איתי שלוסברג
11/02/2015
קרדן רכב השלימה אתמול (ב') בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-308 מיליוני ש"ח. הביקושים שהתקבלו מהגופים המוסדיים הסתכמו בסך של כ-430 מיליוני ש"ח.
במסגרת הגיוס בשלב המוסדי קיבלה החברה התחייבויות מגופים מוסדיים להנפקת סדרת אג"ח ח' בעלת מח"מ של כ-4 שנים, בסכום של כ-308 מיליוני ₪ בריבית לא צמודה בשיעור של 3.4%.
את הגיוס הובילו לידר הנפקות וכן השתתפו בגיוס לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, אייפקס, רוסאריו ואקסלנס.
הליך הגיוס כפוף לאישור הצעת המדף על פי כל דין.
בסוף השבוע יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
