לקראת הנפקה » רכבת ישראל מפרסמת תשקיף

הערב פורסם תשקיף חברת רכבת ישראל לצורך הנפקת אג"ח בהיקף של 1 מיליארד ₪ על-בסיס דוחות ספטמבר 2014, הגיוס צפוי להיות במהלך חודש מרץ 2015.
הכספים  שיגויסו ישמשו להשקעה בפיתוח תשתיות הרכבת. רכבת ישראל הינה החלוצה בין החברות הממשלתיות בענף התשתית והתחבורה שמנפיקה אג"ח. 
היום פורסם גם דירוג האשראי של רכבת ישראל ושל הסדרה המונפקת, אשר זכו לדרוג גבוה התומך ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ומגדיר את האג"ח הרכבתי כהשקעה בעלת סיכון נמוך.

פרטים נוספים: 
•    דירוג חברת מידרוג – Aa1 באופק יציב.
•    דירוג חברת מעלות  S&P-ilAA+  באופק יציב.
המח"מ של האג"ח הינו 3.6 והאיגרת צפויה להיפרע  עד שנת 2020.
מהדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 עולה ביו היתר: 
•    ההון העצמי של החברה עומד על 708 מיליוני ₪. 
•    הרווח הנקי הסתכם ב- 1,508 מיליוני ₪. 
•    הרווח הנקי כולל בין היתר הכנסות חד פעמיות בסך כולל של 1,362 מליוני ₪. הרווח לתקופה בנטרול ההכנסות החד פעמיות הסתכם ב 146 מלש"ח.
החברה תחל כבר בשבוע הבא במהלך שיווק ההנפקה למשקיעים פוטנציאליים.

הנפקת האג"ח הובלה ע"י סמנכ"לית הכספים, גב' קרן אצלאן, יחד עם היועץ המשפטי עו"ד ירון זפט; רשות החברות – סגנית בכירה למנהל הרשות, יודפת אפק; נציג הרשות ברכבת ישראל, יוני כהן. התהליך נעשה בשיתוף משרדי התחבורה והאוצר. רכבת ישראל מיוצגת על ידי עו"ד אסתר קורן ועו"ד יפעת שפטל ממשרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. בתהליך הפיננסי ליוותה את הרכבת חברת גיזה.

לדברי בעז צפריר, מנכ"ל החברה : "חברת רכבת ישראל עומדת בפני תהליך של הנפקת אג"ח שהוא משמעותי בהיבט הפיננסי מחד וההתנהלות הארגונית לרבות השותפים העסקיים והממשלה מאידך.  עובדי הרכבת והנהלת החברה עושים רבות על מנת להרחיב ולשפר את השירות הרכבתי בישראל ולממש את תוכנית הפיתוח והשקעות המדינה ברכבת ישראל, לצד הגברת האוריינטציה השירותית של החברה. תוצאות החברה כפי שבאות לידי ביטוי בסיכומי שנת 2014 ובתשקיף – מדברות בעד עצמן, ועל כך גאוותנו".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.