ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, מדד הביומד, הדולר ומניות -לאן פני הדשדוש ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי יחסית במגמה מעורבת. מדדי המעו"ף, ת"א 75 ובעיקר מניות הנדל"ן נסחרו במגמה חיובית, ומנגד, מדדי הבנקים, הגז ונפט והביומד רשמו ירידות שערים של כ- 2% בממוצע. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית מג'יק שזינקה בכ- 14%. בנוסף, מניות מזור רובוטיקה, אופקו ודסק"ש עלו בכ- 10% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית פלוריסטם צנחה בכמעט 22% לאחר כמה כתבות וסקירות פסימיות במיוחד. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית מיקרומדיק שזינקה בכ- 37%, מניות ביוסל וננו דיימנשן עלו בכמעט 25% כל אחת. מנגד, מניית גו.די.אם צנחה בכ- 25%. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.4% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.2% במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני, אולם ירדו בכ- 0.35% במח"מ הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.6% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.93%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.48%, מדד הבנקים ירד ב- 1.78%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 4.51%, מדד נפט וגז ירד ב- 3.27% ומדד הביומד ירד בכ- 1.39% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 2% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.853 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.9% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1461 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף נתמך מעל אזור התמיכה של 1445-1450 נקודות וכל עוד הוא מעליה ישנו סיכוי סביר להמשך התיקון העולה, במיוחד לאחר חציית קו המגמה היורד כלפי מעלה. לדעתנו, הדשדוש הכללי צפוי להמשך ולא יירשם מהלך חד לאחד הצדדים בשבועות הקרובים. 
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש משמעותית מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.853 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו עליות שערים נאות בארה"ב, לאחר שפורסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. הצפי של השוק עמד על 290 אלף תביעות חדשות לשבוע, אך מספר התביעות היה נמוך יותר לבסוף והסתכם ב-278 אלף. זהו השבוע השני ברציפות בו התביעות החדשות לאבטלה נמוכות מהצפי, כאשר בשבוע הקודם התביעות היו נמוכות באופן משמעותי ועמדו על 267 אלף תביעות בלבד. פריון לעבודה ירד ברבעון האחרון ב-1.8% בארה"ב, כך על פי משרד העבודה האמריקני. הפריון ירד, ככל הנראה בשל הירידה החדה במחירי האנרגיה שבאופן ריאלי הגדילה את עלויות העבודה של העובדים. (קרדיט ל- iFOREX) מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה בצורה חדה את התמיכה באזור 3.88 ש"ח לדולר, וכעת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.80 ש"ח לדולר אולם ישנו סיכוי סביר שנראה שבירה נוספת כלפי מטה.
מדד הקאק CAC - מדד קאק40 הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט, שמקומה בפאריז. את מדד הקאק מרכיבות 40 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי אוונסיס (חברת התרופות), BNP פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד פרץ את ההתנגדות באזור 4600 הנקודות, וכל עוד הוא נתמך מעליה הוא צפוי לרשום מהלך עולה נוסף לכיוון היעד ברמה של 5000 נקודות.

מדד הבנקים – מדד הבנקים ממשיך בחולשה שלו לאחר שהשבוע ירד מאזור של 1200 נקודות וקבע נמוך תקופתי חדש ברמה של 1180 נקודות. טכנית, המדד חלש מאוד אולם הקונים שכבר הופיעו ברמות האלה בעבר יכולים להופיע שוב ולהוציא תיקון עולה במדד. 

מדד ת"א 75 – המדד הצליח השבוע לייצר שפל עולה ראשוני סביב 790 נקודות ויצא קדימה לעבר רמה של 810/20 כאשר ברצועה זו קיימת התנגדות נקודתית. בשבוע שעבר ציינתי שלמרות הנמוכים שהמדד קובע נראה שכוחם של המוכרים נחלש ואכן המדד החל ביצירת מהלך עולה ראשוני. פריצה של רמות ההתנגדות הנ"ל יכולה להביא ליעד קרוב של 840/50 נקודות לתקופה הקרובה.

מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן שהיה חזק יחסית למדדי המשנה הפתיע השבוע בעליות עם עוצמה שלא ראינו המון זמן. המדד פרץ את אזור ההתנגדות סביב 404 ומשם רץ לעבר רמות השיא מהשנה שעברה סביב 420 נקודות שם נבלם ביומיים האחרונים של השבוע. טכנית, המדד חזק מאוד ועשה מהלך עולה רציף מרמות השפל סביב 380 נקודות לשיא תקופתי חדש השבוע, תיקון יורד לאזור של 404/7 נקודות הגיוני בהחלט לפני המשך הטרנד במדד.

מדד הביומד – מדד הביומד נרגע בשבוע האחרון ונראה שהולך להתכנסות לפני המהלך הבא. אזור של 730 הינו התנגדות קרובה ואילו תמיכה נקודתית קיימת בשפל השבועי סביב 705 נקודות. יציאה מההתכנסות שהחלה תקבע את המשך המגמה.

ניתוח מניות

איתוראן (1081868) – החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, שירותים מונחי איתור לשוק הרכב. בין מוצרי החברה ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים, מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד. החברה מספקת את שירותיה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה"ב.
ניתוח טכני – המניה נבלמה בחודש דצמבר האחרון ברמות שיא כלה זמנים סביב 8780 נקודות ויצאה לתיקון יורד אזור של 8000 נקודות מהווה תמיכה חזקה שנבדקה פעמים מאז השיא האחרון. נראה שהמניה מכינה מהלך עולה מחודש שיכלול תקיפה נוספת של השיא ופריצתו. נעילה מעל לרמות השיא תציב למניה יעד עולה לאזור של 9600 נקודות. למעקב.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים. בנוסף, לפועלים פעילות שאינה בנקאית, המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי, ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, הנפקת אג”ח וכתבי התחייבות נדחים, קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני – סימני היפוך נראו במניה לקראת יום רביעי האחרון לאחר שהמניה קבעה שפל ונגעה ברצועה התחתונה של טווח התמיכה שציינתי בשבוע שעבר (1700/20) ומשם עשתה היפוך עולה אלים מאוד עם נעילה בגבוה היומי. ביום חמישי לא הגיע המשך למהלך והמניה ירדה ונעלה באזור נמוך יומי. טכנית אין חדש, אזור של 1700/20 הינו אזור כניסה נוח לסוחרי ההיפוכים עם סטופ קצר בשאיפה לתחילת תיקון עולה במניה, נעילה מעל 1770 יכולה להאיץ את התיקון.

דלק רכב (829010) – החברה פועלת באמצעותה ובאמצעות חברות בנות כיבואנית כלי רכב וחלקי חילוף. בין מותגי החברה ניתן למצוא את מאזדה, פורד, BMW, מיני קופר ולינקולן. בנוסף ליבוא הרכבים החברה מפעילה מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיות חזקה ועל רקע פרסום נתוני מכירות חזקים בינואר פרצה את שיא כל הזמנים ויצאה למהלך עולה מחודש. רמת היעד הקרובה נמצאת סביב רמה של 4000 נקודות ויעד מלא למהלך העולה קיים סביב 4300 נקודות.

בזק (230011) – החברה הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה של מימוש מחירים ברור.ניתן עוד לראות כי המניה השבוע,החלה בתיקון עולה לאחר התבססות מעל תמיכת אזור 620. רמה זו היא כעת תמיכה חשובה. התיקון העולה הנוכחי פרץ קו מהלך יורד של כל תנועת הירידה האחרונה ונעצר ברמת 692. במניה יצאה למימוש ובדקה מלמעלה את קו המגמה היורד שפרצה. רמת 660 עולה כעת לתמיכה קרובה בעוד 692 התנגדות קרובה. האיתות הבא יתקבל ביכולת יציאה מטווח זה.

