דורון מיטרני, ספונסר
28/02/2015
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר חיובי בעליות שערים נאות ושיאים חדשים. מדדי הביומד והטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית עם עלייה ממוצעת של כ- 5.5% כל אחד. מדדי ת"א 75, ת"א 100 והיתר עלו בכ- 3% בממוצע ומנגד, מדדי התקשורת והגז ונפט ירדו בכ- 4% כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית טאואר שזינקה בכ- 22% לאחר כמה המלצות קניה חמות ודו"חות טובים. מניית דסק"ש קפצה בכ- 17% ומניות פריון, סאפיינס ושופרסל עלו בכ- 12% בממוצע כל אחת. מנגד, מניות רציו ודלק קידוחים ירדו בכ- 8% כל אחת לאחר פרסומים על דחייה נוספת בפיתוח מאגר ליוויתן. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות מדיוי, קולפלנט ואלגומייזר שעלו בכ- 23% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית מדיקל קומפרשן צנחה בכ- 35% לאחר הנפקת זכויות. מחזורי המסחר נחלשו ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) זינקו בכ- 1.4% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך לאחר הורדת הריבית המפתיעה בתחילת השבוע. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) קפצו בכ- 2.2% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.16%, מדד ת"א 75 עלה ב- 3.40%, מדד הבנקים עלה ב- 1.33%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 3.98%, מדד נפט וגז ירד ב- 4.45% ומדד הביומד זינק ב- 5.99% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר זינק בכ- 3% מול השקל בעקבות הורדת הריבית המפתיעה ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.955 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף רשום שבוע מסחר חיובי במיוחד לאחר הורדת הריבית המפתיעה בתחילת השבוע של קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל. המדד סיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1518 נקודות לאחר שפרץ את ההתנגדות החשובה באזור 1495 הנקודות ובכך רשם שיא חדש. כעת, נראה כי המדד בשל לעליות שערים נוספות והיעד הראשון עומד באזור 1550 הנקודות.
מדד הבנקים – המדד התבסס בכל השבוע האחרון סביב רמה של 1250-60 נקודות ונעל את השבוע בגבוה שבועי. אזור של 1260+ הינו אזור התנגדות והנעילה של יום חמישי האחרון הינה גבולית. המשך עולה בשבוע המסחר הקרוב קדימה נותן יעד עולה לאזור של 1320 נקודות לתקופה הקרובה.
מדד ת"א 75 – המדד התעלם השבוע מאזור של 850 נקודות והמשיך קדימה במלוא העוצמה. הורדת הריבית המפתיעה של בנק ישראל, חיפוש תשואות במניות השורה השנייה המשיכו את דהירת השוורים במדד עם נעילה חזקה מאוד סמוך לגבוה שבועי ותקופתי. למרות המצאות של אינדיקטורים ברמות גבוהות וצפי לתיקונים מעת לעת, הצפי הוא המשך חיובי עם יעדים ל 905 נעילת גאפ ואולי אפילו מחיקת המהלך היורד האחרון לאזור של 926/7 נקודות.
מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן המשיך בעוצמתו השבוע לאחר הורדת הריבית המפתיעה של בנק ישראל. כל הדשדוש האחרון מעל 418/20 רק נתן עוד כח להוציא המשך מהלך עולה במדד ונעילה ברמות שיא של שנים רבות שלא נראו ממפולת 2008. טכנית היעד העולה הקרוב נמצא סביב 445/50 נקודות כך שאפשר לחשוב על נעילה של רווחים בחלק מהמניות המרכיבות את המדד.
מדד הביומד – מדד הביומד המשיך לדהור השבוע ופרץ את הטריגר הטכני אותו ציינתי ברמה של 750 נקודות ונתן איתות קניה המשכי. המומנט החיובי בשוק המקומי והתאווה לסיכון דחפו את המדד קדימה עד לאזור ההתנגדות הבא סביב 800-20 נקודות. חשוב לציין שחלק מהאינדיקטורים נמצאים ברמות גבוהות יחסית דבר שיכול להזמין תיקון כלשהו, כך שלנעול רווח מלא או חלקי ברמות האלה הינו דבר הגיוני בהחלט.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 3% מול השקל בשבוע החולף, בעקבות הורדת הריבית בתחילת השבוע ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.955 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה מעורבת בארה"ב, לאחר שפורסם מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה שעלה ב-31 אלף לרמה של 313 אלף בשבוע שבין ה-15 ל-21 בפברואר, לעומת קונצנזוס האנליסטים שצפה רמה של 290 אלף בקשות חדשות. הממוצע של תביעות חדשות בחודש האחרון, בינתיים, עלה בשיעור של 11.5 אלף לרמה נמוכה עדיין של 294.5 אלף. מדד המחירים לצרכן בארה"ב בחודש ינואר 2015 ירד ב-0.7%. לפי משרד המסחר האמריקני, מדובר בחודש השלישי ברציפות בו נרשמת ירידה במדד. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר זינק חזרה כלפי מעלה בימים האחרונים, וממשיך לדשדש בטווח שבין 3.80-4.00 ש"ח לדולר וישנו סיכוי סביר שנראה פריצה כלפי מעלה בשבועות הקרובים.
