עומר רגב
13/02/2015
ביקושים של כ-3.1 מיליארד ש"ח בהנפקת האג"ח הסחיר הראשונה של קבוצת עזריאלי: השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 615 מיליון ש"ח
קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר בהיקף כספי של 615 מיליון ש"ח. החברה תשלים את ההנפקה ביום ב' בגיוס מהציבור כך שסך הגיוס יהיה עד 700 מיליון ש"ח. במסגרת הגיוס יונפק אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', בריבית של 0.65% ל-10 שנים.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-3.1 מיליארד שקלים. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ולידר הנפקות ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום. משרד עורכי הדין גרוס,קלינהנדלר,חודק, הלוי,גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
בינואר האחרון העלתה חברת הדרוג מעלות S&P את דרוג הקבוצה מ- ilAA ל- ilAA+. מעלות קבעה כי הפרופיל הפיננסי של הקבוצה הולם את הדרוג החדש בשל הציפיות לקיטון משמעותי בעלויות המימון בטווח הקרוב, כתוצאה מרה- ארגון של החוב שמבצעת החברה בשנתיים האחרונות, שבמסגרתו החליפה חוב היסטורי יקר בחוב חדש בריביות נמוכות משמעותית. מעלות ציינו כי מיצובה התחרותי של הקבוצה בענף הנדל"ן המניב יישמר, כמו גם הפרופיל הפיננסי האיתן והמינוף הנמוך.
יובל ברונשטיין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי אמר היום: "מדובר בגיוס הראשון של החברה מאז הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב לפני כחמש שנים. השלמת השלב המוסדי בהצלחה רבה מעידה על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ותאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון. בכוונתנו להמשיך לשמור על מבנה הון יציב תוך הרחבת פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