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100, שם התהפכה לאחרונה. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. התיקון העולה הנוכחי נעצר ברמת התנגדות על 118 ומשם חזרנו למימוש. בל נשכח כי המניה לאחרונה פרצה קו מהלך יורד. בשלב זה התמיכה של המימוש הנוכחי נמצא ברמת 112.2 ונראה כי מחזיק מעמד. איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל 118 כאמור.

אבנר (268011) – החברה אבנר חיפושי נפט,היא שותפות מוגבלת אשר נוסדה לפי הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל. השותפות מבצעת פעולות חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות נמצאים לאחר מהלך יורד לא קטן לאחרונה, וזאת כמימוש לאחר תקופה של עליה עקבית. בשלב זה המימוש נעצר באזור רמת 240 ובשילוב תמיכה עולה ראשית לטווח ארוך. כעת היה"ש מדשדש מעל תמיכה זו ויכולת נעילה מעל 272 במונחי נעילה יאשר מלבד התיקון העולה, גם שינוי מגמה. כאמור, 240 תמיכה מהותית לכל טרייד. 

על רגל אחת

כיל (281014) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים בתנועת תיקון עולה , לאחרונה,פרצה קו מהלך יורד לטווח הבינוני, באזור 2800, וחיזקה את התיקון העולה הנוכחי.כעת, המניה שוב בחנה את התמיכה על 2800, והתהפכה מעלה וכבר נמצאת שוב בתקרת התנועה הרוחבית. רק יכולת פריצת אזור 2930 יאשר איתות חיובי נוסף.

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא עדיין מדשדשת בנטייה מעט מטה, מתחת לרמת השיא האחרון באזור 25000. הדשדוש כעת הינו למעשה מימוש, כאשר כל עוד אין שבירת תמיכה באזור 23540, אזי המגמה החיובית נותרת תקפה.

לאומי (604611) - מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן, וקיבלה היפוך באזור מחירים 1277-1281, שם התמיכה החשובה כעת. השבוע שוב בדקה המניה את תמיכת 1277 ועדיין אין הכרעה באם נראה שבירה או היפוך על תמיכה זו. בכל מקרה איתות חיובי ראשון יתקבל ביכולת נעילה מעל 1300. צריך לציין כי המניה כללית נמצאת במסלול יורד ובתבנית תעלה יורדת.

חברה לישראל (576017) - מניות החברה נסחרות כידוע, במדד ת"א 25. לאחרונה התפצל התאגיד, והשערים המובאים כאן הם לאחר הפיצול. ניתן לראות תנועה רוחבית בתחום 125500-141500, בשבועות האחרונים במניה, השבוע המניה קיבלה היפוך באזור תמיכת הטווח הרוחבי ושוב הגיעה בסמוך לתקרת הטווח. אציין קו מהלך יורד באזור 140000 ויכול בהחלט להיות ששם נעצר ונצא שוב למימוש.

אפריקה (611012) - מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. בשלב זה המניה מחפשת תמיכה וראינו בימים האחרונים אף שבירת 350. שהייתה תמיכה אחרונה. לאחר תיקון שבה המניה מעל 350, ואף המשיכה בתיקון העולה עד להתנגדות 393 במונחי נעילה רמה שנכשלה לפרוץ השבוע, ושוב יצאה למימוש. רמת אזור 360 מסומן כעת כתמיכת תנועה עולה מתקנת וכל עוד מעליה התיקון קיים.

טאואר (TSEM) - המניה הינה מנית ארביטראז, הנסחרת גם בארה"ב ונקבעת שם. לכן טכנית ולפי גרף חו"ל, המניה תחת איתות חיובי ואף פרצה לאחרונה תבנית עולה לטווח ארוך. התמונה הטכנית הגבוהה הוציאה בשלב זה מימוש צפוי, לאחר עליה דרמתית, כאשר במימוש הנוכחי שברה המניה את התמיכה הקרובה על 15 דולר. לכן רמה זו הינה כעת התנגדות יורדת. המניה קיבלה היפוך על תמיכה מהותית באזור 14 דולר, ומשם אנו רואים תיקון עולה בשלב זה. כאמור, רק נעילה מעל 15 דולר ישיב למניה איתות חיובי מחודש.

