ספונסר
17/02/2015
ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת. מדדי המעו"ף והבנקים נסחרו במגמה שלילית, ומנגד, מדדי ת"א 75 והביומד רשמו עליות שערים של כ- 2% בממוצע. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית אידיבי פיתוח שזינקה בכ- 28% לאחר הנפקת הזכויות. מניות אלון רבוע כחול, דסק"ש ואיזיצ'יפ עלו בכ- 15% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית לייבפרסון איכזבה את המשקיעים וירדה בכ- 9% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות גו.די.אם ואתלון שעלו בכ- 50% כל אחת. מנגד, מניית ביג'יאיי ירדה בכ- 17%. מחזורי המסחר היו גבוהים לקראת סוף השבוע ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.4% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.4% במח"מ (משך חיים ממוצע) הבינוני והארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.15% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.61%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.87%, מדד הבנקים ירד ב- 1.73%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 0.18%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.01% ומדד הביומד עלה בכ- 2.12% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.6% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.88 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.6% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1452 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף נתמך בשבועות האחרונים מעל אזור התמיכה של 1445-1450 נקודות וכל עוד הוא נמצא מעליה ישנו סיכוי סביר לעליות לכיוון השיא ברמה של כמעט ה- 1500 נקודות. לדעתנו, הדשדוש הכללי צפוי להמשך ולא יירשם מהלך חד לאחד הצדדים בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק מעט מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.88 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו עליות שערים נאות בארה"ב, לאחר שפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש ינואר, שירדו בשיעור של 0.8% בפעם השנייה ברציפות בעוד הצפי בשוק עמד על ירידה של 0.4%, לאחר ירידה של 0.9% בדצמבר. בנוסף, פורסם נתון תביעות האבטלה השבועיות, שטיפס ב-25 אלף לרמה של 304 אלף בשבוע הראשון של פברואר. בשוק ציפו לעלייה מתונה לרמה של 282 אלף תביעות. (קרדיט ל- iFOREX) מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נע בתנודתיות גבוהה בימים האחרונים, וכעת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.80 ש"ח לדולר אולם ישנו סיכוי סביר שנראה שבירה נוספת כלפי מטה.
מדד הקאק CAC - מדד קאק40 הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט, שמקומה בפאריז. את מדד הקאק מרכיבות 40 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי אוונסיס (חברת התרופות), BNP פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד פרץ את ההתנגדות באזור 4600 הנקודות, וכל עוד הוא מעליה הוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון היעד ברמה של 5000 נקודות.
מדד הבנקים – אין מה לחדש בנוגע למדד הבנקים, שוב חולשה בשבוע המסחר האחרון ונעילה בנמוכים שבועיים (בעקבות עדכון מהדד וכניסתה של אורמת). טכנית, המדד נסחר סביב נמוכים אינו מצליח להתרומם יחד עם אינדיקטורים טכניים ברמות נמוכות מזמינים תיקון עולה. מניית הפועלים ממשיכה להיות חלשה ואילו לאומי משדרת חוזק לעומתה, כנ"ל מניית דיסקונט שאינה נסחרת בנמוכים תקופתיים. בשלב זה אין סימני היפוך ולכן רצוי לעקוב צמוד עד להופעת הקונים.
מדד ת"א 75 – המדד התאושש יפה בשבוע האחרון ועלה מרמות שפל תקופתיות סביב 780 נקודות והגיע סמוך ליעד אותו הצבתי סביב רמה של 840/50 נקודות (גבוה שבועי 835.5). שני הנרות האחרונים במדד דיי שליליים ונראה שהמדד בשל לעשות תיקון יורד או תנועה צידית לפני המשך טרנד מתקן. בהתאם לעומק התיקון נבחן את המשך המגמה בשבועיים הקרובים.
מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן המשיך להיות עוצמתי גם השבוע כשהוא קובע גבוה תקופתי חדש ביום שלישי האחרון. ביומיים שלאחר מכן ראינו תיקון יורד ויצירה של סטיות שליליות בין אינדקטורי המומנטום המהירים לגרף המחיר. טכנית, נראה שמהדד בשל לתיקון יורד בשבוע-שבועיים הקרובים כשכל תיקון לאזור של 407/8 יחשב תיקון סביר ביותר למהלך העולה האחרון.