מדד הקאק CAC - מדד קאק40 הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט, שמקומה בפאריז. את מדד הקאק מרכיבות 40 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי אוונסיס (חברת התרופות), BNP פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד פרץ לפני חודש את ההתנגדות באזור 4600 הנקודות, וכל עוד הוא מעליה הוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון היעד ברמה של 5200 נקודות כפי שכתבנו ובצדק בתחזיות של השבועות האחרונים.
ניתוח מניות
איתוראן (1081868) – החברה מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, שירותים מונחי איתור לשוק הרכב. בין מוצרי החברה ניתן למנות שירותי מעקב לרכבים גנובים, מוצרי תקשורת אלחוטיים ועוד. החברה מספקת את שירותיה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה"ב.
ניתוח טכני – מניית איתוראן שמככבת איתנו בשבועות האחרונים המשיכה השבוע קדימה את הפריצה של השבוע שעבר ודהרה קדימה ביחד עם כל השוק. למרות צפי להמשך עליות שערים במניה, סוחרים ערניים שנכנסו בחצי כמות טרם הפריצה סיבב 8600 וחזקו בפריצה יכולים לנעול רווח חלקי ובחצי נוסף להמשיך אל עבר היעד הראשון סביב 9600 נקודות. תיקון יורד במניה בשבועיים הקרובים יעשה טוב ויוכל להכניס כסף חדש שידחוף קדימה. לדעתי עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
אבנר יה"ש (268011) – החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי לבין אבנר נאמנויות כשותף מוגבל. החברה מצבעת חיפושים של גז ונפט במים הכלכליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני – המניה סובלת ממומנט שלילי מאוד בעקבות התערבותו של הממונה על ההגבלים העסקים דוד גילה. השבוע פורסם שההחלטה בעניין שותפויות הגז ומאגרים ידחו לאחר הבחירות דבר ששלח את אבנר לירידות חדות שמוך לנמוכים האחרונים. טכנית, ניתן לראות שהמניה קבלה גג סביב 268/70 שהוא השיא הרב שנתי שנפרץ בסיום שנת 2013. כל עוד המניה נסחרת מתחתיו היא מוגדרת שלילית תמיכה קרובה וחשובה קיימת סביב 240 נקודות נמוכים אחרונים, שבירה כאם יכולה להעמיק את התיקון יורד. סוחרים חדים יכולים לסחור את הריינג הקיים.
פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים. בנוסף, לפועלים פעילות שאינה בנקאית, המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי, ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, הנפקת אג”ח וכתבי התחייבות נדחים, קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני – המניה סבלה ממומנט שלילי בשבועות האחרונים על רקע הקנס שקבל בנק לאומי בעקבות העלמות המס בארה"ב. הציפיות של השוק הן לקנס גבוה גם לבנק הפועלים ומזרחי ולכן המומנט השלילי החזק במניה בשבועות האחרונים. מהבחינה הטכנית לטווח הקצר ולמרות הידיעה בחמישי על הפרשות הבנק לטובת הנושא שסווגו בצורה שונה בדוחות, המניה נסחרה יחסית חזק וסגרה מתחת לאזור התנגדות סביב 1815/20 לטווח הקצר. ניתן לומר שכל עוד המניה נסחרת מתחת לשפל השבועי סביב 1750 נקודות הצפי הוא להמשך ניסיון עולה נוסף לשבוע המסחר הקרוב עם יעד אפשרי סביב 1900 נקודות.
בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה לאחרונה. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. מאז החל תנועת תיקון עולה ברור בסגנון של שיאים שפלים עולים,כאשר השיא האחרון הינו על רמת 126.7 שם ההתנגדות והיעד הקרובים. רמת 121.9 נשברה השבוע,במסגרת מימוש אולם בסוף השבוע ראינו שוב נעילה מעליה. רמה זו הינה תמיכה קרובה. יכולת פריצת 126.7 ישלח המניה לאיתות חיובי נוסף.
עזריאלי (1119478) – החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות,בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל. בנוסף מחזיקה את גרנית הכרמל,ועוסקת שם בתחומי נפט, תדלוק, צבע וחומרי בניה.
