל עוד המניה נותרת מתחת קו עולה זה. כעת אזור 12400 מהווה תמיכה קרובה ושם ייקבע האיתות ההמשכי.

פרוטרום (1081082) – מניות החברה פתחו את שבוע המסחר במימוש מחירים וזאת לאחר תמונה טכנית מאוד רוויה, ולאחר מהלך עולה חד לאחרונה. אזור 12000 מהווה כעת אזור תמיכה ושם למעשה ייקבע האיתות ההמשכי.

כיל (281014) – מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל, נמצאים בתנועת תיקון עולה, לאחרונה,פרצה קו מהלך יורד לטווח הבינוני, באזור 2800, ולכן התמיכה הקרובה עולה לעבר רמה זו. איתות המשך חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 2913 אופקית. השבוע נכשלה המניה בפריצת ההתנגדות ויצאה שוב למימוש, לכן אזור 2800 יהיה המבחן הקרוב למניה.

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא תחת מימוש ולאחר מהלך עולה שעדיין קיים. בשלב זה רמת 2356 מהווה תמיכה קרובה חשובה. כל עוד שהמניה נותרת מעל תמיכה זו היא עדיין חיובית. למעשה האיתות הבא יתקבל ביכולת המניה להתמודד עם תמיכה זו.

רמי לוי (1104249) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחר מהלך יורד, ולאחרונה הגיעה עד לרמת 13600, ומשם החלה בתיקון עולה. השבוע נפרץ תחום רוחבי שבו התבססה המניה לאחרונה , וכעת ההתנגדות מסומנת על רמת 16243. רק יכולת נעילה מעל יאשר איתות להמשך התיקון העולה הנוכחי. רמת 15240 היא תמיכה עולה כעת. 

TSEM (טאואר) – מניית החברה נסחרת בארץ ובארה"ב, כיוון שלמסחר בארה"ב השפעה ניכרת יותר על המניה, הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. לפיכך נראה כי המניה כעת תחת מימוש לאחר עלייה לא קטנה. עם זאת איתות שלילי, מעבר למימוש הנוכחי יתקבל רק ביכולת שבירת רמת 12.26 דולר, במונחי נעילה. בשלב זה ראינו היפוך על התמיכה החשובה ורמת  אזור 13.3 היא התנגדות קו מהלך יורד כעת, כך שרק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.

אבנר (268011) – היה"ש נסחרים במדד ת"א 25. טכנית ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות נסחרות לאחר ירידה חדה לאחרונה בשערן. בשלב זה יש ניסיון לפתח תנועה עולה מתקנת, וביום המסחר האחרון קיבלנו היפוך על אזור 248-9 שם התמיכה הקרובה כעת. יכולת נעילה מעל רמת 260, יאשר איתות חיובי המשכי לתיקון עולה נוכחי.

מבני תעשיה (226019) – מניות החברה נמצאות לאחר מפולת לאחרונה. בשלב זה המניה מנסה לפתח תיקון עולה כאשר השבוע התחזק התיקון העולה הנוכחי עת ננעלה המניה מעל התנגדות  על 390. רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה. יעד והתנגדות קרובה מסומן ברמת 450.

כלכלית ירושלים (198010) – גם מניה זו שנסחרת במדד ת"א נדלן 15, לאחר מפולת מחירים לאחרונה, וגם היא מנסה לייצר תיקון עולה ,השבוע ננעלה המניה מעט מעל רמת ההתנגדות השבועית על 1210. ולכן כל עוד נשמרת התמיכה על 1210, המניה נותרת תחת תיקון עולה שהחל לאחרונה.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) – מניות החברה נמצאות לאחר ירידה תלולה בשערם.לאחרונה יש ניסיון לייצור תנועה עולה מתקנת מעל לתמיכת אזור 244. היעד כעת באזור 327 רמה שכמעט הושגה השבוע. מנגד עולה רמת התמיכה כעת לאזור 300.

אבוג'ן (1105055) – מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, וגם בחו"ל, נמצאות כעת במהלך עולה מתקן לאחר ירידה חריפה שערכם לאחרונה. רמת 4000 היא היעד הקרוב כעת ואילו 4212 מעל רמת התנגדות מהותית. אזור 3400 מסומן כתמיכה.

יואל (583013) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחר מהלך יורד חד, ומנסה להתחיל מהלך עולה מתקן. ביום המסחר האחרון ננעלה המניה מעל רמת 12000 ולמעשה נתנה איתות חיובי להמשך התיקון העולה. רמה זו עולה לתמיכה הקרובה. ההתנגדות החשובה והמהותית מעל נמצאת באזור 13160.

פרטנר (1083484) – מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה ראינו ירידות חדות במניה, וביום המסחר האחרון, ראינו נעילה על תמיכה אופקית 1600. יום מסחר הבא חשוב אם נראה בברור שבירה או היפוך על תמיכה שיכול לתת איתות לתיקון עולה כלשהוא.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.