מדד הביומד – מדד הביומד ניסה גם השבוע לתקוף קדימה ולהמשיך את המגמה החיובית אולם מניית אופקו העיבה על המדד עם תנודתיות גדולה לאחר מהלך עולה של עשרות אחוזים בשבועות האחרונים. משקלה של אופקו במדד עלה ל 14.5% והתנועה בה חדה מאוד בפרט סמוך לנעילת המסחר בארץ ופתיחת המסחר בארה"ב. טכנית, המדד נראה עדיין חזק ונראה שאזור של 730 נקודות מהווה התנגדות נקודתית. המבנה במדד עדיין נשאר חיובי התנגדות קרובה 730 ו 750 גבוה שנתי.
ניתוח מניות
איתוראן (1081868) – החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, שירותים מונחי איתור לשוק הרכב. בין מוצרי החברה ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים, מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד. החברה מספקת את שירותיה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה"ב.
ניתוח טכני – אין כל שינוי מהניתוח הקודם של המניה. המניה נבלמה בחודש דצמבר האחרון ברמות שיא כל הזמנים סביב 8780 נקודות ויצאה לתיקון יורד אזור של 8000 נקודות מהווה תמיכה חזקה שנבדקה פעמים מאז השיא האחרון. נראה שהמניה מכינה מהלך עולה מחודש שיכלול תקיפה נוספת של השיא ופריצתו. כל כניסה באזור של 8200-8500 כניסה אגרסיבית יהיה נכון טכנית, כשנעילה מעל לרמות השיא תציב למניה יעד עולה לאזור של 9600 נקודות. למעקב.
דיסקונט (691212) – התאגיד בנק דיסקונט לישראל, הינו תאגיד בנקאי המציע ללקוחות מגוון שירותים פיננסים באמצעות בנקאות ישירה ומקוונת. תחומי פעילות הבנק מגוונים ורבים עם זה ע”י ניהול חשבונות עו”ש ואשראי עסקי ופרטי, משכנתאות, פעילות כרטיסי אשראי, ניהול תיקים ועוד. הבנק הינו הבנק הרביעי בגודלו בישראל.
ניתוח טכני – נעילה שלילית של המניה ביום חמישי האחרון התבצעה סביב אזור תמיכה נקודתי וקו תמיכה בעל שיפוע עולה קל. לדעתי המניה מאוד מעניינת סביב הרמות הנוכחיות לטובת מהלך עולה לטווח הקצר. חשוב לראות תנועה עולה בימי המסחר הקרובים כדי לראות את הקונים דוחפים קדימה. תמיכה קרובה קיימת סביב 590/2 נקודות שם ימוקם סטופ לוס.
אלון רבוע כחול (1082551) – ישראל בע"מ הינה חברת החזקה. החברה פועלת בתחום הקמעונאות ומפעילה רשת סופרמרקטים תחת המותג מגה ויו. בנוסף מחזיקה החברה בחברת רבוע כחול נדל"ן (70%), חברת כרטיסי האשראי דיינרס (36.7%) בתחנות דלק דור אלון (78%). תחת קבוצת מגה קמעונאות מרכזת את פעילות נעמן (77%), עדן טבע מרקט (51%) ורשת חנויות ורדינון.
ניתוח טכני – בתחילת פברואר סקרתי את המניה במדור ניתוח טכני שם ניתנה נקודת כניסה בפריצה של רמת 1010 נקודות. השבוע סגרה המניה את היעד הראשון של הסקירה והוא חזרה לאזור של הגבוהים האחרונים סביב 1100/30 נקודות ואף מעבר לכך. הפריצה של רמת 1130 למעשה סימנה תחתית כפולה במניה ויעד עולה לאזור של 1340 נקודות בטווח הקרוב. כעת המניה אחרי מהלך עולה חד ומהיר כך שסביר ונראה תיקון כלשהו בזמן הקרוב לפני השגת היעדים.
בזק (230011) החברה הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במימוש מחירים ברור. עם זאת בשבוע הקודם,החלה המניה בתיקון עולה ברור ואף חזרה מעל רמת קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה. ולא רק זאת, המניה גם פרצה קו מהלך יורד של תצורת המימוש. עקב כך ובשלב זה המניה נמצאת לפני התנגדות חשובה על רמת 692, כאשר ההתנגדות הקרובה כעת נקובה על 675. לפי התצורה הטכנית כעת,נראה כי המניה בשלה להמשך תנועה מתקנת עולה,לעבר היעדים הקרובים שהוזכרו.
