ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, הדולר ומניות

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות שערים. בצד החיובי בלט השבוע מדד הנדל"ן שעלה בכ- 2.8%, בהובלת מניות גזית גלוב ונורסטאר שעלו בכ- 6% בממוצע כל אחת. מנגד, מדד התקשורת המשיך לרדת ונחלש בכ- 3.3% השבוע, בהובלת מניות סלקום ופרטנר שירדו בכ- 12% כל אחת, והשלימו מהלך יורד של כ- 30% מתחילת השנה. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית אשטרום שזינקה בכ- 10.5% לאחר קבלת המלצה חיובית. מנגד, מניית פריון המשיכה לצלול ורשמה ירידה של כמעט 18% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות אייסקיור וסלקט ביומד שירדו בכ- 30% ו- 25% בהתאמה. מנגד,  מניות אנגל משאבים ורקח זינקו בכ- 45% בממוצע כל אחת. מחזורי המסחר התחזקו ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.3% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 1% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) זינקו בכ- 1.4% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.43%, מדד ת"א 75 ירד ב- 0.69%, מדד הבנקים ירד ב- 0.19%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 2.83%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.90% ומדד הביומד ירד בכ- 1.31% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 1.3% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.916 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.4% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1463 נקודות. מדד המעו"ף נתמך פעמיים סביב רמת 1450 הנקודות ואינו צפוי לשבור אותה כלפי מטה בטווח הקצר. מנגד, ישנה התנגדות חזקה באזור השיא 1495-1500 נקודות, ורק פריצה שם תהווה איתות קניה מחודש.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב ומדשדש בשבועות האחרונים בטווח שבין 3.88-4.00 ש"ח לדולר, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.916 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו ירידות שערים בארה"ב, על רקע המהלך המפתיע של הבנק המרכזי בשוויץ ועל רקע נתוני מאקרו ודוחות חשובים. בין היתר פורסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, שעלו בשבוע הראשון של ינואר לרמה הגבוהה מזה ארבעה חודשים של 316 אלף, עלייה של 19 אלף תביעות. זאת, לעומת הצפי לירידה ל-290 אלף תביעות. באותה שעה פורסם גם מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש דצמבר, שרשם את הירידה החדה ביותר מזה כשלוש שנים, בעיקר בשל הירידה במחיר הדלק. המדד רשם ירידה של 0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.1%. (קרדיט ל- iFOREX) מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד מחודש אוגוסט ועד סוף נובמבר, שם נתקל בהתנגדות חזקה במיוחד באזור 4 ש"ח לדולר. רק במקרה של פריצה מפתיעה של רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך לדשדש בשבוע המסחר האחרון ללא כל כיוון ברור. אזור התנגדות שנבנה בשבועות האחרונים קיים סביב 1260/65 נקודות, תמיכה הכי חשובה על הגרף קיימת ברצועה של 1205/10 נקודות.

מדד ת"א 75 – המדד נע השבוע בעצבנות גדולה מאוד עם ימים של עליות חדות וירידות חדות, אולם בסיכום שבוע שומר על השפל של שנת 2014 ברמה של 795 נקודות. טכנית אין הרבה מה לחדש, הפוטנציאל לתיקון עולה במדד קיים מהרמות האלה קיים, אך המדד אינו מצליח לייצר תנועה עולה ממשית בשלב זה.

מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן ממשיך להראות עוצמה ונועל את שבוע המסחר סמוך לגבוה שבועי בעיקר בזכות אלוני חץ וגזית גלוב שנעלו את השבוע בשיאי כל הזמנים. טכנית, התמיכה אותה אני מציין בשבועות האחרונים סביב 377 נקודות החזיקה ושוב הוציאה מהלך עולה מהותי. התנגדות קרובה על הגרף קיימת ברמה של 404 נקודות.

מדד הביומד – מדד הביומד בדק בחודש נובמבר האחרון את שפל כל הזמנים סביב 620 ומשם יצא לגל עולה. בחודשים האחרונים המדד יוצר תבנית לעליות שערים עם שיאים ושפלים עולים. בשבוע האחרון לאחר עליות נאות מתחילת השנה יצא המדד לתיקון יורד, בהנחה שהמבנה העולה הינו שינוי במגמה של המדד כל עצירה מעל 660/80 נקודות ויצירת שפל עולה היא למעשה הזדמנות כניסה למדד ולאו דווקא לטווח הקצר.

מדד הדקס DAX - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד עלה יפה בימים האחרונים בניגוד למגמה השלילית בארה"ב, אולם נתקל שוב ושוב ברמת ההתנגדות הקשה סביב רמת 10000-10100 הנקודות, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה.