ניתוח טכני - ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח. לאחר הגעה ליעד סביב 15000 יצאה המניה למימוש וכעת נתמכה ואף התהפכה על תקרת התבנית הפרוצה,באזור 13700. בסקירה הקודמת נאמר כי המניה מעצם היפוכה על תמיכה עולה ,הולכת שוב לשיא ואכן זה בדיוק מה שקרה.(מהלך של 9 אחוז לערך). ולא רק זה,המניה אף ננעלה מעל לשיא האחרון על אזור 14900, ולכן רמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה חשובה,וכל עוד שהמניה מעל הינה חיובית. במקרה של שבירת 14900, נקבל שוב איתות למימוש במניה,הסבירות שזה יקרה אינו קטן .
על רגל אחת
כיל (281014) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים כעת תחת איתות שלילי לאחר שלאחרונה שברו תמיכת תבנית רוחבית על 2800. רמה זו יורדת מן הסתם להתנגדות חשובה קרובה כעת, וכל עוד אין חזרה מעל המניה שלילית. התמיכה הקרובה כעת נקובה על אזור 2700-2712. השבוע ראינו תנועה בתחום הנ"ל.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר כאן בסקירה האחרונה,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת ,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי. בשלב זה היעד הינו לעבר תקרת תבנית באזור 26100,אל מול תמיכה עולה על 25000.
לאומי (604611) - מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן ,וקיבלה היפוך באזור מחירים 1260, שם התמיכה המהותית כעת. לאחרונה במסגרת התיקון העולה פרצה המניה את התבנית היורדת וכעת,רמת 1350 הינה רמת תמיכה קרובה. איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל 1400 בשלב זה.
אפריקה (611012) - מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. לאחרונה ראינו תיקון עולה עד לרמת קו המגמה היורד באזור 450, ומאז המניה שבה חזרה לתנועה היורדת.ביום המסחר האחרון,אף שברה המניה את תמיכת 396 האופקי,מה שמוריד רמה זו להתנגדות קרובה. התמיכה הבאה נמצאת ברמת אזור 366.
TEVA טבע - מניית החברה נסחרת במדד המעוף וכן בארה"ב. היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל, שם רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור 59 דולר, ולכן כל עוד אינה חוזרת במונחי נעילה מעל רמה זו,אין איתות חיובי מחודש. בימים האחרונים אנו רואים דשדוש בתחום 56-58 דולר, ואיתות נוסף יתקבל ביציאה מתחום זה.
דיסקונט השקעות (639013( - מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המניה כנאמר בסקירה הקודמת,מנסה להתחיל תיקון עולה,לאחר מהלך יורד חד ,ואכן השבוע ראינו המשך תיקון שכזה. בשלב זה התנגדות הקרובה עולה לרמת 1030 תחתית גאפ. רמת 859 תמיכה קרובה עולה.
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כעת לאחר מהלך יורד חד בשבועות האחרונים ,כאשר לאחרונה אנו רואים עצירת התנועה היורדת וניסיון לתיקון עולה,שייצר קו תמיכה עולה לטווח הקצר.בנעילה השבועית המניה ננעלת על תמיכת קו זה באזור מחיר 93900. מכאן נותר רק לראות מה נקבל ביום המסחר הבא,היפוך או שבירה ביחס לרמה זו.
איידיאו (505016) - מניות החברה פרצו לאחרונה תבנית שורית באזור 4320. פריצה שכזו מוציא איתות ליעד על 5000 כאזור גובה תבנית הפריצה. רמת הפריצה עולה כעת לתמיכה מהותית. התמיכה הקרובה כעת הינה ברמת 4600.
קמהדע (1094119) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. טכנית ניתן לראות תיקון עולה במניה ובשלב זה התמיכה עולה לרמת 1688,וכל עוד שזה נשמר התמונה חיובית. יעד קרוב 1835. יעד זה להזכיר,נבדק השבוע מלמטה.
פורמולה מערכות (256016) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. השבוע פרצה המניה קו מגמה יורד באזור 9560 ,ואשר מסמן על המשך התיקון העולה במניה. רמת 9763 היא ההתנגדות הקרובה כעת,ושם ייקבע האיתות ההמשכי.
בזק (230011) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, השבוע,חזרו לתנועה היורדת לאחר שבמסגרת התיקון העולה האחרון לא יכלו עם ההתנגדות על רמת 675. עוד אציין כי המניה אף שברה שוב קו מגמה באזור 650, וכל עוד אין יכולת חזרה מעל לרמה זו, אין למעשה חזרה לאיתות התיקון העולה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