בזן (2590248) החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה לאחרונה. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. התיקון העולה הנוכחי נעצר ברמת התנגדות על 118 ומשם חזרנו למימוש. בל נשכח כי המניה לאחרונה פרצה קו מהלך יורד. בשלב זה התמיכה של המימוש הנוכחי נמצא ברמת 112.2 ונראה כי מחזיק מעמד. איתות חיובי נוסף יתקבל רק בנעילה מעל 118 כאמור. בשבוע האחרון נכשלה המניה בפריצת ההתנגדות 118 מס. פעמים. האיתות החשוב יגיע ביציאה מהתחום הרוחבי שצויין,118-112.2.
פרוטארום (1081082) החברה הינה מייצרת ,משווקת ומוכרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים בייצור מזון, משקאות,תמציות טעם וריח,מוצרי פארמה ומוצרים אחרים,בארץ ובעולם.
ניתוח טכני - ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,עם כי לאחרונה,ניתן לראות מימוש מחירים המתבטא ביצירת תבנית של התכנסות מחירים. גבולות תבנית זו,הינם בתחום מחירים 11500-12440, כאשר בשלב זה נראית תנועה לעבר תקרת ההתכנסות. איתות ברור יותר יתקבל כאמור ביציאה מתחום תבנית ההתכנסות.
על רגל אחת
כיל (281014) מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים כעת תחת איתות שלילי לאחר שהשבוע שברו תמיכת תבנית רוחבית על 2800. רמה זו יורדת מן הסתם להתנגדות חשובה קרובה כעת, וכל עוד אין חזרה מעל המניה שלילית. התמיכה הקרובה כעת נקובה על אזור 2700-2712.
אלביט מערכות (1081124) מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא עדיין מדשדשת בנטייה מעט מטה, מתחת לרמת השיא האחרון באזור 25000. הדשדוש כעת הינו למעשה מימוש, כאשר כל עוד אין שבירת תמיכה באזור 23540, אזי המגמה החיובית נותרת תקפה.עוד ניתן לראות כי בימים האחרונים התנועות הינם יחסית בתחום צר הגורמים לרצועת בולינגר להתכווץ. מכל התמונה כעת נראה כי התנועה הקרובה תהיה מעלה ,ובשלב ראשון הגעה לשיא האחרון.
לאומי (604611) מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן ,וקיבלה היפוך באזור מחירים 1260, שם התמיכה החשובה כעת. למרות התיקון העולה הנוכחי,בשלב זה יתקבל איתות נוסף רק ביכולת נעילה מעל רמת 1300. ונזכיר עוד כי בגדול המניה נסחרת בתבנית של תעלה יורדת ברורה.
חברה לישראל (576017) מניות החברה נסחרות כידוע,במדד ת"א 25. לאחרונה התפצל התאגיד,והשערים המובאים כאן הם לאחר הפיצול. ניתן לראות תנועה רוחבית בתחום 125000 -141500 ,בשבועות האחרונים במניה,השבוע השלימה המניה שוב תנועה עולה עד קרוב תקרת התבנית,(וקו מגמה יורד) ,ויצאה מיד למימוש חד,מה שמראה על עוצמת רמת ההתנגדות של תקרת תבנית זו. כעת רמת 130000 הינה תמיכה קרובה,ואם תישבר,שוב נרד לתחתית התבנית באזור 125000.
אפריקה (611012) מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. בשלב זה המניה מחפשת את התיקון העולה לאחר שמצאה תמיכה לאחרונה סביב רמת 326. בשלב זה המניה סיימה ביום המסחר האחרון במסגרת התיקון העולה מעל רמת 395,ועקב כך רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה חשובה.כל עוד שתמיכה זו נשמרת,התנועה העולה המתקנת תקפה.