ניתוח מניות

שופרסל (777037) – החברה, שופרסל בע”מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים, קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. נדל”ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 75.
ניתוח טכני – המניה נשארת איתנו שבוע נוסף בסקירה השבועית לאחר שהשבוע פרצה את אזור קו הצוואר אותו ציינתי סביב 860 נקודות ולמרות שוק התנודתי נעלה את השבוע סמוך לגבוה שבועי. טכנית היעד העולה נותר סביב 900/8 נקודות שהוא הגבוהים האחרונים מאז חודש נובמבר. מראייה מעט ארוכה יותר ניתן לראות שהמניה "מתרגלת" לרמות המחירים הנוכחית לאחר ירידות חדות ונראה שאזור 800 נקודות הינו חזק מאוד.

אודיוקודס (1082965) – החברה עוסקת בייצור ופיתוח טכנולוגיה של קול מעל גבי האינטרנט, מוצרים לרשתות טלפוניה ואפליקציות לשירותים מתקדמים עבור ספקי שירות וארגונים. מניות החברה נסחרת בת"T ובבורסה הנסד"ק תחת הסימול AUDC.
ניתוח טכני – הניתוח הטכני יתבסס על גרף המניה בארה"ב שכן מחזורי המסחר שם ערים משמעותית מת"א. המניה נסחרת בשבועות האחרונים מתחת לאזור 5 דולר אותו שברה בחודש ספטמבר האחרון דבר שגרר המשך ירידות עד לשפל סביב 4.1 דולר. מתחילת השנה המניה משדרת עוצמה שהגיעה לשיאה בימים האחרונים, למרות ירידות שערים בחמשת ימי המסחר האחרונים בבורסות ארה"ב המניה נצמדת לגבוהים ואתמול (חמישי) נעלה את המסחר מעל רמת 5 דולר. מאמצע דצמבר יש התעוררות קלה במחזורי המסחר כשנעילה שבועית מעל 5 דולר תיתן איתות חיובי ביותר ויעד עולה לאזור של 5.5-5.7 דולר לטווח זמן הקרוב.

אבוגן (1105055) – החברה פועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים, מחקר ופיתוח של גנים ורצפי DNA לצורך שיפור של גידולים חקלאיים ופיתוח כימיקלים לחקלאות. פיתוח ומסחור של זרעים לגידולים חקלאיים. החברה הינה חברה דואלית אשר נסחרת הן בת"א והן בארה"ב.
ניתוח טכני – כמו לא מעט מניות גם אבוג'ן סבלה מירידות שערים בשנת 2014 אולם לאחרונה יוצרת המניה תבנית טכנית מעניינת להמשך הדרך. אזור של 3400 נקודות מהווה תמיכה חשובה ואילו 4200 התנגדות מהותית שפריצתה תשנה כיוון במניה לטווח הבינוני. בשבועות האחרונים המניה מתכנסת כשפריצת התכנסות יכולה לאותת על העתיד לבוא למעקב.

פוקס (1087022) - החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בייצור ,רכש ועיצוב ,שיווק ומכירה של בגדים ואביזרי אופנה בארץ ובחו"ל. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי בשבועות האחרונים המניה משייטת רוחבית,בתחום 7918-9683. לאחרונה ראינו הגעה לתקרת התבנית הרוחבית ומאז יש לנו מימוש במניה. רמת 8800 כעת היא התמיכה הקרובה ששם נעצרה המניה ומשם שוב החל מהלך לכיוון תקרת התבנית . בינתיים אנו רואים דשדוש מעל רמת 8800 כהתבססות ,כאשר התמונה הטכנית נמצאת בשלב זה עדיין בתהליך של שחרור תמונה גבוהה. איתות שלילי יופיע רק ביכולת נעילה מתחת לתמיכת 8800 ואילו היעד לתקרת תבנית נותר במקומו.

בזק (230011) - החברה,הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה עולה ברורה ואף קבעה שיאים חדשים.לטווח הקצר המניה נמצאת במימוש מחירים דבר המתבטא ביצירת תבנית יורדת מתכנסת. האתות המשמעותי יתקבל ביכולת יציאה מתחום תבנית זו, כאשר נכון להיום תקרת תבנית נמצאת באזור 680, מול תמיכה באזור 657. 

בזן (2590248) - החברה, בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה לאחרונה.ניתן עוד לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. בשלב זה  רמת קו המגמה היורד באזור 113 הוא ההתנגדות החשובה כעת ורק יכולת נעילה מעל יאשר המשך תיקון עולה. התמיכה הקרובה עולה לרמת 108 כעת, כאשר מתחת תמיכה מהותית על קו מגמה עולה ארוך טווח באזור 103. 

