קרדן אן.וי משלימה עוד עסקת מכירה מוצלחת

חברת האחזקות קרדן אן.וי הודיעה היום כי היא השלימה את העסקה למכירת 75% מ-KWIG, פעילות תשתיות המים שלה בסין. זאת, לאחר שהחברה הבת שלה, תהל נכסים, המחזיקה ב-KWIG, קיבלה כ-68 מיליון דולר מהרוכשת, חברת CGGC. סכום זה מהווה 90%ֵ מהתמורה עבור השלמת החלק הראשון בעסקה, שבמסגרתו רוכשת CGGC 75% ממניות KWIG. בתוך 10 ימים תועבר יתרת התמורה עבור רכישת 75% מהמניות, בהיקף של כ-7.5 מיליון דולר. בשלב השני, צפויה תהל למכור עד סוף יוני את יתרת המניות (25%), תמורת כ-26 מיליון דולר.

בנוסף, פרעה הרוכשת את כל הלוואות הבעלים שהועמדו ל- KWIG ע"י חברות בקבוצת קרדן, בהיקף של כ-48.5 מיליון דולר. התמורה והלוואות הבעלים שנפרעו ישמשו את תהל בפעילותה השוטפת וכן לצורך פירעון חובותיה וחובות קרדן.
קרדן אן.וי מעריכה כי השלמת העסקה צפויה להניב לה רווח נטו של כ-5 מליון אירו.

מימוש האחזקה ב-KWIG מצטרף למימוש נוסף בסין, עליו הודיעה קרדן אן.וי בדצמבר 2014, במסגרתו מכרה החברה הנכדה קרדן לנד צ'יינה (KLC) את כל החזקותיה (50%) בחברה המחזיקה בקניון "גלריה צ'נגדו" בסין לשותפתה בחברה, BR Spicy (B.V.I) Ltd, תמורת כ-555 מיליון יואן (כ 72.6 מליון אירו). שתי העסקאות נכללות בתוכנית המימושים שעליה הצהירה קרדן אן.וי, כחלק מתוכניתה להמשיך לעמוד בתשלומים לבעלי אגרות החוב.

על רקע השלמת עסקאות מכירת KWIG וגלריה צ'נגדו, יחולו שינויים בצמרת קרדן לנד צ'יינה (KLC), זרוע הנדל"ן בסין של קרדן אן.וי. יו"ר קרדן לנד צ'יינה ויו"ר KWIG, אלון שלנק, וארז אפלרוט, מנכ"ל KLC ודירקטור ב-KWIG, שפיתחו את פעילות הקבוצה בסין וניהלו אותה בתשע השנים האחרונות, פורשים מהחברה. וולטר ואן דאם, מנכ"ל ,KWIG הפורש מתפקידו עם מכירתה, ימונה למנכ"ל קרדן לנד צ'יינה ושוקי אורן, מנכ"ל קבוצת קרדן אן.וי, ישמש כיו"ר KLC בנוסף לתפקידיו כיו"ר קבוצת תשתיות המים תהל וקבוצת השירותים הפיננסיים KFS. השניים ייכנסו לתפקידיהם החדשים מ-1 באפריל.

המנכ"ל הנכנס, וולטר ואן דאם, הצטרף לקרדן אן.וי לפני שמונה שנים, כחבר הנהלה. בשלוש השנים האחרונות שימש מנכ"ל KWIG, פעילות תשתיות המים בסין של תהל, לצידו של היו"ר ומייסד הפעילות, אלון שלנק. בינואר השנה נחתם הסכם למכירת פעילות KWIG לחברה הסינית CGGC בתמורה כוללת של כ-151 מיליון דולר, כאשר בשלב ראשון, אשר הושלם עתה, רכשה CGGC 75% מהחברה ושילמה את כל הלוואות הבעלים. כמו כן, שימש ואן דאם דירקטור בקרדן לנד צ'יינה ב-8 השנים האחרונות.

מנכ"ל קרדן אן.וי, שוקי אורן, מסר: "עיתוי השינויים נובע מהשלמת מימוש הנכסים המוצלח שביצעה קרדן בסין, שכלל את מכירת הקניון בצ'נגדו ומכירת KWIG. אני מודה לאלון שלנק וארז אפלרוט על תשע שנים מוצלחות ומאתגרות במיוחד בפיתוח עסקי קרדן בסין. העסקאות המוצלחות שהובילו באחרונה הוכיחו את יכולת הביצוע הגבוהה ואת הערך שהוסיפו לקבוצה. האתגרים שלנו בסין לא הסתיימו וכעת פנינו נשואות לפרויקט הדגל שלנו בדליאן, אשר במסגרתו אמור הקניון להיפתח בקרוב וכן להמשך פיתוח פרוייקטי המגורים בסין. מינויו לתפקיד של וולטר ואן דאם, מנהל מוערך בקבוצה המתגורר בסין בשלושת השנים האחרונות ומכיר מקרוב את פעילות KLC יאפשר העברת מקל חלקה ומהירה".

אורן ציין כי "קרדן משלימה מכירה שלישית מוצלחת בתוך שלושה חודשים. הקניון בצ׳נגדו שבסין, הפעילות הפיננסית החוץ בנקאית בבולגריה וכעת חברת מתקני טיהור המים בסין נמכרו כולם במחירים ראויים, מעל השווי בספרי החברה. עסקה זו תוכל לשמש את צורכי המזומן של החברה  עד שנת 2017, בהתאם למתווה עקרונות ההסדר שאושר ע״י מחזיקי אגרות החוב של החברה. החברה עמלה בימים אלו על מנת להביא לאישור את התיקון המלא לשטר הנאמנות, בהתאם למתווה המוסכם עם מחזיקי האג"ח". 

אורן ציין עוד כי "העסקה תתרום לפיתוחה של תהל בדרך של הפחתת הנטל המימוני ושימוש בחלק מהתמורה לצורכי פיתוח עסקי. המכירה לגוף משמעותי כמו CGGC פותחת פתח לשיתוף פעולה בין הצדדים  בסין ומחוצה לה, אשר ייבחן בזמן הקרוב ביותר".

אודות קרדן אן.וי:
קרדן אן.וי היא חברת אחזקות הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסת EURONEXT באמסטרדם. החברה מתמקדת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: נדל"ן בסין (KLC), תשתיות מים (Tahal) ושירותים פיננסיים (KFS). החברה מנהלת את עיקר פעילויותיה בשווקים המתעוררים בסין ובמרכז-מזרח אירופה. 

אודות תהל:
תהל Tahal International Group B.V)) היא זרוע תשתיות המים של קרדן אן.וי, המחזיקה ב-98% ממנה. תהל אינטרנשיונל פעילה בשני תחומים עיקריים: תחום הפרויקטים, הכולל בייזום וביצוע פרויקטים בתחום תשתיות המים, מתן שירותי תכנון הנדסי ופיקוח בתחומים אלו ופיתוח חקלאי; ותחום הנכסים, במסגרתו היא משקיעה בגופים שבבעלותם נכסים מניבים בתחום התשתיות או יוזמת בעצמה ומקימה פרויקטים בתחום התשתיות.