טבע (TEVA) - מניית החברה נסחרת במדד המעוף, וכן בארה"ב. היות והיא נקבעת שם, הניתוח מתבסס על גרף חו"ל, שם רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור 59 דולר, ולכן כל עוד אינה חוזרת במונחי נעילה מעל רמה זו, אין איתות חיובי מחודש. התמיכה הקרובה כעת נקובה ברמת 56 דולר.

פרוטרום (1081082) - מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נמצאות בשלב זה במימוש מחירים מעל לתמיכת רמת 11500 שהיא חשובה מאוד לטווח הקצר. ניתן להבחין גם בקו מהלך יורד מהשיא האחרון, ולמעשה יש לנו כאן התכנסות מחירים מעל לתמיכה. נראה כי בשלב זה המניה תרד שוב עד לתמיכה ושם ייקבע האיתות ההמשכי.

פריגו (PRGO) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וכן בארה"ב,שם היא נקבעת למעשה. לפי הגרף בחו"ל, נראה כי לאחר מימוש לאחרונה, נעצרה המניה מעל לתמיכת 150 דולר אופקית, וזאת לאחר שבירת תעלה לאחרונה. בשלב זה ניכר תנועה של תיקון עולה כאשר רמת ההתנגדות הקרובה נקובה באזור 160-161 דולר, תחתית התבנית שנשברה לאחרונה. רק יכולת נעילה מעל יאשר איתות להמשך תיקון עולה נוכחי.

עזריאלי (1119478) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית, המניה נמצאת תחת מהלך עולה, אם כי כעת במימוש מחירים לאחר עלייה חדה לאחרונה,וקבלת תצורה טכנית רוויה במיוחד. כעיקרון התמיכה החשובה נקובה כעת בתקרת התבנית שנפרצה לאחרונה באזור 13600, ולכן המגמה העולה שרירה כל עוד המניה מעל רמה זו. אני מניח כי המימוש הנוכחי לא אמר מילה אחרונה ובהחלט יכול להיות שנראה בדיקת התמיכה שהוזכרה.

מליסרון (323014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ניתן לומר שהמניה הזו דומה למניית עזריאלי, כאשר גם כאן המניה תחת מימוש וכנראה עד לתקרת תבנית שנפרצה לאחרונה באזור 11550.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה שנסחרות במדד נדלן 15, נמצאות טכנית,במהלך יורד בשלב זה למרות התיקון העולה האחרון שראינו. המניה שברה קו מגמה עולה ראשי באזור 800 לאחרונה והתיקון העולה נעצר בדיוק ברמה זו, ושוב חזרה המניה לרדת. תמיכה קרובה כעת על 760, מול התנגדות על אזור 803. יכולת פריצת 803, אם יתרחש, יהיה איתות חיובי חשוב.

רמי לוי (1104249) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות טכנית כי המניה כעת עדיין תחת מימוש מחירים, ולטווח הקצר נמצאת בתבנית מתכנסת בתחום 16250-15650, לכן האיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום שהוזכר.

דיסקונט השקעות (639013) - מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המניה מנסה להתחיל תיקון עולה לאחר מהלך יורד עמוק. בשלב זה רמת התמיכה עולה לעבר 600, ואילו רמת ההתנגדות על 708 במונחי נעילה.

אורמת (260018) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ניתן לראות מגמת עלייה מדודה לאחרונה,כאשר בשלב זה המניה תחומה בטווח מחירים 2700-2800 במונחי נעילה, כאשר נעילה מחוץ לטווח זה יאשר את האיתות הבא לטווח הקצר.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.