TSEM טאואר המניה הינה מנית ארביטראז, הנסחרת גם בארה"ב ונקבעת שם. לכן טכנית ולפי גרף חו"ל,המניה תחת איתות חיובי ואף פרצה לאחרונה תבנית עולה לטווח ארוך.התמונה הטכנית הגבוהה הוציאה בשלב זה מימוש צפוי, לאחר עליה דרמתית ,כאשר במימוש הנוכחי שברה המניה את התמיכה הקרובה על 15 דולר. לכן רמה זו הינה כעת התנגדות יורדת.בימים האחרונים בחנה המניה את תמיכת אזור 14 דולר במונחי נעילה,וננעלה מעליה,כל עוד שאין שבירה של רמה זו,אין איתות שלילי להמשך המימוש.
TEVA טבע מניית החברה נסחרת במדד המעוף,וכן בארה"ב. היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל, שם רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור 59 דולר, ולכן כל עוד אינה חוזרת במונחי נעילה מעל רמה זו,אין איתות חיובי מחודש. בימים האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום 56-58 דולר, ואיתות נוסף יתקבל ביציאה מתחום זה.
עזריאלי (1119478) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית, המניה נמצאת תחת מהלך עולה ,אם כי כעת במימוש מחירים לאחר עלייה חדה לאחרונה,וקבלת תצורה טכנית רוויה במיוחד. כעיקרון התמיכה החשובה נקובה כעת בתקרת התבנית שנפרצה לאחרונה באזור 13600,ולכן המגמה העולה שרירה כל עוד המניה מעל רמה זו. "אני מניח כי המימוש הנוכחי לא אמר מילה אחרונה ובהחלט יכול להיות שנראה בדיקת התמיכה שהוזכרה",כך נאמר בסקירה האחרונה בשבוע החולף ואכן המימוש נמשך.
שיכון ובינוי (1081942) מניות החברה שנסחרות במדד נדלן 15,נמצאות טכנית,במהלך יורד בשלב זה למרות התיקון העולה האחרון שראינו. המניה שברה קו מגמה עולה ראשי באזור 805 לאחרונה והתיקון העולה נעצר בדיוק ברמה זו, ושוב חזרה המניה לרדת. תמיכה קרובה כעת על 770, מול התנגדות על אזור 803. יכולת פריצת 803 ,אם יתרחש, יהיה איתות חיובי חשוב.
דסקונט השקעות (639013) מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המניה כנאמר בסקירה הקודמת,מנסה להתחיל תיקון עולה,לאחר מהלך יורד חד ,ואכן השבוע ראינו תיקון שכזה. בשלב זה המניה מתקרבת לרמת התנגדות על 866 ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי נוסף.לפי התמונה כעת הסיכוי שנראה פריצה,קטן,וסביר יותר שנקבל מימוש.
כלכלית י-ם (198010) מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15, וטכנית ניתן לראות תחילת ניסיון לתנועה עולה מתקנת לאחר ירידות חדות לאחרונה. איתות נוסף להמשך תנועה מתקנת עולה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 1560 בשלב זה. רמת 1339 עולה כעת לתמיכה עולה.
דלק קבוצה (1084128) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כעת לאחר מהלך יורד חד בשבועות האחרונים ,כאשר לאחרונה אנו רואים עצירת התנועה היורדת ודשדוש מחירים בתחום 100000-89400. ניכר שכל פעם שהגיעה המניה לקרבת תקרת הטווח ,חזרה אחורה. כך שאיתות כל שהוא יתקבל רק ביכולת יציאה מהתחום שהוזכר.
נצבא (1081215) מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נסחרו לאחרונה בתיקון עולה לירידה האחרונה, ונראה כי תיקון זה הסתיים בשלב זה. המניה שברה ביום המסחר האחרון תמיכה על רמת 5800,ולכן רמה זו יורדת כעת להתנגדות קרובה חשובה וכל עוד שאין חזרה מעל,אין איתות לחידוש התנועה העולה. בנוסף ,התמיכה הקרובה החשובה נמצאת על קו מגמה עולה של התיקון העולה הנוכחי באזור 5450. רמת 5600 היא התמיכה הקרובה.
מזרחי טפחות (695437) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית עדיין התבנית שלפנינו מצביעה על תמונה יורדת, כאשר ביום המסחר האחרון שוב התקרבנו לאזור תמיכה חשוב סביב רמת 3950. שבירה כאן יאשר איתות שלילי המשכי ,ומנגד נר היפוך ונעילה מעל 4000 שוב יאותת על תחילת תיקון עולה כלשהוא.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il באגף סקירה שבועית, תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