אבנר יה"ש (268011) - החברה הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז, לבין אבנר נאמנויות כשותף מוגבל מצד שני.השותפות מבצעת פעולות של חיפושים הפקה ופיתוח, של נפט וגז במים של ישראל וקפריסין.
ניתוח-טכני - ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות נמצאים לאחר מהלך יורד חד ועמוק בשערם בתקופה האחרונה.עם זאת נראה לאחרונה ניסיון להתבססות מעל לתמיכת אזור 240. בשלב זה רק יכולת נעילה מעל 260 יאשר איתות לפתיחת תיקון עולה המשכי במניה. בנוסף, נציין כי רמת 272 היא התנגדות שינוי מגמה בנייר במונחים שבועיים.

על רגל אחת

עזריאלי קבוצה (1119478) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט מהיר על הגרף מראה כי השבוע חזרה המניה מעל לקו המגמה שנשבר לאחרונה. עם זאת רק יכולת פריצת 13000 במונחי נעילה יאשר איתות להמשך חיובי במניה.

כיל (281014) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים בתנועת תיקון עולה , לאחרונה,פרצה קו מהלך יורד לטווח הבינוני,באזור 2800, ולכן התמיכה הקרובה עולה לעבר רמה זו. איתות המשך חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 2913 אופקית. השבוע התקרבה המניה שוב לרמת ההתנגדות  2913, ויום המסחר הבא יהיה חשוב לפריצה או כישלון.

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא מתקרבת שוב לרמת השיא האחרון, וזאת לאחר מימוש קצר מעל לתמיכה החשובה הקצרה באזור 23500.  כעת המניה כאמור נמצאת לפני רמת השיא על 25130 ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות של כ-7 אחוז, שהיא למעשה פריצת תבנית מתכנסת של הימים האחרונים.

לאומי (604611) - מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן ,וקיבלה היפוך באזור מחירים 1277-1281, שם התמיכה החשובה כעת. האיתות הוכיח עצמו עקב פריצת 1300, וכעת עדיין המניה נותרת בתחום תבנית יורדת  כאשר רמת  1350 היא אזור תקרת התבנית כהתנגדות, מול 1300 בתוך התבנית כתמיכה קרובה.

רמי לוי (1104249) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחר מהלך יורד ,ולאחרונה הגיעה עד לרמת 13600, ומשם החלה בתיקון עולה. לאחרונה נפרץ תחום רוחבי שבו התבססה המניה ,ואף נפרץ גם היעד הקרוב על רמת 16250, שעולה כעת לתמיכה קרובה חשובה. בשלב זה אופקית באזור 17400 היא התנגדות כעת ורק יכולת פריצתה יאשר איתות נוסף. רמת 16760 מסומנת לסוחרים כתמיכה מיידית ושבירתה יאשר פתיחת מימוש במניה.

כלכלית ים (198010) - גם מניה זו שנסחרת במדד ת"א נדלן 15, לאחר מפולת מחירים לאחרונה, והיא מנסה לייצר תיקון עולה ,בימים האחרונים אנו חוזים בהתייצבות מסוימת סביב אזור 1200. עם זאת כעת איתות חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל 1265. התמיכה הקרובה כעת נמצאת על קו תמיכה של התיקון הנוכחי ברמת אזור 1150.

פרטנר (1083484) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה ראינו ירידות חדות במניה, ובשלב זה המניה עדיין לא נתנה איזה איתות לסיום היורד. בשלב זה רמת ההתנגדות יורדת במונחי נעילה אל רמת אזור 1400 וביום המסחר האחרון,ראינו נעילה גבולית סביב רמה זו. יכולת נעילה מעל אזור זה ביום המסחר הבא תוך מחזורים ערים יאשר על אפשרות לתיקון עולה כלשהוא, כאשר ההתנגדות הקרובה מעל נמצאת ברמת אזור 1480-1500.

חברה לישראל (576017) - מניות החברה נסחרות כידוע, במדד ת"א 25. לאחרונה התפצל התאגיד והשערים המובאים כאן הם לאחר הפיצול. ניתן לראות תנועה רוחבית בתחום 125500 -140000, בשבועות האחרונים במניה,כאשר ביום המסחר האחרון ננעלה המניה מעל התנועה הרוחבית ,קריא,רמת 140000 עולה כעת לתמיכה חשובה קצרה, כאשר היעד הינו באזור 153800 כגובהה תחום הדשדוש האחרון.

אפריקה (611012) - מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. בשלב זה המניה מחפשת תמיכה וראינו בימים האחרונים דשדוש במניה סביב אזור 355. כעת רק יכולת נעילה מעל 375 יאשר איתות לפתיחת תיקון עולה במניה, וכל עוד שזה לא קורה,אין מה לחפש טכנית כאן.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.